Über 99 % der Pump.fun-Händler verfehlen die 10.000-Dollar-Marke

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Adam Tehc, ein Spezialist für On-Chain-Analysen, stellte fest, dass Sie zu den oberen 0,412 % der reichsten Wallets gehören, wenn Sie 10.000 US-Dollar durch den Handel mit den Token von Pump.fun verdient haben.

Gewinne aus dem Handel mit Token werden beim Verkauf dieser Token ermittelt und bestätigen entweder Gewinne oder Verluste. Von den 13,55 Millionen Pump.fun-Wallets verzeichneten lediglich 55.296 Gewinne über 10.000 US-Dollar.

Als Forscher habe ich in meiner Analyse einige bemerkenswerte Erkenntnisse gewonnen: Es scheint, dass die Situation für sechsstellige Verdiener düsterer ist als zunächst angenommen. Winzige 0,048 % dieser Wallets haben es geschafft, Gewinne von über 100.000 US-Dollar zu erzielen. Die wirklich Wohlhabenden, die sich mit Gewinnen von über 1 Million US-Dollar rühmen – also lediglich 0,00217 % –, repräsentieren knappe 293 Portemonnaies.

Gewinne falsch eingeschätzt – Pump.fun-Gründer stellt Dune Data in Frage

Laut Alon, dem Gründer von Pump.fun, sind die gemeldeten Zahlen möglicherweise nicht korrekt, da sie bestimmte umsatzstarke Transaktionen nicht berücksichtigen, die das Gesamtbild möglicherweise verzerren könnten. Er erklärte, dass die Gewinne und Verluste die nach der Verbindung mit Raydium getätigten Münzkäufe nicht berücksichtigen, was bedeutet, dass die tatsächliche Anzahl profitabler Wallets die angegebenen Schätzungen übersteigen könnte.

„Bei dieser Analyse gibt es viele Probleme. In erster Linie wird der Kauf von Münzen, nachdem sie bereits an Raydium gebunden sind, NICHT in die Berechnung Ihres PNL einbezogen“, erklärte Alon . 

Als Forscher stelle ich fest, dass nicht realisierte Gewinne oder Gewinne aus noch nicht verkauften Vermögenswerten in meinen Berechnungen nicht berücksichtigt werden, was meiner Analyse eine faszinierende Komplexität verleiht. Diese profitablen Wallets, die in der Regel frühen Anlegern gehörten, die bei der Auswahl ihrer Vermögenswerte starke Überzeugungen an den Tag legten, sind in der Marktlandschaft weit verbreitet. Der Reiz potenziell höherer Renditen hält viele Händler oft dazu, an ihren Positionen festzuhalten und geduldig auf den perfekten Zeitpunkt für die Auszahlung zu warten.

Ich selbst habe als Krypto-Investor aus Alons Beispiel über das Festhalten an PNUT-Tokens eine wertvolle Lektion gelernt. Obwohl diese Token in ihrer Anfangsphase deutlich an Wert gewonnen haben, würde das Gewinn-Verlust-Verhältnis leider einen Verlust ausweisen, wenn ich sie ursprünglich für 40.000 US-Dollar gekauft hätte und sie immer noch behalte.

„Wenn Sie Fartcoin für 200.000 $ gekauft und heute verkauft hätten (eine Rendite von über dem 4.000-fachen), wäre Ihr Gewinn 0 $“, sagte Alon.

Bei Pump.fun ergibt sich eine zusätzliche Komplexität durch das Verhalten der Wallets auf der Plattform. Ungefähr 30 % der Wallets haben nur eine Transaktion durchgeführt, normalerweise einen Verkauf. Diese Wallets scheinen von Bots oder KI-Agenten betrieben zu werden, was es schwieriger macht, echte Benutzeraktivität und Rentabilität zu unterscheiden.

Pump.fun dominiert immer noch Solana

Pump.fun hat eine wichtige Rolle im Solana-Ökosystem gespielt, indem es eine benutzerfreundliche Token-Plattform eingeführt hat, die die Erstellung und den Handel von Memecoins optimiert. Zwar gab es Probleme mit der missbräuchlichen Nutzung der ursprünglichen Live-Stream-Funktion, doch wurden dadurch auch die Eintrittshürden gesenkt und eine breitere Beteiligung angezogen. Die Daten zeigen eine spürbare Kluft zwischen typischen Händlern und leistungsstarken Benutzern auf der Plattform.

Trotz der Hürden im Memecoin-Sektor ist es Pump.fun gelungen, eine starke Position im Solana-Netzwerk zu behaupten und Einnahmen in Höhe von fast 400 Millionen US-Dollar einzustreichen. Wie die Blockchain-Analyseplattform Lookonchain am 2. Januar berichtete, sammelte die Plattform rund 2.016.391 SOL-Token, was einem Gesamtgewinn von etwa 398 Millionen US-Dollar entspricht.

In den letzten Tagen hat Pump.fun SOL-Token im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar an Kraken übertragen und rund 41 Millionen US-Dollar in USD-Münzen (USDC) getauscht. Diese Plattform ist ein wichtiger Akteur bei der Token-Generierung auf der Solana-Blockchain und macht mehr als 70 % aller an einem Samstag erstellten Token und 69,5 % am darauffolgenden Tag aus. Sein benutzerfreundlicher Prozess ermöglicht die Token-Erstellung innerhalb von Minuten, ohne dass technisches Fachwissen erforderlich ist, und stärkt so seine herausragende Position innerhalb des Solana-Ökosystems.

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2025-01-12 13:56