Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kryptobericht Q1 2024

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Der letztjährige Kryptobericht für 2023 sowie unsere eigenen Beobachtungen zeigten, dass Bitcoin eine deutliche Expansion erlebte. Der gesamte Kryptomarkt erlebte wiederum eine Phase der Wiederbelebung.

Lassen Sie uns im weiteren Verlauf einige wichtige Ereignisse im ersten Quartal 2024 untersuchen, die als solide Grundlage für verschiedene Kryptowährungen dienten. Infolgedessen stieg die Gesamtmarktkapitalisierung um etwa +64,5 % und erreichte am 13. März einen Höchststand von beeindruckenden 2,9 Billionen US-Dollar.

Was macht das bedeutsam? Die Expansion in diesem Quartal hat den im vierten Quartal 2023 verzeichneten Umfang fast verdoppelt. Ein entscheidender Faktor, der zu diesem Anstieg beitrug, war die Zulassung des Bitcoin-ETF zu Beginn des Jahres. Infolgedessen erreichte Bitcoin im März ein neues Rekordhoch. Dies ist jedoch nur der Anfang.

Der Beginn des Jahres 2024 zeigte vielversprechende Anzeichen, dennoch gibt es Raum für Verbesserungen. Behalten wir die Entwicklung im Auge, wie Bobby Ong, Mitbegründer und COO von CoinGecko, bemerkte.

Im Jahr 2024 hat Krypto mit der Befürwortung US-amerikanischer Bitcoin-Spot-ETFs und der Begeisterung für die Bitcoin-Halbierung einen guten Start hingelegt.

Trotz der anhaltenden internationalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben wir zuversichtlich, dass die Branche weiterhin Fortschritte macht und den Verbrauchern frische Produkte anbietet.

Mithilfe des vierteljährlichen Berichts von CoinGecko machen wir auf die wichtigsten Ereignisse und Einflüsse aus dem ersten Quartal 2024 aufmerksam. Diese Informationen werden Ihnen dabei helfen, effektive Handelspläne aufzustellen und Ihre Reise erfolgreich zu beginnen.

5 Highlights der Krypto-Highlights im ersten Quartal 2024

Bitcoin erreichte im März ein neues Allzeithoch, was einem Wachstum von +68,8 % im ersten Quartal entspricht;
Bis zum 2. April verwalteten US-Spot-Bitcoin-ETFs Vermögenswerte im Wert von über 55,1 Milliarden US-Dollar;
Das erneute Einsetzen von Ethereum auf EigenLayer hat ein beeindruckendes vierteljährliches Wachstum von 36 % erreicht;
Die auf Solana basierenden Meme-Münzen stiegen im ersten Quartal sprunghaft an und ihre Top 10 erreichten eine Marktkapitalisierung von 8,32 Milliarden US-Dollar;
Das Spothandelsvolumen von CEX erreichte im ersten Quartal 4,29 Billionen US-Dollar, den stärksten Anstieg seit Ende 2021;

Lassen Sie uns nun detaillierter darauf eingehen!

1. Das massive Wachstum von Bitcoin von +68,8 % im ersten Quartal 2024

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kryptobericht Q1 2024

Im Jahr 2023 erlebte Bitcoin ein bemerkenswertes Comeback, das zu einem deutlichen Plus von über 155,2 % führte. Anschließend erlebte Bitcoin einen weiteren Wachstumsschub, der im März 2024 ein neues Allzeithoch von 73.098 US-Dollar erreichte. Dies stellte einen beeindruckenden Anstieg von rund 68,8 % im ersten Quartal 2024 dar.

Obwohl der aktuelle Stand der Bitcoins besser ist als zuvor, gab es nach der erweiterten Veröffentlichung und den US-Spot-Bitcoin-ETF-Genehmigungen einen Rückschlag. Dieses Ereignis führte zu einem Rückgang von BTC um 16,0 %, was zu seinem niedrigsten Quartalspreis von 39.505 US-Dollar führte.

Zunächst stieg sein Wert um 85,0 %, als er sein Allzeithoch (ATH) erreichte. Dieses Wachstum war jedoch nur von kurzer Dauer, da eine weitere Korrektur folgte, die zu einem Rückgang von 18,0 % führte. Das Quartal endete schließlich mit einem Schlusskurs von 71.247 US-Dollar.

Alternativ hat das Handelsvolumen von BTC mit durchschnittlich 34,1 Milliarden US-Dollar pro Tag eine neue Marke erreicht – ein beeindruckender Anstieg von 89,8 % gegenüber den 18,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023.

2. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verfügen über ein verwaltetes Vermögen von über 55,1 Milliarden US-Dollar

Nach der mit Spannung erwarteten endgültigen Entscheidung der SEC zu Bitcoin-ETFs waren die Konsequenzen schnell spürbar.

