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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Technologie- und Finanzsektor bin ich von der Leistung von Riot Platform im zweiten Quartal fasziniert. Die zunehmenden Verluste und erhöhten Betriebskosten sind eine häufige Herausforderung, mit der Bitcoin-Miner nach der Halbierung konfrontiert sind. Der aggressive Ansatz bei der Übernahme von Bitfarms deutet jedoch auf einen strategischen Schritt hin, der auf lange Sicht möglicherweise Vorteile bringen könnte.
Riot Platforms, ein an der NASDAQ (RIOT) notiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Sitz in den USA, veröffentlichte seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal mit einer deutlichen Ausweitung der Nettoverluste auf etwa 84,4 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg der Verluste wird auf die Auswirkungen der Bitcoin-Halbierung im April zurückgeführt, die die Belohnungen der Miner verringerte und gleichzeitig die Mining-Kosten für führende Bitcoin-Mining-Unternehmen in die Höhe trieb. Der gemeldete Verlust pro Aktie betrug 0,32 US-Dollar, doppelt so viel wie die vorhergesagten 0,16 US-Dollar pro Aktie.
Im zweiten Quartal 2024 stiegen die Verluste von Riot deutlich an und verdreifachten den im zweiten Quartal 2023 gemeldeten Verlust von 27,4 Millionen US-Dollar fast. Dieser erhebliche Anstieg der Verluste ist in erster Linie auf den Verkauf von Bitcoin-Beständen zur Deckung von Betriebskosten und anderen Verwaltungskosten zurückzuführen, die sich auf erstaunliche 61,2 Millionen US-Dollar beliefen – eine Verdreifachung der im zweiten Quartal 2023 angefallenen Kosten.
Im zweiten Quartal gab Riot Platform einen Rückgang des ausgewiesenen Umsatzes um 8,75 % gegenüber dem Vorjahr bekannt, der sich auf 70 Millionen US-Dollar belief. Trotz eines Rückgangs der Engineering-Einnahmen gab es im Vorquartal einen Anstieg der Bitcoin-Mining-Einnahmen.
Darüber hinaus stellte Riot Games auch einen Rückgang der Bitcoin-Mining-Produktion um etwa 52 % fest, der zwischen den Quartalen von 1.775 BTC auf 844 BTC stieg. Dieser Rückgang ist auf das „Halbierungsereignis“ und die höhere Netzwerkkomplexität zurückzuführen, was zu höheren durchschnittlichen direkten Kosten für den Bitcoin-Mining führt. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Kosten pro abgebauten Bitcoin deutlich von 5.734 $ auf 25.327 $. Im letzten Quartal steigerte Riot Games seine Hash-Rate um das Doppelte und erreichte 22 EH/s und geht davon aus, dass sich die selbst geschürfte Hash-Rate noch einmal fast verdoppeln und bis Ende 2024 36 EH/s erreichen wird.
Für das letzte Quartal gab das Unternehmen Einnahmen aus Stromkrediten in Höhe von etwa 13,9 Millionen US-Dollar bekannt, wobei 4,4 Millionen US-Dollar aus Initiativen zur Nachfragesteuerung stammten. Durch diese Bemühungen konnten die typischen Energiekosten erheblich gesenkt werden.
Riot wird aggressiv bezüglich der Übernahmestrategie von Bitfarms
Laut einer am 31. Juli bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Einreichung hat Riot Platforms seine Strategie zur Übernahme von Bitfarms durch den Kauf weiterer 10 Millionen Aktien des Unternehmens gestärkt. Anfang des Jahres versuchte Riot eine feindliche Übernahme von Bitfarms, war jedoch erfolglos.
Im Juni 2024 beabsichtigte Riot zunächst, Bitfarms für 950 Millionen US-Dollar zu übernehmen, räumte jedoch schließlich ein, dass sie den Deal nicht wie geplant durchführen konnten, heißt es in ihrer offiziellen Erklärung: „Es scheint, dass Verhandlungen über eine mögliche Fusion mit dem aktuellen Bitfarms-Vorstand nicht machbar sind.“ .“
Im Q2-Bericht hob Jason Les, CEO von Riot, weitere Erfolge des Unternehmens hervor, darunter die Aktivierung seiner zweiten großen Anlage in Corsicana, Texas. Derzeit verfügt die Anlage über zwei Gebäude mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt. Das Unternehmen strebt an, bis Ende 2024 über zwei zusätzliche Betriebsgebäude zu verfügen.
Im letzten Monat Juli erweiterte Riot Platforms seine Wachstumsstrategie durch den Kauf von Block Mining Inc., einem Unternehmen mit Sitz in Kentucky. Durch diese Übernahme erhöhte sich die Stromkapazität an zwei Standorten um 60 Megawatt, mit der Möglichkeit, sie bis Ende 2025 auf über 300 Megawatt zu erhöhen.
Nach der Veröffentlichung des Q2-Berichts am Dienstag fiel der Kurs der RIOT-Aktie um weitere 1,18 %. Im Gegensatz zu anderen Bitcoin-Mining-Unternehmen wie CleanSpark, die im Jahr 2024 ein Wachstum verzeichneten, stand die RIOT-Aktie unter erheblichem Verkaufsdruck.
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2024-08-01 15:17