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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Beobachtung und Analyse des Aktienmarktes muss ich zugeben, dass MicroStrategy einer der faszinierendsten Fälle der letzten Jahre war. Der mutige Einstieg des Unternehmens in Bitcoin hat sich nicht nur ausgezahlt, sondern auch einen Präzedenzfall für andere börsennotierte Unternehmen geschaffen.
MicroStrategy erregte Aufmerksamkeit, als es bereits im Jahr 2020 mit dem offenen Kauf von Bitcoin begann. Obwohl andere börsennotierte Unternehmen diesem Beispiel folgten, stach MicroStrategys mutiger Ansatz gegenüber Bitcoin deutlich hervor. Heute verfügt es über die größten BTC-Bestände aller börsennotierten Unternehmen weltweit und hat bisher einen Gewinn von über 5 Milliarden US-Dollar erzielt. Bemerkenswert ist, dass der beträchtliche Gewinn aus den Bitcoin-Investitionen nicht der einzige Vorteil ist; Darüber hinaus hat es dem Unternehmen weitere Vorteile gebracht.
Der Aktienkurs von MicroStrategy explodiert
2021 war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für die MSTR-Aktie von MicroStrategy und übertraf viele andere Aktien auf dem Markt. Noch vor zwölf Monaten wurde die MSTR-Aktie bei bescheidenen 45 US-Dollar gehandelt. Aber mit der Erholung der Bitcoin-Preise und der Ausweitung der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy stieg auch der eigene Aktienwert.
Laut Daten von TradingView stieg der Preis in nur einem Jahr um mehr als 317 % und erreichte im März 2024 ein neues Allzeithoch von 192 US-Dollar. Damit übertraf er seinen vorherigen Höchststand von 139 US-Dollar im Februar 2000 und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Interessanterweise fiel der Anstieg auf das Allzeithoch von 192 US-Dollar im März mit dem Bitcoin-Allzeithoch von 73.750 US-Dollar im selben Monat zusammen.
Es scheint, dass der Aktienkurs von MicroStrategy tendenziell die Schwankungen der Preisentwicklung von Bitcoin widerspiegelt. Dies ist sinnvoll, da Bitcoin mittlerweile einen erheblichen Teil des Unternehmensvermögens ausmacht. Wenn der Wert von Bitcoin steigt, steigt auch der Wert des Unternehmens, was zu einem Aufwärtstrend des Aktienkurses führt.
Derzeit liegt der Preis bei 167 US-Dollar, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Höchstwert von 192 US-Dollar entspricht. Dennoch ist es im Vergleich zum Vorjahreswert von 45 US-Dollar mehr als doppelt so hoch. Dies unterscheidet es von Unternehmen wie Apple, das in diesem Jahr nur ein Wachstum von 24 % verzeichnete, und Amazon mit einem jährlichen Wachstum von 34 %. Selbst die starke Leistung von NVIDIA übertrifft MicroStrategy nicht, das in diesem Jahr um beeindruckende 155 % gestiegen ist.
Auffüllen mit Bitcoin
Obwohl MicroStrategy bereits seit vier Jahren in Bitcoin investiert, baut es seine Bitcoin-Akquisitionen in diesem Jahr weiter aus. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen seinem Portfolio 63.079 BTC im Wert von etwa 4,04 Milliarden US-Dollar hinzugefügt. Ihr jüngster Kauf von 7.420 BTC am 20. September kostete 489 Millionen US-Dollar, womit sich ihr gesamter Bitcoin-Bestand auf unglaubliche 252.200 im Wert von rund 9,9 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Ungeachtet seiner beträchtlichen bestehenden Bitcoin-Bestände, die über 1,166 % des Gesamtumlaufs ausmachen, beabsichtigt MicroStrategy, weiterhin weitere Bitcoin zu erwerben. Das Unternehmen hat seine Absicht bekannt gegeben, Wandelschuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar (später auf 1 Milliarde US-Dollar erhöht) auszugeben, wobei die durch dieses Angebot generierten Mittel für den Kauf weiterer Bitcoins bestimmt sind.
Was die Strategie des Unternehmens mit seinen beträchtlichen Bitcoin-Reserven anbelangt, scheint es, dass es nicht die Absicht hat, seine Bitcoin-Bestände in absehbarer Zeit zu verkaufen. Stattdessen scheint ihr aktueller Plan darauf ausgerichtet zu sein, mehr Bitcoin zu erwerben und es als wertvolles Staatsvermögen zu behalten.
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2024-09-27 15:40