Trotz eines Nettoverlusts von 6,9 Milliarden US-Dollar für die ETF-Investoren von Grayscale gewann der Fonds im ersten Quartal 2024 immer noch beeindruckende 21,7 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Folglich behielt der GBTC ETF seinen Titel als größter Bitcoin-ETF.

Mit einem Gewinn von mehr als 17,0 Milliarden US-Dollar aus seinem Bitcoin-ETF hält BlackRock nun die zweitgrößte Position in diesem Markt.

3. Das EigenLayer-Restake von Ethereum erreichte 4,3 Millionen US-Dollar

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die Menge an Ethereum, die erneut eingesetzt wurde, einen deutlichen Anstieg, der hauptsächlich auf EigenLayer zurückzuführen war. Dieser Anstieg führte zu einer Wertsteigerung von 36 % auf insgesamt 4,3 Millionen US-Dollar.

Ungefähr 2,28 Millionen Ethereum (ETH), was mehr als der Hälfte (52,6 %) des eingesetzten Ethereums entspricht, wurden von Liquid Restating Protocols (LRTs) verwaltet.

Im ersten Quartal hielt EtherFi mit 21,0 % den größten Marktanteil unter den LRT-Protokollen und wuchs in diesem Zeitraum um beeindruckende 2.616 %. Bis Ende März gelang es EtherFi, rund 0,91 Millionen Ethereum anzuhäufen.

4. Solana-basierte Meme-Coins erreichten eine Marktkapitalisierung von 8,32 Milliarden US-Dollar

Betrachtet man die Top 10 der Solana-Meme-Münzen, so stieg ihr Gesamtmarktwert um beeindruckende 801,5 %, was etwa 8,32 Milliarden US-Dollar entspricht. Zum Abschluss des Quartals hatten diese Münzen eine gemeinsame Marktkapitalisierung von 9,36 Milliarden US-Dollar.

Top 10 Solana-Meme-Coins:

5. CEX: Das am stärksten gestiegene Spot-Handelsvolumen seit 2021

Die hervorragende Nachricht ist, dass die zehn führenden Kryptowährungsbörsen von einem Quartal zum nächsten einen beeindruckenden Anstieg von 95,3 % auf insgesamt 4,29 Billionen US-Dollar verzeichneten. Dieser Erfolg ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er den letzten im Dezember 2021 verzeichneten Höchststand übertrifft.

Es war keine Überraschung, dass Binance am Ende des Quartals seine Position als dominierende Krypto-Börse behauptete und die Hälfte des Marktanteils ausmachte. Andererseits verzeichnete MEXC einen Rückgang des Marktanteils aufgrund des gestiegenen Interesses der Händler an wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana.

Q1, 2024 Kryptomarkt auf einen Blick

Im Jahr 2023 erlebte der Kryptomarkt einige Turbulenzen und es dauerte ein ganzes Jahr, bis er wieder auf die Beine kam. Im Gegensatz dazu hatte das Jahr 2024 einen guten Start, angetrieben durch die Zulassung des US-Spot-Bitcoin-ETF und ein mit Spannung erwartetes Ereignis: die Halbierung von Bitcoin.

Aber erlauben Sie uns, näher ins Detail zu gehen und den Zustand des Kryptomarktes im ersten Quartal 2024 aufzudecken.

Das Spothandelsvolumen und der Kryptomarkt im ersten Quartal

Im ersten Quartal verzeichnete der Gesamtwert des Kryptomarktes einen deutlichen Anstieg um 64,5 % oder etwa 1,1 Billionen US-Dollar. Dieses Wachstum ist fast doppelt so hoch wie im Vorquartal, das rund 607 Milliarden US-Dollar betrug. Infolgedessen erreichte die Gesamtkapitalisierung des Krypto-Marktes bis zum 13. März beeindruckende 2,9 Billionen US-Dollar.

Bezogen auf das Handelsvolumen lag der Durchschnitt bei 109,2 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Wachstum von 45,4 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Unter den Top 30 Kryptoshaben wir:

TON

SHIB

BCH

Bedauerlicherweise rutschten DAI und ATOM in der Rangliste ab und liegen nun auf Platz 27 und Platz 28 statt wie zuvor auf Platz 20 bzw. Platz 22.

#22 APT, #25 STX, #30 ARB und #29 WIF erlebten eine bemerkenswerte Veränderung und lösten OP, INJ, OKB und XLM in ihren Rollen ab.

QoQ-Kryptomarktdominanz

Erneut konnte Bitcoin (BTC) seine Position mit einem Plus von 1,4 % halten, was einem Plus von 49,4 % entspricht. Ethereum (ETH), USDT, BNB, Solana (SOL), XRP und USDC folgten diesem Beispiel mit unterschiedlichem Wachstum. Insbesondere BNB und SOL verzeichneten geringfügige Anstiege von 0,5 % bzw. 0,7 %.

