Bitcoin (BTC) hat seine Position in den letzten 24 Stunden mit einem Preis um die 35.000-Dollar-Marke gehalten, wobei einige diese Stabilität auf die Möglichkeit einer Aussetzung der Zinserhöhungen durch die Federal Reserve zurückführen. Dies war auf die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten zurückzuführen, die auf eine weniger robuste Arbeitsmarktentwicklung hindeuteten.
Der Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums ergab, dass im Oktober nur etwa 150.000 neue Stellen geschaffen wurden. Dies folgte einem deutlichen Anstieg von rund 297.000 im September.
Der Bitfinex-Alpha-Bericht vom Montag deutete darauf hin, dass die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten die wachsende Erwartung, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen stoppen könnte, weiter festigten. Der Bericht wies darauf hin, dass die Entscheidung der Zentralbank, Zinserhöhungen möglicherweise auszusetzen, auf die Verschärfung der Finanzbedingungen zurückzuführen sei, insbesondere auf die steigenden Anleiherenditen in den letzten Monaten.
Händler rechnen nun mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze im Dezember beibehalten wird, verglichen mit der 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit vor der Veröffentlichung der Lohn- und Gehaltsdaten, wie das CME-FedWatch-Tool anzeigt.
Die Analysten von Bitfinex stellten außerdem fest, dass die Arbeitsmarktdaten vom Freitag auf eine mögliche Abschwächung des lohnbedingten Inflationsdrucks hindeuteten. In dem Bericht heißt es, dass das langsamere Beschäftigungswachstum und die höhere Produktivität, die letzte Woche gemeldet wurden, mit der Entscheidung der Fed, die Zinserhöhungen vorübergehend zu stoppen, im Einklang stünden.
Diese Entwicklung folgt der Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom vergangenen Mittwoch, den Leitzins für Tagesgeld in der aktuellen Spanne von 5,25 % bis 5,50 zu belassen.
Fed geht vorsichtig vor, Kehrtwende bald?
In ihrem Bericht schrieben die Bitfinex-Analysten:
„Die am Mittwoch veröffentlichte Grundsatzerklärung legt nahe, dass die Beamten angesichts der Verzögerungen, mit denen sich die Geldpolitik auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation sowie auf die Wirtschafts- und Finanzentwicklung auswirkt, einen vorsichtigen Ansatz verfolgen.“
Eine Reihe von Analysten befürworten zunehmend die Möglichkeit, dass die ersten Zinssenkungen bereits im März 2024 erfolgen. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte es den Weg für einen erheblichen Anstieg risikobehafteter Vermögenswerte, einschließlich Aktien und Kryptowährungen, ebnen. Interessanterweise wird die nächste Bitcoin-Halbierung etwa im April 2024 in diesem Zeitrahmen stattfinden, was der Bitcoin-Preisrallye möglicherweise zusätzlichen Schwung verleihen wird.
Die Fed-Fonds-Futures deuten derzeit auf eine Wahrscheinlichkeit von 66,5 % hin, dass die Federal Reserve die Zinssätze auf der März-Sitzung unverändert lassen wird. Charlie Ripley, leitender Anlagestratege bei Allianz Investment Management, sagte:
„Insgesamt könnte der Beschäftigungsbericht einen Wendepunkt in der US-Wirtschaft signalisieren, aber was noch wichtiger ist, die Daten sind eine Anspielung auf die Fed, da sie zeigen, dass die Geldpolitik funktioniert und weniger Debatte darüber auslösen sollte, ob die Politik ausreichend restriktiv ist.“ .“
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