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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in der volatilen und sich ständig weiterentwickelnden digitalen Asset-Landschaft bin ich von den neuesten Trends in diesem dynamischen Sektor fasziniert. Die jüngsten Daten, die einen Anstieg der Finanzierung von Kryptowährungs-Startups zeigen, obwohl weniger Geschäfte abgeschlossen werden, sind in der Tat interessant.
In den letzten drei Monaten des letzten Jahres erhielten Kryptowährungs-Startups deutlich mehr Mittel, es wurden jedoch weniger Geschäfte abgeschlossen. Konkret investierten Risikokapitalfirmen im Juni-Quartal rund 2,7 Milliarden US-Dollar in kryptofokussierte Start-ups, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem ersten Quartal und einem robusten Anstieg von 9,8 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 entspricht.
Im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres gab es im zweiten Quartal einen Rückgang der Gesamtzahl der Deals um 12,5 %. Dies deutet auf eine Marktabschwächung hin, da die Anleger bei ihren neuen Anlageentscheidungen offenbar selektiver vorgehen.
Nachdem der Bitcoin-Preis im ersten Quartal einen Allzeithöchststand erreicht hatte, geriet der breitere Kryptowährungsmarkt in eine schwierige Phase. Historisch gesehen durchläuft der Kryptomarkt nach der Bitcoin-Halbierung tendenziell eine Phase der starken Konsolidierung und des anschließenden Rückgangs.
Als jemand, der den Kryptowährungsmarkt seit mehreren Jahren aufmerksam verfolgt, habe ich aus erster Hand das Auf und Ab des Anlegerinteresses an Bitcoin-ETFs miterlebt. Laut einem Bericht von Bloomberg konnten wir kürzlich im zweiten Quartal 2024 eine deutliche Verlangsamung der Anlegerzuflüsse beobachten, wobei nur 2,8 Milliarden US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs flossen, verglichen mit 13,7 Milliarden US-Dollar im Vorquartal – ein erstaunlicher Rückgang von über 80 %.
Als Forscher, der Risikokapitalinvestitionen in Kryptowährungen untersucht, ist mir ein interessantes Muster aufgefallen. Obwohl wir noch recht weit von den Spitzenwerten von Anfang 2021 und Anfang 2022 entfernt sind, gab es im März und April dieses Jahres einen spürbaren Anstieg der VC-Investitionsaktivität, der an ein fieberhaftes Tempo erinnert. Allerdings blieben die Investitionen in späteren Phasen relativ schwach. Als sich der Markt Ende April und bis in den Mai hinein veränderte, zeigte der Risikokapitalmarkt erneut Anzeichen einer Verlangsamung.
In drei aufeinanderfolgenden Quartalen ist es Krypto-Startups nun gelungen, sich mehr Mittel zu sichern als im Vorquartal, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des leitenden Analysten Robert Le bei PitchBook hervorgeht. Dieser Trend deutet darauf hin, dass die Verbesserung der Token-Preise in diesem Jahr in Verbindung mit dem zunehmenden institutionellen Interesse an digitalen Vermögenswerten möglicherweise zu einem weiteren Anstieg der Fundraising-Aktivitäten führen könnte.
Steigende Bewertung von Krypto-Startups
Im zweiten Quartal stiegen die Werte erheblich, da Gründer von den aktiven Sekundärmärkten profitierten. Dennoch legten Investoren bei der Investition in Krypto-Infrastrukturprojekte wie die Entwicklung neuer Blockchains eine selektive Haltung an den Tag. Dennoch zeigten einige Risikokapitalgeber eine Vorliebe für die Unterstützung verbraucherorientierter Anwendungen.
Shuyao Kong, einer der Gründer von MegaETH – einem bahnbrechenden Blockchain-Unternehmen – konnte während seiner ersten Finanzierungsrunde im Juni 20 Millionen US-Dollar einsammeln. Laut Kong ist dieser Erfolg darauf zurückzuführen, dass der Markt weiterhin eine große Nachfrage nach robusten und effizienten Blockchain-Lösungen zeigt und weiterhin eifrig danach sucht.
Im Mai war Farcaster, eine einzigartige Social-Media-Plattform im Bereich Kryptoanwendungen, der einzige Empfänger einer beträchtlichen Investition von 150 Millionen US-Dollar. Risikokapitalgeber (VCs) prognostizieren einen Rückgang der Begeisterung für Infrastrukturinvestitionen, was sie dazu veranlassen wird, stattdessen Möglichkeiten in der Anwendungsentwicklung zu priorisieren.
„Tarun Chitra, Partner bei Robot Ventures, bemerkte eine Verlagerung privater Investitionen von Infrastrukturprojekten hin zur Anwendungsentwicklung. Derzeit besteht eine hohe Nachfrage nach Anwendungen, aber auf dem Markt gibt es weniger realisierbare Optionen für private Investitionen.“
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2024-08-12 14:10