Andererseits erlitt ETH einen Verlust von 0,5 %, XRP 0,7 %, USDT 1,6 % und USDC 0,3 %.

Q1, 2024 Krypto-Preisentwicklung – wichtige Erkenntnisse

Ohne Zweifel war Solana im letzten Quartal führend unter den Top-5-Kryptowährungen und verzeichnete einen Anstieg von 100 %. Knapp dahinter folgte Binance Coin, der um 94 % stieg. Bitcoin belegte mit einem Plus von 69 % den dritten Platz und übertraf damit den Anstieg von Ethereum um 60 %.

Dennoch übertraf MKR in jeder Kategorie die Top-5-Kryptowährungen mit einem beeindruckenden Preisanstieg von 132 %. Bemerkenswert ist, dass GRT mit einem starken Plus von 113 % den zweiten Platz belegte, während UNI eine deutliche Rallye von 80 % erlebte.

Bei den Tausch-Tokens hat BNB mit einem bemerkenswerten Wachstum von 94 % die anderen deutlich in den Schatten gestellt. Doch unter den ersten fünf ist ein neuer Herausforderer namens BGB aufgetaucht, der KCS vom Platz verdrängt.

Unter den Play-to-Earn (P2E)-Tokens erzielte GALA mit einem Plus von 128 % die beste Performance. An sechster Stelle landete RON, der mit 114 % ebenfalls ein beachtliches Wachstum verzeichnete.

Top 15 Stablecoins des ersten Quartals 2024

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete der Stablecoin-Markt ein deutliches Wachstum und erreichte insgesamt 15,1 % oder 20,6 Milliarden US-Dollar. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vierten Quartal 2023 dar, als der Markt mit einem Rückgang von 11,3 % schloss. Diese positive Entwicklung ist angesichts des Rückgangs, den wir in unserem Krypto-Review 2023 gemeldet haben, bemerkenswert.

Doch schauen wir uns eine Aufschlüsselung an!

Im Jahr 2023 stärkte USDT seinen Einfluss und beherrschte den Markt; Unterdessen brachte das erste Quartal 2024 einen massiven Anstieg von etwa 12,8 Milliarden US-Dollar für USDT mit sich. USDC verzeichnete im gleichen Zeitraum ein erhebliches Wachstum von rund 7,9 Milliarden US-Dollar.

TUSD verlor seinen Einfluss auf den Markt und machte Platz für USDe, den kürzlich von Ethana eingeführten synthetischen Stablecoin, der es schaffte, innerhalb von zwei Wochen eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar aufzubauen.

Q1, 2024 Krypto-Trendkategorien

Mithilfe der Analyse von CoinGecko können wir einige der angesagten Anlagekategorien genauer untersuchen, um Ihre Anlagestrategie zu verbessern.

Im ersten Quartal 2024 waren künstliche Intelligenz (KI), Meme-Coins und Real-World Assets (RWAs) die beliebtesten Investitionen und zogen etwa ein Drittel der Anleger in den Fokus.

Einfacher ausgedrückt ziehen sowohl das Solana-Netzwerk als auch die Gaming-Branche die Aufmerksamkeit von Investoren mit einer Beteiligung von über 5 % auf sich und lassen Raum für den Eintritt aufstrebender Projekte wie ERC-404.

Im Bereich der Blockchain-Netzwerke blieben nur drei der sechsundvierzig untersuchten – Solana, Ethereum und Base – wichtige Akteure in den Top-15-Narrativen. Umgekehrt ist das Interesse an den Narrativen rund um NFTs, DeFi on Avalanche, FTX-Bestände und BRC-20 zurückgegangen.

Die wichtigsten Krypto-Ereignisse im ersten Quartal 2024

Bei der Betrachtung der jüngsten Entwicklungen konzentriert man sich natürlich auf den Spot-BTC-ETF-Vorschlag. Es gibt jedoch auch andere wichtige Ereignisse, die wir beachten sollten. Sehen wir uns die wichtigsten Punkte an!

1. 10. Januar: US-Spot-BTC-ETF wird genehmigt;

BTC

2. 16. Januar: Ankündigung von Solana Mobile Kapitel 2, Klaytn und Finschia werden fusioniert;

Solana Mobile Chapter 2 ist ein neues kryptofokussiertes Telefon mit über 100.000 Vorbestellungen innerhalb des ersten Monats.
Die Fusion von Klaytn und Finschia stellt Asiens größtes Web3-Ökosystem dar und wurde durch Abstimmung von Inhabern und Governance-Mitgliedern beider Parteien genehmigt.

