Als Forscher mit Erfahrung im Krypto- und Blockchain-Bereich finde ich den im Bericht von Bitwise gezogenen Vergleich zwischen Coinbase und Amazon faszinierend und regt zum Nachdenken an. Die finanzielle Leistung von Coinbase war beeindruckend, mit deutlichem Wachstum in allen Geschäftsbereichen und starken Einnahmequellen. Der eigentliche Game-Changer könnte jedoch das Base-Layer-2-Netzwerk sein.
In einem kürzlich von Bitwise, dem führenden Krypto-Indexfondsmanager, veröffentlichten Bericht wird eine interessante Analogie zwischen Coinbase und Amazon gezogen. Die Autoren Matt Hougan und Juan Leon machen auf einen übersehenen Aspekt der Geschäftstätigkeit von Coinbase aufmerksam: ihr Base Layer 2-Netzwerk. Dieser umfassende Bericht mit dem Titel „It’s All About That Base (and Other Insights into Coinbase)“ untersucht die finanziellen und strategischen Transformationen, die die jüngsten Erfolge und potenziellen Wachstumsaussichten von Coinbase vorantreiben.
Amazon von Krypto? Bitwise prognostiziert eine herausragende Zukunft für Coinbase
Die kürzlich von Coinbase veröffentlichten Finanzberichte waren recht aufschlussreich und zeigten eine starke Expansion und optimierte Abläufe. Das Unternehmen gab einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar bekannt, was einem deutlichen Anstieg von 116 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und weit über den erwarteten Einnahmen von 1,36 Milliarden US-Dollar liegt, die von Analysten an der Wall Street prognostiziert wurden.
Ebenso beeindruckend waren die Gewinne, die sich auf insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar beliefen. Gleichzeitig stiegen die Barreserven erheblich auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Jedes Geschäftssegment von Coinbase verzeichnete ein deutliches Wachstum: Die Einnahmen aus dem Verbraucherhandel stiegen um 93 %, der institutionelle Handel um beeindruckende 105 %, die Einnahmen aus Stablecoins stiegen um 15 %, die Blockchain-Belohnungen stiegen um 59 % und die Verwahrungsdienste verzeichneten ein robustes Wachstum von 64 %.
Obwohl die beeindruckenden Zahlen des Unternehmens einen Abwärtstrend des Aktienkurses nicht verhindern konnten, steckt hinter Coinbase mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Bitwise macht auf einen unter dem Radar liegenden Aspekt des Geschäfts von Coinbase aufmerksam: sein Base-Layer-2-Netzwerk.
Als Forscher, der sich mit Blockchain-Technologien beschäftigt, freue ich mich über Base, eine neue Initiative, die im August auf Ethereum eingeführt wurde. Sein Hauptziel besteht darin, die Transaktionskapazität des Netzwerks zu steigern und gleichzeitig die Kosten minimal zu halten. Es funktioniert ähnlich wie eine Registerkarte an einer Bar, sammelt Transaktionen und wickelt sie in Gruppen ab. Diese Methode reduziert die Transaktionsgebühren erheblich auf unter 0,01 $ und beschleunigt die Bearbeitungszeiten auf unter eine Sekunde.
Der Anstieg der Nutzung von Base war bemerkenswert. Im ersten Quartal gab es einen Anstieg der Transaktionen um 74 % im Vergleich zum Vorquartal. Dieser Anstieg wurde durch einen Anstieg um 40 % im April noch verstärkt, der im Gegensatz zu den Zahlen des gesamten ersten Quartals stand. Das explosive Wachstum der Entwicklergemeinschaft, die sich verachtfachte, ist ein klarer Ausdruck der wachsenden Bedeutung von Base und der wachsenden Faszination der gesamten Branche.
Finanziell gesehen hat Coinbase erheblich vom Base-Netzwerk profitiert. Allein im ersten Quartal generierte Base 27,4 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren, wobei Coinbase etwa 15,5 Millionen US-Dollar einsteckte. Diese lukrative Einnahmequelle hielt bis in den April hinein an und bescherte Coinbase einen zusätzlichen Gewinn von 11 Millionen US-Dollar. Basierend auf diesen Trends geht Bitwise davon aus, dass Base bald zwischen 10 und 20 Millionen US-Dollar zu den monatlichen Einnahmen von Coinbase beitragen könnte.
Der Vergleich mit Amazon basiert auf der Transformationsfähigkeit von Base. Ähnlich wie Amazon als kleiner Online-Buchladen begann und sich zu einem Einzelhandelsriesen und anschließend über Amazon Web Services (AWS) zu einem wichtigen Akteur im Cloud Computing entwickelte, könnte Coinbase eine vergleichbare Metamorphose von einem Krypto-Broker zu einem grundlegenden Infrastrukturanbieter im Kryptowährungssektor durchlaufen .
Als Marktanalyst würde ich argumentieren, dass dieser Wandel die Funktion und den Einfluss von Coinbase innerhalb der Kryptoindustrie erheblich verändern könnte. Durch die Etablierung als grundlegender Infrastrukturanbieter könnte Coinbase heute eine mit Amazon Web Services (AWS) vergleichbare Rolle im Bereich der Webdienste übernehmen.
Der Bericht schließt mit meinen Überlegungen zu den möglichen Auswirkungen von Base auf die zukünftige Geschäftsstrategie von Coinbase. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich Coinbase zu einem wichtigen Infrastrukturanbieter innerhalb der Kryptoindustrie entwickeln. Eine solche Transformation würde eine bedeutende Verschiebung und Ausweitung der Rolle und des Einflusses von Coinbase bedeuten.
COIN Price Analysis
Betrachtet man das technologische Terrain, so steht der Wert von Coinbase (COIN) an einem entscheidenden Punkt. Nach einem Rückgang auf derzeit 211,20 US-Dollar, was einem Rückgang von 11,4 % gegenüber dem wöchentlichen Höchststand von 235,79 US-Dollar entspricht, stößt die Aktie auf bemerkenswerte Widerstands- und Unterstützungsschwellen, die ihren kurzfristigen Trend beeinflussen könnten.
Mit einer anderen Formulierung: Der Fibonacci-Retracement-Indikator, der aus einem Tief von 31,62 $ und einem Hoch von 429,52 $ abgeleitet wird, zeigt signifikante Preisniveaus für COIN auf. Derzeit stößt die Kryptowährung auf Widerstand bei der 0,5-Fibonacci-Marke oder 230,57 $. Unterdessen spielt der 20-Wochen-EMA bei 199,35 $ eine entscheidende Rolle als Unterstützung; Die Aktie hat sich erholt, nachdem sie diese Marke kürzlich erreicht hatte.
Bei einem RSI-Wert von 56,10 besteht ein relativ ausgeglichenes Gleichgewicht zwischen den Marktkräften, die in entgegengesetzte Richtungen wirken – Kauf- und Verkaufsdruck. Allerdings gibt es eine leichte Tendenz zur Kaufaktivität. Die jüngste Preisbewegung, beispielhaft dargestellt durch einen Kerzenhalter mit kleinem Körper und länglichen Dochten, unterstreicht die derzeitige Besorgnis und den umsichtigen Ansatz der Händler aufgrund der anhaltenden Marktunsicherheit.
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2024-05-09 11:47