Uniswap-Umsatz steigt auf Allzeithochs: Ist UNI unterbewertet?

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in traditionellen Finanz- und Blockchain-Märkten bin ich vom aktuellen Stand von UNI, dem nativen Token von Uniswap, fasziniert. Auch wenn es nicht zu leugnen ist, dass der Token einen Rückschlag von 85 % gegenüber seinen Höchstständen im Jahr 2021 erlitten hat, glaube ich, dass es Gründe gibt, optimistisch zu bleiben.

Die digitale Währung UNI, die auf der beliebten dezentralen Börse Uniswap verwendet wird, erlebt derzeit eine erhebliche Verkaufsaktivität. Auf dem Tages-Chart von UNI gegenüber USDT ist der Token seit seinem Höchststand im März um etwa 62 % gefallen. Allerdings zeigte der Preis in den letzten Wochen einige Anzeichen einer Abflachung.

Die Diagrammdaten deuten auf einen Anstieg von etwa 35 % seit den Tiefstständen im August hin, was auf eine starke Absorption des Verkaufsdrucks schließen lässt.

UNI ist am Boden, aber Uniswap erwirtschaftet bisher einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar

Obwohl UNI derzeit deutlich unter seinen Allzeithochs liegt und um etwa 85 % gegenüber seinen Höchstständen im Jahr 2021 gefallen ist, gibt es mehrere vielversprechende Fortschritte, die die Preise in Zukunft potenziell ankurbeln könnten. Daten vom Token Terminal vom 25. August deuten darauf hin, dass DEX bereits einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar erzielt hat.

Uniswap ermöglicht den Austausch von Tokens über zahlreiche digitale Plattformen und Blockchains hinweg, ohne dass Vertrauen erforderlich ist. Es ging zunächst im November 2018 auf Ethereum live, erweiterte seine Reichweite später jedoch auf BNB Chain und die Layer-2-Lösungen von Ethereum wie Arbitrum und Optimism.

Im Gegensatz zu Binance, wo Benutzer für Transaktionen verwahrte Wallets benötigen, benötigt Uniswap für die Verbindung und den Austausch lediglich ein nicht verwahrtes Wallet. Der Handel wird hier nicht durch Vermittler, sondern durch Smart Contracts ermöglicht. Darüber hinaus bietet Uniswap Zugriff auf eine größere Vielfalt an Token, von denen einige auf führenden zentralisierten Börsen wie Binance nicht zugänglich sind.

Die Vorteile von Uniswap haben zu einem beeindruckenden Wachstum des verwalteten Vermögens geführt, das laut DeFiLlama derzeit bei rund 4,73 Milliarden US-Dollar liegt. Mit Stand vom 26. August ist Uniswap auf mehr als zehn verschiedenen Plattformen zu finden, aber ein erheblicher Teil, etwa 3,8 Milliarden US-Dollar, wird auf Ethereum verwaltet.

Insgesamt zeigen die Daten von DeFiLlama, dass bisher Gebühren in Höhe von insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar angefallen sind. Diese Gebühren stammen hauptsächlich aus Swap-Transaktionen auf Ethereum und anderen Plattformen. Allein in den letzten 24 Stunden hat Uniswap über 854.000 US-Dollar an Gebühren eingebracht.

Ist die Zukunft rosig? Entwickler bereiten sich auf V4 vor

Wenn der Wert der Kryptowährung steigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die DeFi-Aktivität zunehmen wird. Seit der Markterholung von Mitte Oktober 2023 bis März 2024 hat sich der Total Value Locked (TVL) in DeFi mehr als verdoppelt, was auf wachsende Begeisterung und Vertrauen in der Community hinweist. Laut DeFiLlama erreichte der über alle Netzwerke hinweg gesperrte Gesamtwert bis März 2024 etwa 106 Milliarden US-Dollar, gegenüber rund 40 Milliarden US-Dollar im Oktober.

Da der Gesamtwert (TVL) im dezentralen Finanzwesen (DeFi) wächst, wird Uniswap mehr Transaktionen ermöglichen, was zu höheren Transaktionsgebühren führt. Darüber hinaus dürfte Uniswap durch Verbesserungen seines Protokolls zu einer bevorzugten Plattform für diese Transaktionen werden.

Kürzlich hat Uniswap Labs einen Anreizfonds in Höhe von 2,35 Millionen US-Dollar für Entwickler vorgestellt, der diejenigen belohnt, die potenzielle Probleme in Uniswap v4 vor der Einführung entdecken und beheben. Diese kommende Version der dezentralen Börse wird neue Funktionen wie benutzerdefinierte Orakel und Hooks mit sich bringen und so ihre Flexibilität noch weiter erhöhen.

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2024-08-27 08:46