3. 26. Januar: Frames wird auf Farcaster veröffentlicht;

4. 31. Januar: JUP Airdrop;

5. 2. Februar: Pandora und ERC-404-Token-Standard gerade eingeführt;

Pandora war der erste ERC-404-Token, der von einem Tiefststand von 250 US-Dollar in knapp einer Woche einen Höchststand von 32.000 US-Dollar erreichte. Es verfügt über einen Bestand von nur 8.000 Token und hat in nur 24 Stunden ein Handelsvolumen von rund 76 Millionen US-Dollar erzielt.

6. 7. Februar: Einführung von Dymension & DYM Rolldrop;

Das Dymension-Netzwerk startete sein Mainnet und bot einen Token-Airdrop im Wert von über 390 Millionen US-Dollar an.

7. 16. Februar: PROOF von Yuga Labs erworben;

8. 17. Februar: Pudgy Penguins übertraf BAYC hinsichtlich der Marktkapitalisierung;

9. 20. Februar: STRK Airdrop;

10. 23. Februar: UNI-Gebührenwechselvorschlag und Blast L2 Mainnet wurden gestartet;

UNI

11. 5. März: Fraxtal L2 Mainnet gestartet und USDT übersprang die 100-Milliarden-Dollar-Marke;

12. 11. März: BTC hat seinen neuen Höchststand von 69.000 US-Dollar überschritten und MapleStory Universe geht eine Partnerschaft mit Avalanche ein;

MapleStory Universe plant, die „Subnet“-Technologie von Avalanche zu betreiben, um das Blockchain-basierte Spiele-Ökosystem des Projekts zu erweitern.

13. 13. März: ETH-Dencun-Update war online;

14. 14. März: Dogwifhat auf Sphere Crowdfunding & BOME startet mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar in 2 Tagen;

15. 19. März: Ordinals NFT NodeMonkes übertraf BAYC bei der Marktkapitalisierung;

16. 25. März: BlackRocks BUILD ist die Einführung eines tokenisierten Fonds;

17. 27. März: Munchables wird ausgebeutet – 62,5 Millionen US-Dollar später zurückgefordert;

18. 29. März: Degen Layer 3 wird eingeführt;

Bitcoin-Analyse im ersten Quartal 2024

Bitcoin erlebte im letzten Quartal eine gewisse Preisinstabilität, wobei ein wesentlicher Einfluss die Ablehnung des Spot-BTC-ETF-Vorschlags war. Dieses Ereignis löste einen Wertverlust von Bitcoin um 16 % aus, der bis auf 39,505 $ sank. Nach dieser Korrektur stieg Bitcoin jedoch um 85 % und erreichte schließlich ein Allzeithoch von 73,098 $.

Darüber hinaus erlebte das Handelsvolumen von Bitcoin einen deutlichen Anstieg und wuchs zwischen dem vierten Quartal 2023 und dem ersten Quartal 2024 um 89,8 % und erreichte einen Gesamtwert von 34,1 Milliarden US-Dollar.

Die Bitcoin-Hash-Rate im ersten Quartal 2024

Wenn man über die Bitcoin-Hash-Rate spricht, ist es wichtig zu beachten, dass sie am 7. März einen neuen Rekord von 710 Millionen Terahashes pro Sekunde (TH/s) aufgestellt hat, was nur einem Anstieg von 2 % im Vergleich zu ihrem vorherigen Höchstwert entspricht.

Bemerkenswerte Bitcoin-Mining-Ereignisse:

BTC

Der Zustand von Ethereum im ersten Quartal 2024

Hervorragende Nachrichten für Ethereum, da es im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg erlebte, der seinen Preis um 59,9 % steigerte und die 4.000-Dollar-Schwelle überschritt. Dieser Aufwärtstrend wurde durch das bevorstehende Decusion-Update und die mit Spannung erwartete Zulassung von US-Spot-ETFs angeheizt.

Nach einem starken Start im ersten Quartal 2024 wurde der Erfolg von Ethereum seit seinem Höchststand von 4,070 $ im Dezember 2021 mit Spannung erwartet – ein Niveau, das seitdem nicht mehr erreicht wurde. Was das Handelsvolumen betrifft, so verzeichnete Ethereum einen Anstieg von 14,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023 auf 19,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Darüber hinaus wurde beim Denas-Upgrade das Ethereum Improvement Proposal (EIP) integriert. Infolgedessen wurden die Gasgebühren in Layer-2-Lösungen wie Arbitrum, Optimism und Base deutlich gesenkt. Diese Kostensenkung hat die Nachfrage nach diesen Plattformen hoch gehalten.

Q1 2024 Ethereum erneut eingesetzt

Es entstehen immer mehr ETH-Liquid-Stake-Protokolle, mit einem Anstieg von 36 % auf Eigen Layer im ersten Quartal und insgesamt 4,3 Millionen abgesteckten ETHs. EthereFi bleibt jedoch mit einem Anteil von 52,6 % das umfangreichste Protokoll.

