Wie ist der Stand der Stablecoins im Jahr 2024? Erkenntnisse aus dem Bericht von CoinGecko

Als jemand, der sich seit seinen Anfängen in der Kryptowelt zurechtfindet, muss ich zugeben, dass ich eine faszinierende Entwicklung in der Landschaft miterlebt habe. Einer der faszinierendsten Aspekte ist der Aufstieg und die Widerstandsfähigkeit von Stablecoins.

Die Kryptobranche hat in den letzten Jahren zahlreiche Umwälzungen erlebt, von Marktcrashs bis hin zu großen Updates wie The Merge. 

In dieser Zeit des Wandels haben sich digitale Münzen, sogenannte Stablecoins, zu einem wichtigen Bindeglied entwickelt, das das konventionelle Bankwesen mit dem innovativen Bereich der Blockchain-Technologie verbindet. Diese Stablecoins sind an Vermögenswerte wie Fiat-Geld oder physische Waren gebunden.

Seit über sechs Jahren bieten Unternehmen wie Tether und Circle Stablecoins an, um Privatpersonen die Teilnahme am Kryptowährungsbereich zu ermöglichen. Auf der anderen Seite nutzen dezentrale Optionen wie DAI unterschiedliche Strategien, um ihren Wert zu bewahren.

Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand der Stablecoins im Jahr 2024. Schaffen sie es, ihren Wert trotz der anhaltenden Marktschwankungen zu halten? In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dem neuesten Bericht von CoinGecko über Stablecoins aufdecken und uns dabei auf Veränderungen in der Marktkapitalisierung, dem Transaktionsvolumen und der Leistung verschiedener Stablecoin-Modelle konzentrieren.

Als Krypto-Investor möchte ich einige Erkenntnisse weitergeben, die ich aus meiner Analyse auf Grundlage des umfassenden Berichts von CoinGecko gewonnen habe, der den Zeitraum von Januar 2020 bis August 2024 abdeckt. Für ein tieferes Verständnis empfehle ich dringend, einen Blick darauf zu werfen Weitere Informationen, die nicht in dieser Zusammenfassung enthalten sind, finden Sie im vollständigen Bericht. Ein großes Lob an CoinGecko für ihre sorgfältige Arbeit!

Wichtige Erkenntnisse

• Fiat-gestützte Stablecoins erreichten im Jahr 2024 eine Marktkapitalisierung von 161,2 Milliarden US-Dollar, bleiben aber unter ihrem Höchststand von 181,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
• Die durch Rohstoffe gedeckten Stablecoins wuchsen im Jahr 2024 um 18,1 % und erreichten 1,3 Milliarden US-Dollar, stiegen aber nur um 0,8 % im Vergleich zu den durch Fiat gedeckten Stablecoins.
• Stablecoins machen 8,2 % der globalen Krypto-Marktkapitalisierung aus und gewinnen bei Marktabschwüngen tendenziell eine größere Dominanz.
• Es gibt 8,7 Millionen Adressen, die Stablecoins halten, wobei 97,1 % USDT, USDC oder DAI halten.
• Stablecoins haben immer noch Schwierigkeiten, ihre 1-Dollar-Bindung aufrechtzuerhalten, insbesondere in unsicheren oder volatilen Zeiten.

1. Stablecoins erreichten im Jahr 2024 161,2 Milliarden US-Dollar und liegen damit immer noch unter dem Höchststand von 2021

Im Verlauf des Bullenmarktes 2020–2021 ist der Wert von Fiat-gestützten Stablecoins deutlich gestiegen. Tatsächlich ist ihre gemeinsame Marktkapitalisierung um mehr als 3.100 % in die Höhe geschossen und hat die unglaubliche Summe von 181,7 Milliarden US-Dollar erreicht.

Nach dem Fall von Terras UST geriet das Wachstum des Stablecoin-Marktes ins Stocken und der Wert sank bis November 2023 weiter.

Basierend auf Daten von CoinGecko zeigt der Stablecoin-Markt seit November 2023 Anzeichen einer Verbesserung. Zwischen Ende 2023 und August 2024 erholte er sich um etwa 35,4 % und erreichte einen Wert von 161,2 Milliarden US-Dollar. Allerdings hat er sein bisheriges Rekordhoch noch nicht übertroffen, anders als Bitcoin zu einem ähnlichen Zeitpunkt.

Was den Einfluss auf dem Stablecoin-Markt angeht, besteht ein erhebliches Ungleichgewicht, da Tether (USDT), USD Coin (USDC) und Dai (DAI) eine überwältigende Mehrheit halten und etwa 94 % des Marktanteils ausmachen. Bemerkenswert ist, dass allein Tether etwa 70,9 % dieser Dominanz ausmacht.

2. Der Markt für rohstoffgestützte Stablecoins wächst um 18,1 %, ist aber immer noch ein kleiner Teil des Marktes (0,8 %).

Trotz des Wachstums des Marktes für an Rohstoffe gebundene Stablecoins ist dieser Sektor im Vergleich zum breiteren Markt für Stablecoins, die durch traditionelle Währungen (Fiat) gedeckt sind, immer noch relativ unbedeutend.

