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Als erfahrener Krypto-Investor mit einer jahrzehntelangen Reise durch die digitale Asset-Landschaft bin ich sowohl fasziniert als auch vorsichtig optimistisch, was die jüngsten Entwicklungen bei Bitcoin angeht. Der Verkauf von BTC im Wert von über 2,25 Milliarden US-Dollar durch Bergleute ist in der Tat ein bedeutendes Ereignis, das in der Vergangenheit ein Vorbote lokaler Höchststände oder Preisstillstände war. Doch wie wir immer wieder gesehen haben, wiederholt sich die Geschichte nicht immer, insbesondere in der dynamischen Welt der Kryptowährungen.
Am 13. November erreichte Bitcoin sein jüngstes Allzeithoch (ATH) bei etwa 93.400 $. Daten von CryptoQuant zeigen, dass Bergleute am Mittwoch rund 25.000 Münzen verkauft haben, was einem Wert von über 2,25 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies stellt den höchsten täglichen Miner-Ausverkauf seit Mai 2024 dar, wie aus einem Anstieg der Miner Total Outflows hervorgeht, einer Kennzahl, die Bitcoin-Transfers von Miner-Wallets zu Börsen misst.
Quelle: CryptoQuant
Typischerweise tritt ein solcher Anstieg der verkauften Bergleute in der Nähe lokaler Spitzen oder Zeiten der Preisstagnation auf, wie dies Anfang 2024 der Fall war (angezeigt durch rote Linien). Aufgrund der aktuellen Marktaufregung und übermäßigen Gier ist jedoch unklar, ob dieses historische Muster erneut auftreten wird.
In den jüngsten Entwicklungen wetteifern Miner heftig um die Möglichkeit, Blöcke innerhalb des Bitcoin-Netzwerks zu erstellen. Diese Woche überstieg die Mining-Schwierigkeit 100 Billionen Einheiten und erreichte damit ein Allzeithoch. Bemerkenswert ist, dass es den Bergleuten trotz des intensiven Wettbewerbs gelungen ist, profitabel zu bleiben, wobei die täglichen Einnahmen in den letzten zwei Wochen von 29 Millionen US-Dollar auf über 40 Millionen US-Dollar gestiegen sind.
Als Analyst glaube ich, dass der Anstieg der Gewinne der Bergleute mit der gestiegenen Faszination des Marktes für Bitcoin nach dem Wahlsieg von Donald Trump zusammenhängen könnte. Dieser Zeitraum wurde von Finanzexperten aufgrund von Trumps Haltung zu diesen digitalen Vermögenswerten als pro-Bitcoin und Kryptowährung angesehen.
Am 12. November lagen die durchschnittlichen Kosten für den Abbau eines einzelnen Bitcoin laut MacroMicro-Daten bei etwa 82.400 US-Dollar. Angesichts der Tatsache, dass der Marktpreis von Bitcoin am selben Tag bei etwa 90.000 US-Dollar lag, bedeutet dies eine profitable Marge von etwa 8.000 US-Dollar für jeden abgebauten Bitcoin, was die aktuelle Rentabilität der Miner in diesem Bereich unterstreicht.
Quelle: MacroMicro
Ist der BTC-Markt überhitzt?
Eine Eskalation der Zahl der Bitcoin-Miner, die ihre Bestände verkaufen, könnte den aktuellen Bullenmarkt unter Druck setzen und möglicherweise die Spekulationen über ein Erreichen von 100.000 US-Dollar untergraben. Aber was bedeutet es für den aktuellen Wert von Bitcoin, wenn Bergleute mehr Gewinn erzielen?
Basierend auf dem Puell-Multiple-Indikator, der die Rentabilität der Miner und möglicherweise den Wert von Bitcoin misst, bestand für Bitcoin immer noch die Möglichkeit, weiter zu steigen, obwohl er 90.000 US-Dollar überschritten hatte. Historisch gesehen erreichte Bitcoin in früheren Zyklen seinen Höhepunkt, als das Puell-Multiple in den oberen Bereich (orange) fiel, der typischerweise zwischen 4 und 10 lag.
Derzeit hat die angegebene Zahl ihren Höhepunkt erreicht, was auf eine verbesserte Rentabilität der Bergleute hindeutet. Dennoch zeigte dieser Wert nur einen Wert von 1 an, was darauf hindeutet, dass ausreichend Raum für Wachstum vorhanden ist, bevor die Schwelle der orangen Zone erreicht wird.
Quelle: BM Pro
Bemerkenswerterweise scheint das Puell-Multiple einem ähnlichen Trend zu folgen wie von 2020 bis 2021. Im November 2020 lag der Indikator bei etwa 1, stieg dann deutlich an und erreichte Anfang 2021 seinen Höchststand (etwa 69.000 USD). Wenn dieses Muster vorliegt wiederholt sich, könnte Bitcoin bis zum ersten Quartal 2025 einen weiteren Höhepunkt erreichen, wie aus den Puell Multiple-Daten hervorgeht.
Mit anderen Worten: Es scheint, dass der jüngste Anstieg des BTC-Preises auf bis zu 90.000 US-Dollar nicht unbedingt darauf hindeutet, dass er überteuert oder übermäßig aufgeregt war. Sollten wir jedoch zu Beginn des Jahres 2025 erhebliche Ausverkäufe von Bergbauunternehmen in Verbindung mit einem überhitzten Puell-Multiple erleben, könnte dies möglicherweise ein besorgniserregendes Zeichen sein und sollte genau beobachtet werden.
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2024-11-14 12:28