Ethereum-Verbrennungsrate im ersten Quartal 2024

Im ersten Quartal dieses Jahres hat das Ethereum-Netzwerk etwa 113.100 ETH vernichtet. Davon wurden etwa 333.600 ETH durch einen Prozess namens „Verbrennen“ zerstört, während nur 270.500 neue ETH geschaffen wurden. Dies unterscheidet sich erheblich vom vierten Quartal des letzten Jahres, als 90.200 ETH in einem einzigen Monat verbrannt wurden, was einer durchschnittlichen Verbrennungsrate von rund 111.200 ETH pro Quartal entspricht.

Darüber hinaus ereignete sich am 5. März der größte eintägige Ethereum-Burn mit 9.834 ETHs. Bemerkenswert ist, dass im ersten Quartal mit insgesamt 25.700 ETHs die größten Ethereum-Transferverbrennungen stattfanden.

Die Einführung der Schicht 2 im ersten Quartal 2024

Im zweiten Quartal 2024 fanden mehr als 900,7 Millionen Transaktionen im Layer-2-Netzwerk statt. Von diesen Transaktionen wickelte opBNB etwa 46 % oder 414,1 Millionen ab. Eine Analyse der Daten zeigt, dass es bei L2-Transaktionen einen deutlichen Anstieg von 39,4 % im Vergleich zum Vorquartal gab, als nur 646,3 Millionen Transaktionen stattgefunden hatten. Mit anderen Worten: Die Zahl der L2-Transaktionen ist gegenüber den 1,3 Milliarden im gesamten Vorjahr deutlich gestiegen.

Obwohl Arbitrum zuvor aktiver war, überholte Linea es nun als zweitgrößtes Ethereum L2 und verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 125,5 % gegenüber dem Vorquartal, was etwa 63,3 Millionen Transaktionen im ersten Quartal entspricht.

Der Bundesstaat Solana im ersten Quartal 2024

SOL-Preis vs. Handelsvolumen

Im vergangenen Jahr erlebte Solana ein beeindruckendes Revival. Sein Wert stieg im Jahr 2023 um das Zehnfache und im vierten Quartal verzeichnete es einen bemerkenswerten Preisanstieg von 374 %, was zu einem Gesamtgewinn von etwa dem Doppelten im ersten Quartal 2024 führte. Dies entspricht einem atemberaubenden Wachstum von über 100,1 % und einem Preis von über 200 US-Dollar .

Im vierten Quartal 2023 betrug das durchschnittliche Handelsvolumen von Solana 2,0 Milliarden US-Dollar. Allerdings verzeichnete es im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg und verdoppelte sich nahezu auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutete dies ein beachtliches Wachstum von 92,8 %. Eine Erklärung für Solanas Erfolg ist die Aufregung um Memecoins und Airdrops sowie die hohe On-Chain-Aktivität, die im März zu einer Überlastung des Netzwerks führte.

Trotz der konstanten Leistung des Netzwerks kam es im Februar dieses Jahres auf Solana zu einer fünfstündigen Unterbrechung, die an die fast 19-stündige Unterbrechung im Februar des Vorjahres erinnert. Glücklicherweise blieb der Preis von SOL von diesen Ausfällen unberührt.

Solana Memecoin-Hype im ersten Quartal 2024

Für Skeptiker ist der Memecoin-Trend wirklich florierend und die Zahlen belegen dies. Infolgedessen stieg der Marktwert von 10 SOL-Memecoins um beeindruckende 801,5 % oder etwa 8,3 Milliarden US-Dollar und schloss das erste Quartal 2024 mit einem Gesamtwert von 9,36 Milliarden US-Dollar ab.

Darüber hinaus hat WIF BONK als einen der führenden SOL-Memecoins entthront, sodass vor dem vierten Quartal 2023 nur noch BONK und SAMO existierten. Erwähnenswert ist, dass BONK kurz nach seinem Debüt im Dezember 2022 erhebliche Unterstützung erhielt und sich den Spitzenplatz bei der Marktkapitalisierung sicherte. Allerdings gelang es WIF im März, diese zu übertreffen.

Die DeFi-Analyse im ersten Quartal 2024

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 blieb der Gesamtwert des DeFi-Marktes relativ unverändert. Im letzten Quartal verzeichnete der Markt jedoch aufgrund optimistischer Marktbedingungen ein deutliches Wachstum und übertraf die Krypto-Marktkapitalisierung um beachtliche 128,8 %.

