Wall Street setzt auf Tokenisierung für günstigere und schnellere Geschäfte

Als erfahrener Investor, der die Entwicklung der Finanzlandschaft seit dem Dotcom-Boom miterlebt hat, muss ich zugeben, dass die jüngste Akzeptanz von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie durch die Wall Street geradezu faszinierend ist. Anfangs war ich skeptisch, da mir ein paar zu viele Technologieblasen zugesetzt hatten. Aber das Potenzial dieser Technologie, den Handel mit Vermögenswerten zu revolutionieren und ihn zugänglicher und effizienter zu machen, hat mein Interesse geweckt.

Ursprünglich vom Finanzsektor übersehen, werden Kryptowährungen mittlerweile von großen Banken und Finanzinstituten übernommen. Obwohl zunächst Skepsis herrschte, hat sich die Sichtweise der Wall Street in den letzten anderthalb Jahrzehnten erheblich verändert. Sie erkennen nun das Potenzial von Kryptowährungen, das über bloße spekulative Investitionen hinausgeht, und schätzen die zugrunde liegende Technologie – die Blockchain.

Als Forscher, der sich mit diesem spannenden Gebiet beschäftigt, habe ich einen bedeutenden Trend festgestellt, der durch die Blockchain-Technologie vorangetrieben wird. Insbesondere seine Fähigkeit, materielle Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und sogar Kunstwerke in digitale Token umzuwandeln. Diese Transformation rationalisiert nicht nur den Handelsprozess, sondern macht ihn auch schnell und kostengünstig. Der Reiz für Finanzinstitute ist zweifach: Kostensenkung und höhere Geschwindigkeit, was möglicherweise den Vermögenshandel revolutionieren könnte, indem es ihn demokratischer und effizienter macht.

Wenn man über traditionelle Anlagen wie Aktien und Anleihen hinausgeht, ist es möglich, nahezu jeden Vermögenswert in einen digitalen Token umzuwandeln. Dazu gehören Immobilien wie Häuser oder Golfplätze, exklusive Clubmitgliedschaften, hochwertige Waren und sogar einzigartige Gegenstände wie Kunstwerke oder wertvolle Turnschuhe. Die Bandbreite dessen, was in diese digitalen Darstellungen umgewandelt werden kann, ist recht breit. Besonders hervorzuheben ist die Tokenisierung hochwertiger Sammlerstücke, die eine sichere Möglichkeit zur Authentifizierung von Gegenständen auf Sekundärmärkten bietet.

Schnelle Abwicklung und erweiterter Zugang

Eine beträchtliche Anzahl wichtiger Branchenakteure hat bereits tokenisierte Produkte auf den Markt gebracht. BlackRock stellte bereits im März seinen ersten tokenisierten Investmentfonds vor, der inzwischen einen Wert von über 500 Millionen US-Dollar aufweist, was eine starke Marktakzeptanz widerspiegelt. Darüber hinaus untersuchen Unternehmen wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs private Blockchain-Lösungen, um ihre Dienste zu stärken, was eine zunehmende institutionelle Faszination für die Tokenisierung zeigt.

BlackRock und Franklin Templeton sind Vorreiter bei Blockchain-basierten Investmentfonds für Staatspapiere. Die von ihnen geschaffenen Token BUIDL und BENJI haben ein Vermögen von fast einer Milliarde US-Dollar angezogen, was ein starkes Marktinteresse zeigt.

Der Bau von Anlagen rund um diese Technologien ist ein weiterer Beweis für ihre Akzeptanz. Institutionen wie die Bank of New York Mellon und State Street schaffen spezialisierte Dienstleistungen für den Markt für tokenisierte Vermögenswerte, was auf ein breites institutionelles Vertrauen in die zukünftigen Fähigkeiten der Technologie schließen lässt.

Die Tokenisierung soll bis 2034 30 Billionen US-Dollar erreichen

Basierend auf Prognosen von Standard Chartered wird der Tokenisierungsmarkt voraussichtlich dramatisch ansteigen und bis 2034 möglicherweise erstaunliche 30 Billionen US-Dollar erreichen. Dieser Anstieg ist auf den aktuellen Wert von etwa 13,2 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten zurückzuführen. Der Haupttreiber dieses Wachstums scheint der Privatkredit zu sein, der derzeit einen erheblichen Anteil von rund 8,4 Milliarden US-Dollar ausmacht. Knapp dahinter folgen US-Staatsanleihen.

Basierend auf den Prognosen von McKinsey könnte der Markt für nicht-stablecoin-tokenisierte Vermögenswerte bis zum Jahr 2030 möglicherweise auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch ihre vielseitige Verwendung in verschiedenen Finanzsektoren wie Investmentfonds, Anleihen und alternativen Anlagemöglichkeiten vorangetrieben . Die Prognose deutet auf einen erheblichen Trend hin zu diesen digitalen Finanzlösungen im traditionellen Finanzwesen hin.

An der Wall Street gibt es eine deutliche Spaltung der Strategien zwischen traditionellen Unternehmen und Blockchain-Enthusiasten. Erstere bevorzugen tendenziell die Sicherheit, die private Blockchains bieten, während letztere das enorme Potenzial öffentlicher Netzwerke nutzen. Nana Murugesan von Matter Labs ist jedoch eine Verfechterin der Nutzung öffentlicher Netzwerke und glaubt, dass diese das Zentrum zukünftiger Blockchain-Initiativen sein werden.

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2024-10-16 15:50