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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der digitalen Asset-Landschaft muss ich sagen, dass das Auf und Ab der ETF-Zuflüsse ein ebenso vorhersehbarer Tanz ist wie der Aktienmarkt. Auch wenn die jüngsten Abflüsse für einige besorgniserregend sein mögen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Reise von Bitcoin immer von Höhen und Tiefen geprägt war.
Derzeit hat das wachsende Interesse an in den USA ansässigen Bitcoin-ETFs vorerst eine Pause eingelegt.
Am Dienstag kam es bei diesen Mitteln zu einer Umkehr, was zu einem Nettoabzug von rund 79 Millionen US-Dollar führte, nachdem diese Investitionen in einem bemerkenswerten Zeitraum von sieben Tagen positive Zuflüsse verzeichneten. Diese Informationen stammen von Farside Investors, einem Unternehmen, das für seine Expertise bei der Analyse von ETF-Flow-Daten bekannt ist.
Ein kurzes Hindernis
Der Rückgang um 79 Millionen US-Dollar deutet auf eine deutliche Veränderung der Anlegerstimmung gegenüber Bitcoin-ETFs hin, da diese zuvor große Begeisterung gezeigt hatten. In nur zwei Tagen verzeichnete der Markt letzte Woche Investitionen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar, was auf ein starkes Interesse an diesen Anlageinstrumenten hindeutet.
Der wesentliche Grund für die ungünstige Transformation waren die gemeinsamen Anstrengungen von Ark und 21Shared im Rahmen ihrer ARKB-Initiative, die zu einem Abfluss von etwa 134,7 Millionen US-Dollar führten.
An einem einzigen Tag zog der IBIT von BlackRock, derzeit führend im Nettovermögen von Bitcoin-ETFs, rund 43 Millionen US-Dollar an. Darüber hinaus sammelten Fidelitys FBTC und VanEcks HODL rund 8,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,8 Millionen US-Dollar ein. Die verbleibenden acht Fonds, darunter der GBTC von Grayscale, erhielten an diesem Tag keine neuen Investitionen.
Dennoch haben Bitcoin-ETFs bisher über 21 Milliarden US-Dollar angezogen, was die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als eigenständige Anlagekategorie zeigt. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der Hedgefonds, die ihre Bestände deutlich erhöhen, zunehmen wird.
Institutionelle Anleger haben eine bemerkenswerte Präferenz für Bitcoin-ETFs gezeigt, die auf US-Märkten gehandelt werden, und hielten am 22. Oktober etwa 20 % des Gesamtmarktanteils.
Etwa 20 % der in den USA notierten Bitcoin-Spot-Exchange-Traded-Fonds befinden sich im Besitz von Institutionen, und diese Unternehmen halten zusammen etwa 193.000 Bitcoins, wie in ihren Formular-13F-Einreichungen angegeben.
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 22. Oktober 2024
Die institutionelle Nachfrage ist weiterhin stark
Obwohl die jüngsten Schwankungen bei den Investitionen in börsengehandelte Fonds (ETFs) für sich genommen beträchtlich sind, sollten sie den anhaltenden Trend zur institutionellen Bitcoin-Einführung nicht überschatten. Insbesondere große Akteure wie Goldman Sachs und Millennium Management haben erheblich in diese Fonds investiert.
Der Erhalt der SEC-Genehmigung für den Handel mit Optionen auf 11 Bitcoin-ETFs könnte die Begeisterung der Anleger steigern, indem eine überschaubarere Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Bitcoin-Investitionen geboten wird.
Durch die Nutzung des Optionshandels für ein besseres Positionsmanagement können Anleger zur Marktstabilisierung beitragen und die Gesamtvolatilität langfristig reduzieren. Viele Analysten glauben, dass eine solche Effizienz mehr institutionelle Investitionen anziehen und damit den Ruf von Bitcoin als zuverlässige Investitionsoption stärken könnte.
Bitcoin ETF: Looking Ahead
Trotz einiger Befürchtungen hinsichtlich der Abflüsse bleiben einige Analysten hinsichtlich Bitcoin-ETFs optimistisch. Die Genehmigung des Optionshandels durch die SEC stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der möglicherweise zu einer verbesserten Markteffektivität und Liquidität führt.
Je mehr Institutionen in den Markt eintreten, desto mehr wird erwartet, dass sich die bestehenden Muster weiterentwickeln. Die jüngste Verlangsamung der Investitionen könnte nur ein kurzfristiges Ereignis sein; Anleger scheinen ihre Strategien aufgrund der neuen Marktbedingungen anzupassen.
Was die Zukunft der Bitcoin-Spot-ETFs angeht, scheint es angesichts des starken Anstiegs des institutionellen Interesses und des Bitcoin-Handels, der in den letzten drei Monaten fast seinen Höchststand erreicht hat, optimistisch.
In letzter Zeit kam es bei Bitcoin-ETFs zu Rücknahmen, was auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten könnte. Angesichts des anhaltenden Anstiegs institutioneller Investitionen und der positiven Einstellung der Regulierungsbehörden ist jedoch klar, dass diese Anlageklasse Bestand hat und möglicherweise weiter wächst. Anleger werden genau beobachten, wie sich dieser Markt schnell verändert, und gespannt auf neue Updates warten.
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2024-10-24 13:16