Zu Beginn des ersten Quartals 2024 gab es große Vorfreude auf einen starken Start. Allerdings wurde dies von der Aufregung um Bitcoin und Meme-Coins überschattet, die zu erheblicher Aufmerksamkeit und Preissteigerungen führte. Trotz dieser Ablenkung schaffte Bitcoin immer noch einen beachtlichen Zuwachs von 49,1 %.

Mitte Februar erlebte der Markt für dezentrale Finanzen (DeFi) einen deutlichen Aufschwung und erreichte einen Rekordwert von 90,3 Milliarden US-Dollar. Dieser unerwartete Anstieg führte zu einer Erholung um 4,4 % nach einem vorherigen Rückgang von 4 %. Anschließend erreichte es mit 122 Milliarden US-Dollar einen beeindruckenden Höchststand. Bemerkenswerterweise erfolgte dieses Wachstum kurz bevor Bitcoin sein Allzeithoch erreichte, also vor dem Denver-Update von Ethereum.

DeFi-Multichain-Marktanteil im ersten Quartal 2024

Im ersten Quartal 2024 erlebte der über mehrere Ketten hinweg im Decentralized Finance (DeFi) gebundene Gesamtwert einen erheblichen Anstieg und stieg um etwa 78 % oder rund 83 Milliarden US-Dollar und erreichte einen neuen Höchststand von 147 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum ist auf die gestiegene Begeisterung für Airdrops und Memecoins zurückzuführen. Insbesondere das Ethereum-Netzwerk verzeichnete einen Wertzuwachs von rund 70 %, was zu zusätzlichen 47 Milliarden US-Dollar führte. Die von EigenLayer angeführte Anziehungskraft auf Stake-Belohnungen trieb diese Expansion innerhalb des Ethereum-Ökosystems voran.

Seit letztem Jahr hat die Popularität der Meme-Münze von Solana zu einem weiteren Anstieg des Multichain-Gesamtwerts (TVL) um weitere 4 % beigetragen. Mit einem TVL-Anteil von 5 % übertrifft Solana nun die BNB Smart Chain und liegt nur noch hinter Tron und Ethereum.

Wie Sie sehen können, gelang es den Layer-2-Netzwerken Base und Blast, zu anderen L2-Netzwerken wie Optimism und Arbitrum aufzuschließen und das Quartal mit 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 1,4 Milliarden US-Dollar abzuschließen.

Das DeFi-Ökosystem im ersten Quartal 2024

Im ersten Quartal 2024 erwies sich das Wiederauffüllungsprotokoll als große Erfolgsgeschichte mit einem beeindruckenden Anstieg des Total Value Locked (TLV) um 1,068 %. Den Spitzenplatz belegte das Liquid Staking, das erheblich zu diesem Wachstum beitrug, obwohl der Staking-Betrag von Ethereum nur 10,7 % des Vorquartals ausmachte. Der Hauptgrund für diesen Anstieg war der erhebliche Preisanstieg von Ethereum, der um beeindruckende 59,8 % anstieg.

Der Stand der NFTs im ersten Quartal 2024

NFT-Handelsvolumen über 10 Ketten im ersten Quartal 2024

In den letzten Jahren erlebte das NFT-Handelsvolumen Höhen und Tiefen. Bis zum vierten Quartal 2023 erholte es sich wieder. Und im ersten Quartal 2024 gewann der NFT-Markt weiter an Stärke. Dies war größtenteils auf das gestiegene Interesse der Bitcoin- und Solana-Communitys an NFTs zurückzuführen, was zu einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens um 51,5 % führte.

Trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 20,7 % Anfang Januar stieg das NFT-Handelsvolumen auf zehn verschiedenen Plattformen bis zum Ende des ersten Quartals um 51,5 %. Infolgedessen stieg der gesamte NFT-Handelswert von 3,2 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023 auf 4,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Der anhaltende Wettbewerb zwischen den NFTs von Ethereum, den NFTs von Bitcoin und denen von Solana ist weiterhin erheblich. Der NFT-Markt von Ethereum erholt sich derzeit mit Handelsgeschäften im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar, während die NFT-Sektoren von Bitcoin und Solana weiterhin beliebt sind und große Aufmerksamkeit erregen.

Trotz der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung und der Einführung von Runen wuchs die Dominanz von Bitcoin im NFT-Marktanteil von 26,8 % im Januar auf 36,6 % im März. Diese Zahl übertraf den Marktanteil von Ethereum um ein beträchtliches Handelsvolumen von 735 Millionen US-Dollar.

Polygon verzeichnete im ersten Quartal ein deutliches Wachstum und erreichte ein beeindruckendes Handelsvolumen von 105 Millionen US-Dollar, was vor allem auf die Einführung des NFT-Spiels Gas Hero zurückzuführen ist. Gegen Ende des Quartals ging das Handelsvolumen jedoch stark zurück und sank um 88 % auf nur noch 12,7 Millionen US-Dollar.

