BlackRock Bitcoin ETF verzeichnet den größten Abfluss an einem Tag – Institutionen entscheiden sich dagegen?

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Als erfahrener Investor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Höhen und Tiefen des Marktes miterlebt. Der jüngste Abfluss von 330 Millionen US-Dollar aus dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock hat meine Aufmerksamkeit erregt und markiert den größten Abfluss an einem Tag seit seiner Einführung im letzten Jahr. Dieser Trend deutet darauf hin, dass die Institute nach einem massiven Anstieg im Jahr 2024 Gewinne mitnehmen, es ist jedoch wichtig, eine langfristige Perspektive beizubehalten.

Nachdem ich den Kryptomarkt mehrere Jahre lang aufmerksam verfolgt habe, habe ich gelernt, dass kurzfristige Volatilität an der Tagesordnung ist. Trotz der Abflüsse verzeichnet der BlackRock Bitcoin ETF immer noch beträchtliche Zuflüsse in Höhe von 37,2 Milliarden US-Dollar, was Bände über das wachsende Interesse institutioneller Anleger an digitalen Vermögenswerten spricht.

Es ist interessant festzustellen, dass IBIT zwar erhebliche Abflüsse verzeichnete, andere Akteure wie BITB von Bitwise und FBTC von Fidelity jedoch gleichzeitig Nettozuflüsse verzeichneten. Dies unterstreicht die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit des Kryptomarktes, auf dem verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig gedeihen können.

Die Tatsache, dass der Bitcoin-ETF von BlackRock hinsichtlich der Nettozuflüsse zu den drei besten ETF-Neueinführungen für 2024 zählt, ist ein Beweis für seine wachsende Beliebtheit. Ob jedoch die gleiche institutionelle Nachfrage anhalten wird, hängt von der BTC-Preisentwicklung und der Marktstimmung ab.

Ich bin optimistisch, was die Zukunft von Krypto-ETFs angeht, insbesondere angesichts der wahrscheinlichen Genehmigung anderer Krypto-ETFs durch die neue SEC-Regierung, wie etwa Ethereum-ETFs, kombinierten Spot-BTC- und Ether-ETFs und sogar eines Spot-Solana-ETFs. Ich glaube, dass 2025 ein aufregendes Jahr für Krypto-Investoren werden könnte, mit mehr Möglichkeiten zur Diversifizierung unserer Portfolios.

Letztendlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Investition in Kryptowährungen wie eine Achterbahnfahrt ist – aufregend, unvorhersehbar und voller Höhen und Tiefen. Aber wenn Sie die Volatilität ertragen können, könnten die potenziellen Gewinne beträchtlich sein. Wie man so schön sagt: „Der beste Zeitpunkt zum Investieren war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute.“ Also schnallen Sie sich an und genießen Sie die Fahrt!

Als Analyst beobachtete ich am 2. Januar einen beispiellosen Abfluss von etwa 330 Millionen US-Dollar an einem Tag aus dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Dies stellt den größten Abfluss dieser Art über 300 Millionen US-Dollar seit seiner Einführung im Januar 2024 dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der ETF trotz dieses erheblichen Rückzugs immer noch einen erheblichen Zufluss von rund 37,2 Milliarden US-Dollar aufweist und Vermögenswerte im Wert von etwa 53,7 Milliarden US-Dollar verwaltet aktueller Bitcoin-Preis. Die 24-Stunden-Volatilität liegt bei bescheidenen 0,1 %, während die Marktkapitalisierung und das 24-Stunden-Volumen derzeit bei 1,91 Billionen US-Dollar bzw. 40,81 Milliarden US-Dollar liegen.

Diese Woche kam es beim BlackRock Bitcoin ETF an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu Abhebungen, was darauf hindeutet, dass Institute nach einem deutlichen jährlichen Anstieg möglicherweise Gewinne mitnehmen. In den letzten sieben Tagen verzeichnete BlackRocks IBIT Abflüsse in Höhe von insgesamt 391 Millionen US-Dollar.

