JPMorgan prognostiziert Nettozuflüsse von 15 Milliarden US-Dollar für geplante SOL- und XRP-ETFs

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Den Prognosen von JPMorgan zufolge könnten an XRP und Solana (SOL) gebundene ETPs möglicherweise mehr als 15 Milliarden US-Dollar an neuen Investitionen anziehen. Diese Prognose basiert auf den beobachteten Trends bei der Einführung von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Das Wachstum der von diesen ETPs angesammelten Vermögenswerte stützt diese Prognose und deutet auf einen deutlichen Anstieg des Interesses hin.

Hier sind einige wichtige Statistiken als Referenz:
– Bitcoin (BTC): 96.306 USD, 24-Stunden-Volatilität: 6,0 %, Marktkapitalisierung: 1,91 Billionen USD, 24-Stunden-Volumen: 70,53 Milliarden USD
– Ethereum (ETH): 3.206 $, 24-Stunden-Volatilität: 4,5 %, Marktkapitalisierung: 387,65 Mrd. $, 24-Stunden-Volumen: 36,07 Mrd. $

Matthew Sigel, der die Forschung zu digitalen Vermögenswerten bei VanEck leitet, wies darauf hin, dass Bitcoin-ETPs (Exchange-Traded Products) im ersten Jahr ein Vermögen von gewaltigen 108 Milliarden US-Dollar angehäuft haben, was etwa 6 % der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin von 1,8 Billionen US-Dollar entspricht. Ebenso gelang es den Ethereum-ETPs, innerhalb von sechs Monaten eine Penetrationsrate von 3 % zu erreichen und ein Vermögen von 12 Milliarden US-Dollar anzuhäufen. Wenn man diese Wachstumsindikatoren als Benchmark verwendet, wird geschätzt, dass XRP möglicherweise zwischen 4 und 8 Milliarden US-Dollar anziehen könnte, während Solana etwa 3 bis 6 Milliarden US-Dollar einbringen könnte.

 

CoinShares meldet erhebliche von ihm verwaltete Mittel für börsengehandelte Produkte (ETPs) von Solana und Ripple. Konkret belaufen sich die mit Solana verbundenen Vermögenswerte auf etwa 1,6 Milliarden US-Dollar, während die mit Ripple verbundenen Vermögenswerte rund 910 Millionen US-Dollar verwalten. Erwähnenswert ist, dass sowohl Solana- als auch Ripple-ETPs im Jahr 2024 erhöhte Investitionen verzeichneten, mit Zuflüssen von etwa 438 Millionen US-Dollar für Solana-Produkte und 69 Millionen US-Dollar für Ripple-bezogene ETPs.

SEC lehnt Solana-ETFs ab: Ripple steht vor rechtlichen Hürden

Der Fortschritt wird durch regulatorische Hürden behindert, auch wenn es am Markt positive Anzeichen gibt. Beispielsweise hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) kürzlich Vorschläge für an Solana gekoppelte Exchange Traded Funds (ETFs) abgelehnt. Ripple Labs ist auch in einen Rechtsstreit darüber verwickelt, ob XRP als Wertpapier und nicht als Währung eingestuft werden sollte.

Laut den Bloomberg-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas wird vorhergesagt, dass Exchange Traded Funds (ETFs), die an Litecoin (LTC) und Hedera (HBAR) gebunden sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, grünes Licht zu erhalten. Derzeit beträgt der Preis für Litecoin 99,29 US-Dollar bei einer 24-Stunden-Volatilität von 5,0 %, die Marktkapitalisierung beträgt 7,51 Milliarden US-Dollar und das 24-Stunden-Handelsvolumen 556,55 Millionen US-Dollar. Ebenso liegt Hedera bei 0,28 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 8,2 %, einer Marktkapitalisierung von 10,88 Milliarden US-Dollar und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 441,55 Millionen US-Dollar.

Als Analyst halte ich die Chancen für eine kurzfristige Zulassung eines XRP- oder Solana-basierten ETF für eher gering. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer hinsichtlich möglicher regulatorischer Änderungen unter einer neuen Regierung. Einige Experten wie Seyffart und Balchunas haben sogar angedeutet, dass eine Trump-Regierung eine positivere Haltung gegenüber ETF-Genehmigungen einnehmen könnte.

Als Forscher habe ich festgestellt, dass sich die Marktstimmung gegenüber bestimmten Kryptowährungen trotz einiger regulatorischer Hürden als überraschend robust erwiesen hat. Der Prognose von JPMorgan zufolge stieg der Preis von Solana beispielsweise um etwa 5,40 % auf 188 US-Dollar, und innerhalb von 24 Stunden kam es zu einem beeindruckenden Anstieg des Handelsvolumens um über 150 %. In ähnlicher Weise verzeichnete Ripple (XRP) einen Anstieg von mehr als 7 % und erreichte 2,60 $. Dieser Anstieg ging mit einer Steigerung des Handelsvolumens um 50 % im gleichen Zeitraum einher.

BlackRocks Dominanz bei Krypto-ETFs

An Bitcoin und Ethereum gekoppelte Exchange Traded Funds (ETFs) haben den Markt maßgeblich geprägt. Bemerkenswert ist, dass BlackRock diesen Trend mit beeindruckenden 37,6 Milliarden US-Dollar an Investitionen in seinen Bitcoin-ETF und weiteren 3,6 Milliarden US-Dollar in seinen Ethereum-ETF angeführt hat. Das historische Muster deutet auf einen starken Appetit auf regulierte Kryptowährungsprodukte hin. Bisher haben Bitcoin-ETFs insgesamt 35,9 Milliarden US-Dollar angehäuft, während Ethereum-ETFs etwa 2,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben.

Dennoch verlief die Fahrt nicht frei von Unebenheiten auf der Straße. Beispielsweise verzeichneten Bitcoin-ETFs am 13. Januar einen Abzug von etwa 284,1 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs einen Verlust von rund 39,4 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dieser Trend bedeutet drei aufeinanderfolgende Tage mit negativen Zuflüssen, was die Volatilität des Marktes und den schmalen Grat zwischen Hoffnung und Vorsicht widerspiegelt.

Matthew Sigel äußerte in den sozialen Medien, dass potenzielle XRP- und SOL-ETFs „bahnbrechend“ sein könnten, was die weit verbreitete Überzeugung widerspiegelt, dass diese Finanzprodukte einen erheblichen Einfluss haben könnten. Trotz der anhaltenden Zweifel an der behördlichen Genehmigung hält das allgemeine Streben nach einfachen und regulierten Krypto-Investitionsoptionen die Begeisterung auf dem Markt aufrecht.

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2025-01-14 15:20