NFT-Handelsvolumen nach Plattform im ersten Quartal 2024

Im ersten Quartal 2024 dominierte Blur weiterhin die Marktplatzszene mit NFT-Transaktionen im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar und baute seinen Marktanteil leicht auf 27,6 % aus. Diese Position wurde jedoch durch den Markteintritt von Magic Eden in Frage gestellt. Magic Eden führte Diamond-Belohnungen ein und startete in Zusammenarbeit mit Yuga Labs einen neuen ETH-basierten Marktplatz, was zu einer Verschiebung der Marktdynamik führte.

Trotz einer enttäuschenden Performance der auf OKX gehandelten NFTs im ersten Quartal brach ihr Wert um 73,3 % ein und liegt nun bei rund 128 Millionen US-Dollar. Das Handelsvolumen auf Monatsbasis schrumpfte deutlich von 37,6 % auf nur noch 9,5 %.

MOOAR entwickelte sich zur führenden NFT-Plattform auf Polygon und verzeichnete ein beeindruckendes Handelsvolumen von 97 Millionen US-Dollar.

Top-Handelsvolumen der Krypto-Börsen im ersten Quartal 2024

Q1 2024 10 Spot-CEX-Handelsvolumen

In den letzten beiden Quartalen des Jahres 2023 erlebte das Handelsvolumen an Krypto-Börsen einen deutlichen Anstieg und stieg im Vergleich zum Vorquartal um 53,1 %. Dieser Trend setzte sich im ersten Quartal 2024 fort, wo das Spot-CEX-Handelsvolumen ein Allzeithoch von 4,3 Billionen US-Dollar erreichte. Dies stellt eine erstaunliche Steigerung von 95,3 % gegenüber dem Vorquartal dar. Bemerkenswerterweise erfolgte dieses Wachstum gleichzeitig mit dem Erreichen des jüngsten Allzeithochs von Bitcoin.

Binance war auch im Jahr 2023 führend unter den Spot-Kryptowährungsbörsen und verzeichnete trotz einiger Herausforderungen ein deutliches Wachstum von 122,3 % oder 1,4 Billionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu hatte MEXC mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da Anleger und Händler Bitcoin gegenüber Münzen mit geringerer Marktkapitalisierung bevorzugten, was eine Spezialität von MEXC ist.

Q1 2024 10 Spot-DEX-Handelsvolumen

Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichneten die dezentralen Börsen (DEXs) im Solana-Netzwerk ein deutliches Wachstum und stiegen im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende 78,4 %. Das gesamte Handelsvolumen erreichte in diesem Zeitraum beeindruckende 357,6 Milliarden US-Dollar. Insbesondere der März erwies sich als der produktivste Monat mit einem rekordverdächtigen Handelsvolumen von 190 Milliarden US-Dollar seit November 2021.

Im Zusammenhang mit den dezentralen Börsen (DEXs) von Solana ging Raydium im März als Hauptgewinner hervor und verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 352,6 % oder etwa 17,1 Milliarden US-Dollar und eroberte einen Marktanteil von 9 %. Nicht weit dahinter verzeichnete Orca eine bemerkenswerte Wachstumsrate von 202,9 %, was etwa 27,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal entspricht, und erreichte einen Marktanteil von 12 %.

Herausforderungen des Kryptomarktes im Jahr 2024

Der deutliche Anstieg der Kryptowährungen lässt sich dadurch erklären, dass Bitcoin sein Allzeithoch übertraf und neue Höhen erreichte, zusammen mit den seit langem erwarteten regulatorischen Meilensteinen wie ETF-Zulassungen und technologischen Fortschritten. Dies könnte bis 2024 zu einer Kryptomarktblase führen.

Die positive Nachricht ist, dass das grüne Licht für BTC-Spot-ETFs kurz nach einem bedeutenden Ereignis in der Kryptowelt kam: der Halbierung von Bitcoin. Ziel dieses Ereignisses war es, das Bitcoin-Angebot um die Hälfte zu reduzieren, was zu einer Wertsteigerung führte.

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass sich neue Kryptovorschriften als erhebliche Störfaktoren auf dem Markt herausgestellt haben. Dies ist angesichts der volatilen Marktbedingungen im Jahr 2022, die bis ins Jahr 2023 anhielten, nicht überraschend.

1. Neue Krypto-Vorschriften

Um Sie über die neuesten Entwicklungen in der Kryptobranche auf dem Laufenden zu halten, werfen wir einen Blick auf den Regulierungsplan der Securities and Exchange Commission (SEC) sowie die jüngsten Änderungen und Vorschläge.