Quelle: Apollo, Thomas Fahrer

Am Donnerstag verzeichnete IBIT einen Abfluss von 331 Millionen US-Dollar, und GBTC von Grayscale folgte mit einem Abfluss von 23 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu meldeten andere Wertpapierfirmen im gleichen Zeitraum Nettozuflüsse. Beispielsweise verzeichnete BITB von Bitwise einen Zufluss von 48,3 Millionen US-Dollar, FBTC von Fidelity einen Zufluss von 36 Millionen US-Dollar und ARKB von Ark Invest 16,5 Millionen US-Dollar.

BlackRock Bitcoin ETF rangiert unter den Top Drei

Laut Eric Balchunas, Senior ETF-Stratege bei Bloomberg, war der BlackRock Bitcoin ETF einer der drei ETF-Neueinführungen mit den meisten Nettozuflüssen für das Jahr 2024. Der Vanguard 500 Index Fund (VOO) übernahm mit Investitionen in Höhe von 116 Milliarden US-Dollar die Führung, während der Der iShares Core S&P 500 ETF (IVV) landete mit Zuflüssen in Höhe von 89 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Platz.

Quelle: Bloomberg

In einer Diskussion über Fortschritte kommentierte der Bitcoin-Kernentwickler Adam Back: „Vielleicht könnten bis zum Jahr 2025 Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) aufgrund gestiegener Investitionen und steigender Preise zur ersten Wahl werden.“

Das Fortbestehen des institutionellen Interesses an IBIT bis 2025 hängt vom Verhalten der BTC-Preise und der öffentlichen Stimmung gegenüber dem Vermögenswert ab. Nachdem Bitcoin ein Allzeithoch von 108.000 US-Dollar erreicht hatte, stand es unter Verkaufsdruck und blieb unter der kritischen Unterstützungsmarke von 95.000 US-Dollar.

Nachfrage nach Krypto-ETFs steigt

Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige regulatorische Änderungen und Veränderungen der Marktstimmung miterlebt. Die Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs durch die SEC war ein bedeutender Meilenstein und eröffnete institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten für den Einstieg in den Kryptomarkt. Da Paul Atkins nun die SEC leitet, herrscht neuer Optimismus, dass andere Krypto-ETFs diesem Beispiel folgen werden. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen bei der Bewältigung regulatorischer Hürden und der Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen bin ich zuversichtlich, dass der Ansatz der neuen Regierung zur Kryptoregulierung günstiger ausfallen und den Weg für weiteres Wachstum und Innovation in diesem spannenden Bereich ebnen wird.

Nate Geraci, Präsident des ETF Store, hat kürzlich einige Erwartungen für Krypto-ETFs bis 2025 bekannt gegeben. Zu diesen Prognosen gehören:

1. Das Debüt kombinierter Bitcoin- und Ether-ETFs.
2. Handelsoptionen für ETH-Spot-ETFs.
3. Schaffung und Rücknahme von Sachwerten für Bitcoin- und Ether-Spot-ETFs.
4. Einsatzmöglichkeiten für Spot-Ether-Fonds.
5. Genehmigung für einen Solana-Spot-ETF.

Laut Eric Balchunas von Bloomberg ist es unwahrscheinlich, dass vor Juli weitere Kryptowährungs-ETFs genehmigt werden, es sei denn, die Securities and Exchange Commission (SEC) beschließt, den Prozess zu beschleunigen.

Als Forscher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass derzeit (in einem bestimmten Land) mehrere Vorschläge für Altcoin-ETFs geprüft werden. Ich werde meine persönliche Meinung zur Wahrscheinlichkeit ihrer Genehmigung nicht äußern, aber es ist wichtig zu beachten, dass es derzeit für keines davon aktive 19b-4-Modelle gibt. Historisch gesehen kann der Prozess bis zu einer Genehmigung bis zu 240 Tage dauern, was sich über den Juli hinaus erstrecken würde. Die Securities and Exchange Commission hat jedoch gezeigt, dass sie in der Lage ist, Entscheidungen zu beschleunigen, sodass wir abwarten müssen.

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2025-01-03 12:58