Als Krypto-Investor habe ich das Wachstum der rohstoffgestützten Stablecoins seit 2020 im Auge behalten. Laut dem neuesten Bericht von CoinGecko haben diese digitalen Vermögenswerte erhebliche Fortschritte gemacht und ihre Marktkapitalisierung erreichte am 1. August unglaubliche 1,3 Milliarden US-Dollar , 2024. Unter den Hauptakteuren liegen Tether Gold und PAX Gold an der Spitze und kontrollieren satte 78 % der gesamten Marktkapitalisierung.

Trotz dieser Ausweitung machen rohstoffgestützte Stablecoins jedoch nur 0,8 % des Gesamtmarktwerts der fiat-gestützten Stablecoins aus. In erster Linie sind es Edelmetalle, die als zugrunde liegende Rohstoffe in diesen Stablecoins verwendet werden; Es wurden jedoch Untersuchungen zur Verwendung anderer Rohstoffe wie Uran durchgeführt.

3. Stablecoins haben einen Marktanteil von 8,2 % und steigen in Marktabschwüngen

In jüngster Zeit haben Stablecoins im Kryptowährungssektor erheblich an Bedeutung gewonnen und machen etwa 8,2 % des gesamten Marktwertes aus. Eine kürzlich veröffentlichte Studie legt nahe, dass dieser Anstieg hauptsächlich auf den schwankenden Wert von Terras UST-Stablecoin zurückzuführen ist.

Anfangs hielten sie im Jahr 2020 einen Anteil von etwa 2 %, der mit dem Anstieg von DeFi auf 6 % anstieg. Darüber hinaus hat sich ihre Kontrolle über den Markt zwischen November 2021 und Mai 2022 erheblich ausgeweitet, was vor allem auf das schnelle Wachstum von Terras UST zurückzuführen ist, das von 4,8 % auf 15,6 % stieg.

Nach dem Fall von UST nahm die Dominanz von Stablecoins auf dem Markt deutlich ab. Doch während des anschließenden Finanzabschwungs stieg ihr Marktanteil dramatisch an und erreichte etwa 18,4 %, da sich Anleger aufgrund ihrer vermeintlichen Sicherheit und Stabilität diesen Vermögenswerten zuwandten.

4. 8,7 Millionen Stablecoin-Inhaber, USDT, USDC und DAI dominieren

Derzeit enthalten etwa 8,7 Millionen einzigartige Wallets Stablecoins. Der Großteil davon, etwa 97,1 %, besteht aus USDT, USDC und DAI.

Im Vergleich dazu hat USDT mehr als 5,8 Millionen Nutzer und übersteigt damit die 2,2 Millionen von USDC bei weitem. Die restlichen acht Stablecoins haben jeweils weniger als eine Million Nutzer, wobei DAI von etwa 505.000 Wallets gehalten wird.

Im Jahr 2020 kam es zu einer rasanten Expansion dieser Stablecoins, doch im Jahr 2022 stagnierte ihr Wachstum merklich, da sich Sorgen um die Zahlungsfähigkeit aufgrund des Zusammenbruchs von Terra ergaben.

5. Stablecoins haben in unsicheren Zeiten Schwierigkeiten, ihren Kurs zu halten

In Zeiten der Instabilität oder Unsicherheit war es für viele Arten von Stablecoins schwierig, ihren Wert dauerhaft nahe einem US-Dollar zu halten. Obwohl sich etablierte Münzen wie USDT, USDC und DAI in dieser Hinsicht verbessert haben, stoßen sie bei Marktturbulenzen, wie etwa der Bankenkrise im März 2023, immer noch auf Schwierigkeiten, wenn sie Schwankungen gegenüber ihrer beabsichtigten Bindung von 1 US-Dollar erfahren können.

Diese neueren, halbautomatischen Stablecoins wie USDD, DAI und FRAX weisen möglicherweise eine höhere Volatilität auf und erfordern, dass der Markthandel an einen bestimmten Wert gebunden bleibt. In einigen Fällen hatten Münzen wie Iron Finance und Basis Cash Schwierigkeiten, diese Bindung aufrechtzuerhalten, was zum Scheitern führte.

Abschluss

Ohne Zweifel ist es offensichtlich, dass Stablecoins mittlerweile eine zentrale Rolle im Kryptowährungssektor spielen und als Brücke zwischen dem konventionellen Finanzwesen und dem digitalen Bereich fungieren.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass dominante Stablecoins wie USDT, USDC und DAI trotz Herausforderungen wie Marktschwankungen und Schwierigkeiten, ihren Wert aufrechtzuerhalten, bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt und ihre Stärke auf dem Kryptomarkt bewahrt haben.

Es ist tatsächlich klar, dass es angesichts der Machtkonzentration auf einige wenige dominante Einheiten und der anhaltenden Schwierigkeiten, stabile Bindungen aufrechtzuerhalten, noch viel Potenzial für Verbesserungen gibt.

Angesichts der ständigen Fortschritte im Kryptowährungssektor ist es interessant zu spekulieren, ob innovative Stablecoin-Frameworks bestehende Herausforderungen bewältigen und Benutzern bis weit in die Zukunft, über 2024 hinaus, zuverlässige Alternativen bieten könnten.

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2024-09-20 12:34