Qualifizierte Verwahrung

Einfacher ausgedrückt: Die SEC verpflichtet Finanzinvestoren und Berater durch qualifizierte Verwahrung dazu, die digitalen Vermögenswerte ihrer Kunden zu schützen, mit Ausnahme derjenigen, die auf herkömmlichen Kryptowährungsplattformen gehalten werden.

Regulierte Börsen

Die Securities and Exchange Commission (SEC) erweitert den Umfang einer vollständig regulierten Kryptowährungsbörse. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Messlatte für Kryptounternehmen, insbesondere im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi), höher zu legen, damit sie verantwortungsvoller sind.

Neue Stablecoin-Verordnung

Der US-Kongress denkt über eine neue Stablecoin-Verordnung als Teil eines umfassenderen Finanzpakets nach.

2. Sozialer und romantischer Krypto-Betrug

Krypto-Gauner und Betrüger lassen sich immer wieder clevere Tricks einfallen, um Benutzer zu täuschen. Zu ihren neuesten Taktiken gehört die Manipulation von Emotionen durch falsche romantische Annäherungsversuche oder dringende finanzielle Appelle.

Zusätzlich zu den bestehenden Methoden gibt es auch die klassische SMS-Phishing-Masche, die mit künstlicher Intelligenz aufgewertet wurde. Heutzutage kann diese betrügerische Technik Notfälle simulieren und überzeugende Situationen schaffen, in denen jemand nach jeder Interaktion aufgefordert wird, unter dem Deckmantel einer Spende für wohltätige Zwecke Geld zu senden.

Ein weiterer Ansatz für Marken besteht darin, die Überprüfung der Benutzeridentität zu verbessern, was für einige Benutzer eine Herausforderung darstellen kann, wie auf bestimmten Plattformen ohne Anmeldung zu beobachten ist.

3. Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf Kryptobrücken

Eine weitere Perspektive auf Kryptotransaktionen besteht darin, dass sie durch geopolitische Standpunkte beeinflusst werden können. Folglich beliefen sich die Transaktionen sanktionierter Unternehmen im Jahr 2023 auf ein Volumen von 14,9 Milliarden US-Dollar, was etwa 61,5 % aller in diesem Zeitraum erfassten illegalen Transaktionen ausmachte.

Vereinfacht ausgedrückt könnten die Folgen dieser Maßnahmen in den Krypto-Brücken es für Unternehmen auf dem Krypto-Markt noch schwieriger machen, erfolgreich zu sein.

So meistern Sie die Herausforderungen des Jahres 2024

Einfacher ausgedrückt besteht eine gute Chance, dass Kryptowährungen und Finanzaufsichtsbehörden im Jahr 2024 ihre Kräfte bündeln, was zu einer harmonischeren Beziehung zwischen der Kryptowelt und dem traditionellen Finanzwesen führt. Diese Zusammenarbeit könnte zu klareren Richtlinien und Vorschriften führen und es für mehr Menschen einfacher machen, Kryptowährungen zu nutzen und ihnen zu vertrauen.

Die Bedeutung von Transparenz und Bildung in Krypto

Krypto-Aufklärung und Transparenz bleiben von entscheidender Bedeutung, um Regulierungsbehörden und Nutzer einander näherzubringen. Durch die Nutzung von Bildungsressourcen wie Leitfäden und Rezensionen können Einzelpersonen über Vorschriften auf dem Laufenden bleiben, was letztendlich allen Beteiligten zugute kommt.

Diversifizierung von Krypto-Assets

Um das Risiko zu reduzieren und möglicherweise die Rendite zu steigern, sollten Sie erwägen, Ihre Kryptowährungsinvestitionen über Bitcoin (BTC) hinaus auszuweiten und auch Ethereum (ETH) oder kleinere Münzen mit vielversprechenden Wachstumsaussichten einzubeziehen. Denken Sie jedoch daran, die aktuellen Markttrends einzuschätzen und Risiken zu minimieren, indem Sie potenzielle Fallstricke sorgfältig abwägen, bevor Sie neue Investitionen tätigen.

Krypto-Tools nutzen

Der Einsatz von Krypto-Tools kann der Schlüssel zum wirksamen Schutz Ihrer Vermögenswerte und zum Treffen fundierter Entscheidungen im Krypto-Handel sein, außerdem können Steuerberechnungen vereinfacht, Möglichkeiten an dezentralen Börsen identifiziert werden und vieles mehr.

Abschließende Gedanken

Am Ende unseres detaillierten Kryptowährungsberichts für das 1. Quartal 2024 haben Sie nun die nötige Klarheit, um durch die turbulenten Gewässer des sich ständig verändernden Kryptomarktes zu navigieren.

Wir empfehlen auf jeden Fall, die Informationen selbst zu überprüfen und die Rolle eines unabhängigen und motivierten Studenten in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährungen anzunehmen. Tägliche Entdeckungen erwarten Sie!

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2024-04-25 09:42