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Als erfahrener Forscher, der die Entwicklung der Finanzmärkte fast zwei Jahrzehnte lang beobachtet hat, muss ich zugeben, dass mich das schnelle Wachstum und der Erfolg von Bitcoin-ETFs ziemlich erstaunt haben. Nachdem man die frühen Phasen der Gold-ETFs genau verfolgt hat, ist es faszinierend zu sehen, wie Bitcoin diese nicht nur im Hinblick auf das institutionelle Interesse übertroffen hat, sondern auch traditionelle Vermögenswerte wie Gold übertroffen hat.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Binance, der führenden globalen Kryptowährungsbörse, zeigt, dass Bitcoin-ETFs die frühen Gold-ETFs übertroffen haben, wenn es darum geht, institutionelle Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu erregen.
Basierend auf Informationen, die Coinspeaker zur Verfügung gestellt wurden, verzeichneten die in den USA notierten Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) einen Nettozufluss von etwa 312.500 Bitcoins, was etwa 18,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese erhebliche Anhäufung erfolgte innerhalb von zehn Monaten nach der Genehmigung durch die SEC im Januar 2024. Im Gegensatz dazu gelang es Gold-ETFs, in einem kürzeren Zeitraum von weniger als einem Jahr rund 1,5 Milliarden US-Dollar einzusammeln.
Bitcoin-ETFs stellen die frühen Goldfonds in den Schatten
Apropos Akzeptanz: Bitcoin verkörperte seinen Titel als bahnbrechende Kryptowährung wirklich, indem es einen Marktwert von unglaublichen 1,34 Billionen US-Dollar anhäufte. Zunächst gab es bei den Institutionen Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz von Bitcoin-ETFs; Dieser Trend änderte sich jedoch schließlich und führte dazu, dass sie herkömmliche Vermögenswerte wie Gold übertrafen.
Den Erkenntnissen von Binance zufolge haben über 1200 Finanzunternehmen in diese Fonds investiert, während sich im ersten Jahr der Gold-ETFs nur 95 Unternehmen für eine Investition in diese Finanzprodukte entschieden haben.
80 % der Nachfrage nach Bitcoin-ETFs kommt von nicht-institutionellen Anlegern, und während institutionelle Investitionen seit dem ersten Quartal 2024 um 30 % gestiegen sind, ist es erwähnenswert, dass Anlageberater mit einem Anstieg ihrer Bestände um 44,2 % das größte Wachstum verzeichneten ca. 71.800 Bitcoin.
Obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, könnte es noch einige Jahre dauern, bis Bitcoin-ETFs allgemein für Banken, Maklerfirmen und Finanzberater allgemein verfügbar sind.
Derzeit machen Exchange Traded Funds (ETFs), die sich mit Bitcoin-Spotgeschäften befassen, etwa 26,4 % des durchschnittlichen täglichen Bitcoin-Spot-Handelsvolumens aus und erreichen sogar 62,6 %. Diese ETFs haben erhebliche Auswirkungen auf den Markt, wie z. B. die Erhöhung des Einflusses von Bitcoin, die Verbesserung der Gesamteffizienz und die Verringerung seiner Preisvolatilität.
Obwohl sich Bitcoin-ETFs noch in der Anfangsphase befinden, stimulieren sie eine breitere Nutzerbasis, indem sie Liquidität und Marktakzeptanz demonstrieren. Dies zieht Risikokapital an, erhöht die Interaktionen in der Kette und fördert die finanzielle Inklusion innerhalb des Marktes.
Bitcoin-ETFs verzeichnen seit 24 Wochen positive Zuflüsse
Im Vergleich zu anderen börsengehandelten Kryptowährungsfonds (ETFs), insbesondere denen, die auf Ethereum basieren, haben Bitcoin-ETFs seit ihrem Markteintritt im Januar eine überlegene Leistung gezeigt. Bis heute haben diese Bitcoin-ETFs etwa 938.700 Bitcoins angesammelt, was einem atemberaubenden Wert von mehr als 63,3 Milliarden US-Dollar entspricht. Nach den Erkenntnissen von Binance stellt dieser angehäufte Bitcoin etwa 5,2 % des Gesamtangebots an im Umlauf befindlichen Bitcoins dar, auch unter Berücksichtigung anderer ähnlicher Produkte.
In den letzten 40 Wochen haben diese Fonds kontinuierlich Investitionen angezogen, wobei in 24 dieser Wochen positive Zuflüsse zu verzeichnen waren. Dieser Trend war signifikant genug, um Bitcoin-ETFs aktiv zu halten und regelmäßig etwa 1.100 Bitcoins pro Tag aus dem Marktumlauf zu ziehen.
Die Studie von Binance ergab, dass IBIT von BlackRock und FBTC von Fidelity börsengehandelte Fonds (ETFs) schnell ausbauen, wie das Interesse der Anleger zeigt. Diese Produkte gehörten zu den am besten verwalteten Vermögenswerten (AUM) in der Liste der 2.000 ETF-Neueinführungen in diesem Jahrzehnt.
Darüber hinaus ist seit Anfang 2024 ein deutlicher Anstieg der Verbindung zwischen Bitcoin und dem S&P 500 zu verzeichnen, was auf eine engere Angleichung an das konventionelle Finanzwesen (TradFi) hindeutet und zeigt, dass sich die Ansichten der Anleger über Bitcoin ändern, da es sowohl zu einer Investition für Wachstum als auch zu einem Schutz davor wird wirtschaftliche Instabilität.
Die Forschung geht auch auf Real-World Assets (RWAs) als nächsten Treiber des institutionellen Interesses an On-Chain-Aktivitäten ein.
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2024-10-25 17:12