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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Technologie- und Finanzsektor finde ich die laufende Saga zwischen Bitfarms, Stronghold und Riot sowohl faszinierend als auch lehrreich.
Das kanadische Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitfarms Ltd (an der TSE als BITF gehandelt) hat seine Pläne bekannt gegeben, Stronghold Digital Mining Inc (SDIG an der NASDAQ) für etwa 125 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Wie Bloomberg berichtet, wird diese Übernahme durch eine Aktientransaktion und die Übernahme von Schulden in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar ermöglicht.
Bedingungen des Bitfarms-Kaufvertrags
In dieser Vereinbarung erhalten Aktionäre, die Aktien von Stronghold besitzen, 2,52 Aktien von Bitfarms für jede Aktie, die sie besitzen. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 70 % gegenüber dem 90-Tage-Durchschnittshandelspreis von Stronghold an der Nasdaq am 6. August.
Durch den Kauf zusätzlicher Ressourcen plant Bitfarms, seine aktuellen Mining-Kapazitäten zu erweitern, da die Branche mit einem möglichen Umsatzrückgang nach der Bitcoin-Halbierung im April rechnet. Die Energieerzeugungsanlage von Stronghold wird mit ihrer Anbindung an lokale Stromnetze zusätzlichen Strom für Bitfarms bereitstellen, um mehr Bitcoin zu schürfen.
Nur als Hinweis: Die Bitcoin-Halbierung findet etwa alle vier Jahre statt, was die Belohnungen der Miner um die Hälfte reduziert. Das bedeutet, dass der Bergbau für sie finanziell weniger attraktiv wird, insbesondere wenn der Preis konstant bleibt.
Auf dieser Grundlage sind Miner bestrebt, innovative Methoden zu finden, um ihre Bitcoin-Produktion zu steigern und so ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Für einige bedeutet dies, ihre Bergbaukapazitäten zu erweitern, während andere sich auf die Wartung ihrer Anlagen und Ausrüstung konzentrieren. Miner generieren neue Münzen, indem sie Computer innerhalb des Netzwerks nutzen, um Transaktionen zu bestätigen und zu verarbeiten und dafür Belohnungen zu erhalten.
Im Mai gab Stronghold bekannt, dass sie über einen Verkauf oder andere Optionen nachdenken. Das in Kennerdell, Pennsylvania, ansässige Unternehmen erzeugt Strom für Bergbaubetriebe durch die Verbrennung von Abfallkohle und zeichnet sich dadurch durch seine umweltfreundlichen Methoden aus. Dies unterscheidet sie von Konkurrenten wie Bitfarms.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Aktien von Stronghold vor Handelsbeginn um 63 % gestiegen und liegen bei 4,78 $ pro Stück. Im Gegensatz dazu verzeichnete Stronghold im zweiten Quartal 2024 zwar einen Umsatz von 19,1 Millionen US-Dollar, verzeichnete jedoch einen erheblichen Verlust von 21,3 Millionen US-Dollar. Bitfarms scheint jedoch bereit zu sein, Stronghold zu übernehmen, das im zweiten Quartal einen starken Umsatz von 41,5 Millionen US-Dollar vorweisen kann.
Bitfarms bildet Verteidigung gegen Aufruhr
Kürzlich gab Bitfarms einen Übernahmevertrag mit Stronghold bekannt, nachdem Riot Platforms Inc (NASDAQ: RIOT) – ein renommierter Bitcoin-Miner – zuvor im Juni versucht hatte, das Unternehmen zu übernehmen. Riot, das rund 19 % der Anteile an Bitfarms hält, unterbreitete ein unaufgefordertes Angebot im Wert von 950 Millionen US-Dollar für die Übernahme.
Als Reaktion auf ein Übernahmeangebot setzte Bitfarms eine Verteidigungstaktik ein, die als „Giftpille“ bekannt ist, um unerwünschte Übernahmen zu verhindern. Leider wurde dieser Ansatz vom Ontario Capital Markets Tribunal gestoppt. Als Reaktion darauf hat Riot Blockchain sein Engagement bei der Übernahme von Bitfarms durch den Kauf zusätzlicher 10 Millionen Aktien des Unternehmens verstärkt, wie Coinspeaker berichtet.
Bitfarms zählt nach wie vor zu den weltweit bedeutendsten Bitcoin-Mining-Unternehmen und verfügt über Einrichtungen mit Sitz in Texas. Die Bergbauaktivitäten des Unternehmens erstrecken sich über Nordamerika hinaus und reichen bis nach Südamerika.
Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Aktienmarkt habe ich Bullenmärkte und Bärenmärkte kommen und gehen sehen. Dieses Jahr war jedoch besonders interessant, da einige Aktien einen Sturzflug erlebten, während andere stark anstiegen. Die Aktie von Stronghold ist beispielsweise um fast 60 % eingebrochen, ein Verlust, der sich erheblich auf jedes Portfolio ausgewirkt hätte, wenn man stark darin investiert hätte. Riot, ein weiteres Technologieunternehmen, verzeichnete einen Rückgang seiner Aktien um 48 %. Bitfarms, das ich aufgrund meines Interesses an Kryptowährungen persönlich aufmerksam verfolgt habe, stürzte um alarmierende 19 % ab.
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2024-08-21 17:13