Bitcoin-ETFs verzeichnen einen historischen Zufluss von 693 Millionen US-Dollar und sind bereit, die Bestände von Satoshi Nakamoto zu übertreffen

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Meilensteine und Paradigmenwechsel miterlebt, die unsere Branche verändert haben. Der jüngste Anstieg der börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETFs) in den Vereinigten Staaten ist unbestreitbar ein solch bedeutsames Ereignis.

Am 3. Dezember erreichten börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA einen wichtigen Meilenstein und zogen an einem einzigen Tag 675,97 Millionen US-Dollar an – ein Anstieg von 90 % gegenüber dem Zufluss von 353,67 Millionen US-Dollar am Vortag. Dieser Anstieg unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an Bitcoin.

Basierend auf Zahlen des Blockchain-ETF-Trackers von SoSoValue haben die jüngsten Gewinne die Nettozuflüsse in den letzten vier Tagen auf mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit sind diese Exchange Traded Funds (ETFs) deutlich näher dran, die riesigen Bitcoin (BTC)-Reserven zu übertreffen, die Satoshi Nakamoto, dem rätselhaften Erfinder der führenden Kryptowährung, zugeschrieben werden.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen

Der BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) bleibt der führende Akteur im US-amerikanischen Bitcoin Exchange-Traded Fund-Sektor. An einem kürzlichen Dienstag zog der Fonds rund 693,25 Millionen US-Dollar an, was seinen Bitcoin-Bestand auf über 500.000 Einheiten erhöht.

Daten von SoSoValue zeigen, dass diese Zahl etwa 2,38 % des gesamten Umlaufangebots von Bitcoin ausmacht, eine bedeutende Leistung, die innerhalb eines Jahres nach seiner Einführung erreicht wurde. IBIT verfügt mittlerweile über ein verwaltetes Vermögen von fast 50 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der erfolgreichsten ETF-Starts des Jahres 2024.

Der Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) von Fidelity zog weiterhin Investitionen an und sammelte rund 52,17 Millionen US-Dollar. Ähnlich wie der IBIT-Fonds des Interactive Brokers verzeichnete er ein schnelles Wachstum und verwaltete bisher einen Gesamtnettozufluss von rund 11,53 Milliarden US-Dollar.

Zu den bemerkenswerten Teilnehmern zählen auch HODL von VanEck und BITB von Bitwise, die jeweils rund 16,21 Millionen US-Dollar und 7,8 Millionen US-Dollar an Investitionen einbrachten. Im Gegensatz dazu verzeichneten ARK und ARKB von 21Shares einen erheblichen Mittelabfluss in Höhe von 93,47 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-ETFs nähern sich einem symbolischen Meilenstein

Die Gesamtbestände der US-Spot-Bitcoin-ETFs belaufen sich jetzt auf 1,083 Millionen BTC, nur 13.000 BTC weniger als Satoshi Nakamotos geschätzte Bestände von 1,096 Millionen BTC.

Diese ETFs sind bereit, die bislang bedeutendsten Bitcoin-Bestände anzuhäufen, und zur Sicherung dieser Position sind bei den heutigen Marktpreisen etwa 1,23 Milliarden US-Dollar mehr erforderlich.

US-Spot-gelistete ETFs sind nur 13.000 #Bitcoin von Satoshi-Beständen entfernt.
1,096 Mio. Satoshi
1,083 Mio. US-ETFs
Sie werden es in weniger als einem Jahr umsetzen.
Globale ETPs halten 1,2 Mio. BTC@NateGeraci
– James Van Straten (@btcjvs), 3. Dezember 2024

Im Jahr 2021 übertrafen Exchange Traded Funds (ETFs) Unternehmen wie MicroStrategy in Bezug auf den Bitcoin-Besitz, was ihre wachsende Bedeutung auf dem Kryptowährungsmarkt unterstreicht.

Derzeit ist der Bitcoin-Preis trotz erheblicher eingehender Investitionen ziemlich stabil geblieben und liegt bei rund 96.547 US-Dollar – ein minimaler Anstieg von 1,1 % gegenüber dem letzten Tag. Dieses vorsichtige Marktverhalten deutet darauf hin, dass Anleger nach stärkeren Indikatoren suchen, um die Kryptowährung über die 100.000-Dollar-Schwelle zu bringen.

Auch das Handelsvolumen für ETFs ging zurück und stieg von 3,91 Milliarden US-Dollar am Vortag auf 2,93 Milliarden US-Dollar. Obwohl die Investitionen immer noch hoch sind, scheint sich der Gesamtmarkt in einer Phase der Konsolidierung zu befinden.

Wachsendes institutionelles Interesse an Kryptofonds

Die Begeisterung für Investitionen in Kryptoprodukte geht über die reinen Bitcoin-ETFs hinaus. Tatsächlich fließen auch erhebliche Geldbeträge in andere Digital-Asset-Investmentfonds. Beispielsweise verzeichneten Ethereum-Spot-ETFs einen täglichen Zufluss von etwa 132,65 Millionen US-Dollar, wobei sich die kumulierten Nettozuflüsse zum 3. Dezember nun auf beeindruckende 730,21 Millionen US-Dollar beliefen.

Als Analyst beobachte ich eine deutliche Bewegung im Bereich der Ethereum-Investitionen. Konkret konzentriere ich mich auf zwei Hauptakteure: den iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock und den Ethereum Fund (FETH) von Fidelity. Beide haben wesentliche Beiträge zum Markt geleistet. Der iShares Ethereum Trust (ETHA) verzeichnete Zuflüsse von rund 65,29 Millionen US-Dollar, während der Ethereum Fund (FETH) von Fidelity sogar noch beeindruckendere 73,22 Millionen US-Dollar verzeichnete. Diese Zahlen unterstreichen die zunehmende Attraktivität von Ethereum-Investmentvehikeln und ihre zunehmende Ausrichtung auf Bitcoin-ETFs. Dieser Trend ist ein klarer Hinweis auf die wachsende Rolle der institutionellen Krypto-Einführung und markiert einen bedeutenden Schritt in der Reife und Anerkennung von Kryptowährungen als praktikable Investitionsoptionen.

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2024-12-04 14:24