Die Finanzierung von Krypto-VC wird im Jahr 2025 voraussichtlich 18 Milliarden US-Dollar erreichen: PitchBook

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Als erfahrener Forscher, der durch verschiedene Marktzyklen navigiert und die Höhen und Tiefen des Kryptosektors miterlebt hat, finde ich die Aussichten von Robert Le für 2025 sowohl ermutigend als auch aufschlussreich. Seine Analyse basiert auf einem tiefen Verständnis der Marktdynamik, regulatorischer Trends und der sich entwickelnden Rolle generalistischer Investoren und Institutionen.

Die Wiederbelebung des Anlegervertrauens, wie Le’s Prognose signalisiert, ist ein Beweis für das inhärente Potenzial des Sektors und seine Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen. Der Fokus auf Anwendungen und reale Anwendungsfälle, der an die transformative Wirkung von Amazon Web Services erinnert, könnte tatsächlich der Katalysator für die Erschließung des vollen Potenzials der Kryptoindustrie sein.

Allerdings muss ich zugeben, dass ich es amüsant finde, wie die Kryptowelt die Achterbahnfahrt eines Technologie-Startups widerzuspiegeln scheint, mit Phasen kometenhaften Wachstums, gefolgt von unvermeidlichen Korrekturen und anschließenden Wiedergeburten. Es ist fast so, als würden wir alle auf der wildesten Achterbahnfahrt des Silicon Valley fahren, ohne Popcorn!

Auf das Jahr 2025 blicke ich jedenfalls mit einer Mischung aus Vorfreude und vorsichtigem Optimismus. Schließlich scheint in der Welt der Kryptowährungen die einzige Konstante die Veränderung zu sein!

Als PitchBook-Analyst gehe ich davon aus, dass unser Sektor im nächsten Jahr mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Risikokapitalfinanzierungen anziehen wird, was einem deutlichen Anstieg von 50 % gegenüber dem Investitionsvolumen im Jahr 2024 entspricht.

Ein vielversprechender Ausblick für 2025

In einem Gespräch mit CNBC zeigte sich Le begeistert über die Wiederbelebung des Anlegervertrauens in den Kryptowährungsmarkt. Er prognostizierte, dass durch Risikokapitalinvestitionen über 18 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen fließen würden, und betonte damit die wachsende Aufmerksamkeit sowohl von traditionellen Anlegern als auch von auf Kryptowährungen spezialisierten Fonds.

Obwohl der erwartete Betrag eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den erwarteten Investitionen von rund 11 bis 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bedeutet, liegt er immer noch unter den Rekordzahlen aus den Jahren 2021 und 2022, als die Investitionen einen Jahreshöchstwert von 30 Milliarden US-Dollar erreichten.

Der Weg zur Erholung: Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

Im Jahr 2023 stand der Krypto-Risikokapitalsektor vor großen Herausforderungen. Eine Reihe von Problemen innerhalb der Branche und die Verschärfung der Regulierungsaufsicht forderten ihren Tribut, wobei Ereignisse wie der Untergang von FTX besonders hervorzuheben sind. Erschwerend kam hinzu, dass steigende Zinsen das Vertrauen der Anleger weiter untergruben und zu einem starken Rückgang der Finanzierung führten.

Im Jahr 2024 kam es zu einer Erholung, die durch Erfolge wie die Zulassung von Bitcoin-ETFs vorangetrieben wurde. Obwohl es Mitte des Jahres zu einer Verlangsamung kam, stellte Le dennoch fest, dass die Finanzierung im Jahr 2024 einen leichten Anstieg verzeichnete, wobei die Investitionen im Vergleich zu 2023 um 10 bis 20 % stiegen.

Haupttreiber hinter dem Anstieg

Le führte das erwartete Wachstum im Jahr 2025 auf mehrere Faktoren zurück:

  • Rückkehr generalistischer Investoren: Breitere Marktteilnehmer betreten den Kryptoraum wieder und ebnen den Weg für Investitionen in größerem Umfang.
  • Trockenes Pulver in Krypto-Fonds: Krypto-native Fonds verfügen über beträchtliche Kapitalreserven, erfordern jedoch die Beteiligung von Generalisten, um Wachstumspotenzial zu erschließen.
  • Institutioneller Einfluss: Von etablierten Finanzinstituten wird erwartet, dass sie ihr regulatorisches Fachwissen und ihre Netzwerke nutzen und so eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Ökosystems spielen.

Den Fokus auf Anwendungen verlagern

Auf dem reifenden Markt erwartet Le einen Strategiewechsel dahingehend, Ressourcen in anwendungsorientierte Investitionen statt nur in Infrastrukturprojekte zu stecken. Dazu gehört die Entwicklung benutzerfreundlicher dezentraler Anwendungen (dApps) und die Erforschung neuer Möglichkeiten zur Anwendung der Kryptotechnologie in Bereichen wie Transport und Energiedaten.

Er verglich diesen Wandel mit der Entwicklung von Amazon Web Services (AWS), die als Basis für Unternehmen wie Uber und Airbnb dienen. Seiner Ansicht nach sind leistungsstarke Anwendungen, die mithilfe einer kryptografischen Infrastruktur erstellt werden, von entscheidender Bedeutung, um das Potenzial der Branche voll auszuschöpfen.

Die Rolle der Regulierung im Jahr 2025

Klare Regelungen gelten als unerlässlich zur Förderung des Wachstums. In seinen jüngsten Äußerungen zeigte Larry ein gewisses Maß an Hoffnung hinsichtlich der Regulierungslandschaft unter der kommenden Trump-Regierung. Er deutete an, dass ein neuer Leiter der Securities and Exchange Commission (SEC) zu weniger häufigen Durchsetzungsmaßnahmen führen könnte.

Er betonte außerdem die Möglichkeit von Fortschritten in der Gesetzgebung, etwa Stablecoin-Rechnungen oder auf Kryptowährungen zugeschnittene Vorschriften. Bemerkenswerterweise könnte das Fehlen neuer Regulierungsmaßnahmen möglicherweise auch dem Sektor zugute kommen. Wie Le es ausdrückte: „Wenn politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden beschließen, nicht zu handeln, ist das immer noch ein Fortschritt.“

Das Engagement von Institutionen, die Betonung praktischer Anwendungen und ein stabiler Regulierungsrahmen könnten 2025 zu einem entscheidenden Jahr für die Kryptowährungsbranche machen. Wie Le es ausdrückt, schaffen diese Faktoren zusammen ein ideales Szenario für erhebliche Fortschritte, was auf gute Aussichten für Krypto-Investitionsvorhaben in der Zukunft schließen lässt.

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2025-01-03 18:00