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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie bin ich von den jüngsten Entwicklungen rund um Ethereum und seinen Grayscale Trust (ETHE) fasziniert. Nachdem man den kometenhaften Aufstieg von Bitcoin nach seiner Umwandlung in einen Spot-ETF miterlebt hat, ist es faszinierend zu sehen, dass sich ein ähnlicher Trend für Ethereum abzeichnet.
Am 12. August 2024 erlebte der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) seinen ersten Tag ohne Nettoabhebungen. Diese Änderung erfolgte nach seiner Umwandlung in einen Spot-ETF am 23. Juli. Interessanterweise ging dieses Ereignis mit einem Anstieg der On-Chain-Aktivitäten innerhalb des Ethereum-Netzwerks einher, was auf eine mögliche Verschiebung für den Fonds hindeutet, der vor Herausforderungen stand.
Von Anfang an stieß ETHE auf erhebliche Hürden und erlitt einen Verlust von Ether im Wert von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar – was mehr als einem Viertel seines ursprünglichen Vermögens von 9 Milliarden US-Dollar entspricht. Im krassen Gegensatz dazu brauchte der Bitcoin Trust (GBTC) von Grayscale fast vier Monate, um einen ähnlichen Punkt ohne Abflüsse zu erreichen.
Die Einstellung der ETHE-Abflüsse geht mit einer Zunahme der Aktivitäten im gesamten Ethereum-Netzwerk und seinen Second-Layer-Technologien einher, was möglicherweise ein neues Vertrauen der Investoren in die Ethereum-Infrastruktur signalisiert.
Ethereum-DEXs steigen mit Layer-2-Wachstum
Den Daten von DefiLlama zufolge ist die Handelsaktivität an dezentralen Börsen (DEXs) im Zusammenhang mit Ethereum und seinen Layer-2-Plattformen wie Base gestiegen. In den letzten 24 Stunden verzeichneten diese Netzwerke einen Anstieg von etwa 12 % bzw. 11 %. Umgekehrt ist das DEX-Handelsvolumen in Solana-basierten Netzwerken im gleichen Zeitraum um etwa 10 % gesunken.
Die Erweiterung übertrifft dezentrale Börsen (DEXes). Insbesondere Uniswap, ein bekannter Ethereum-basierter DEX, stellte im Juli einen neuen Rekord auf, indem er eine beispiellose Anzahl monatlicher Adressen in Layer-2-Netzwerken erstellte. Laut Dune Analytics kamen erstaunliche 8,65 Millionen neue Adressen hinzu, was fast dem Doppelten der 4,93 Millionen im Juni entspricht.
Als langjähriger Beobachter des Kryptowährungsmarktes habe ich das schnelle Wachstum und die Entwicklung von Layer-2-Lösungen aus erster Hand miterlebt. Meine persönlichen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass diese Lösungen zunehmend bedeutende Nutzerkreise anziehen. Beispielsweise hob der Krypto-Analyst Leon Waidmann in einem aktuellen Beitrag vom 9. August die beeindruckenden Zahlen für zwei beliebte Layer-2-Plattformen hervor: Base und Arbitrum. Insbesondere wies er darauf hin, dass beide Plattformen jeweils über 2 Millionen wöchentlich aktive Nutzer haben, wobei Base 2,64 Millionen und Arbitrum 1,37 Millionen hat. Diese Zahlen unterstreichen das enorme Potenzial von Layer-2-Lösungen und ihre Fähigkeit, das Kryptowährungs-Ökosystem auf effiziente und benutzerfreundliche Weise zu skalieren. Ich glaube, dass die Akzeptanz und das Wachstum im Kryptobereich weiter zunehmen werden, je mehr Benutzer auf diese Plattformen aufmerksam werden.
Am 12. August zeigten Daten der L2Beat-Netzwerkaktivität, dass insgesamt 73 Ethereum-Layer-2-Lösungen etwa 298 Transaktionen pro Sekunde (TPS) abwickelten. Diese Zahl liegt jedoch unter dem Rekordhoch von 332 TPS vom 18. Juli, der aktuelle Wert liegt bei lediglich 34 TPS.
Der Total Value Lock (TVL) aller Layer-2-Lösungen von Ethereum beläuft sich derzeit auf 37,7 Milliarden US-Dollar, was ihre wachsende Bedeutung innerhalb der DeFi-Landschaft zeigt. Das Mainnet von Ethereum hält mit einem TVL von 85 Milliarden US-Dollar immer noch den größeren Anteil.
Ein bullisches Signal für den Ether-Preis?
Mehrere Experten glauben, dass der jüngste Rückgang der ETHE-Abhebungen ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der Ether-Preise in den kommenden Monaten sein könnte. Diese Experten vermuten, dass der Preistrend von Ether dem von Bitcoin nach der Zulassung seiner Exchange Traded Funds (ETFs) ähneln könnte, die zunächst Abflüsse aus GBTC verzeichneten.
Trotz eines holprigen Starts ist die erhöhte Aktivität im Ethereum-Netzwerk in letzter Zeit ein ermutigendes Zeichen. Ob es auf lange Sicht letztendlich zu einem höheren Wert von Ether führen wird, ist noch unklar, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Aufmerksamkeit der Anleger diesem Thema zugenommen hat.
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2024-08-13 15:41