Der IBIT ETF von BlackRock gibt historisches Wachstumstempo vor und überschreitet die 50-Milliarden-Dollar-Marke

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Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in traditionellen Märkten muss ich zugeben, dass ich Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen zunächst skeptisch gegenüberstand. Das beispiellose Wachstum und der Erfolg des iShares Bitcoin Trust (IBIT) haben mich jedoch wirklich beeindruckt und fasziniert. In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie erlebt, dass ein ETF innerhalb von nur 11 Monaten eine so kolossale Menge an verwaltetem Vermögen (AUM) anhäufte – und damit das gesamte AUM von über 50 seit langem etablierten europäischen marktorientierten ETFs in den Schatten stellt und sogar den Gold-ETF von BlackRock übertrifft .

Die Tatsache, dass ein Riese wie BlackRock mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Billionen US-Dollar in den Bitcoin-Kampf eingestiegen ist, legitimiert nicht nur diesen digitalen Vermögenswert, sondern unterstreicht auch sein Potenzial als praktikable Anlageoption sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger. Die Unterstützung durch Larry Fink, CEO von BlackRock, der Bitcoin einst als Werkzeug zur weltweiten Geldwäsche bezeichnete, untermauert meine Überzeugung, dass Kryptowährungen von Dauer sein werden.

Darüber hinaus hat die beeindruckende Leistung von IBIT den Weg für andere Spot-Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten geebnet, was ein Beweis für das wachsende Interesse und die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse ist. Ich bleibe jedoch vorsichtig, was die Haltung einiger Spieler zu Kryptowährungen angeht, wie beispielsweise Vanguard, das sich entschieden hat, keinen Spot-Bitcoin-ETF anzubieten oder den Handel mit ähnlichen Produkten auf seiner Plattform zuzulassen. Ich glaube, dass das Ignorieren dieses wachsenden Trends möglicherweise jüngere Anleger abschrecken könnte, die digitale Vermögenswerte als Kernportfoliobestände betrachten.

Alles in allem haben mir der Erfolg von IBIT und die breitere Akzeptanz von Bitcoin durch traditionelle Vermögensverwalter wie BlackRock die Augen für das Potenzial von Kryptowährungen geöffnet. Und wenn ich bedenke, dass ich mir vor ein paar Jahren noch den Kopf über das Whitepaper von Bitcoin zerbrochen habe! Jetzt kann ich mir ein Lachen über die Ironie nicht verkneifen – es scheint, dass sogar alte Hunde neue Tricks lernen können!

Elf Monate nach seiner Einführung im Januar 2024 gelang es IBIT, ein beeindruckendes Portfolio von über 50 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten aufzubauen, was ihn zum größten heute verfügbaren Bitcoin-Spot-ETF macht. Die jüngste Analyse von Bloomberg unterstreicht diesen Erfolg als beispiellos und weist darauf hin, dass kein anderer ETF jemals ein so schnelles und signifikantes Wachstum verzeichnet hat.

Als Krypto-Investor freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass IBIT, ein Kryptowährungs-Investitionsprodukt, eine große Wirkung erzielt hat. Todd Sohn, Geschäftsführer für ETF und technische Strategie bei Strategas Securities, weist darauf hin, dass die Vermögensgröße des Unternehmens mittlerweile dem Gesamtvermögen von mehr als 50 langjährigen europäischen marktorientierten ETFs entspricht. Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, spricht sogar von der „größten Markteinführung in der ETF-Geschichte“. Diese Art der Anerkennung stärkt sicherlich mein Vertrauen in diese Investition.

Als Research-Analyst bei Bloomberg Intelligence habe ich den außergewöhnlichen Wachstumskurs von IBIT beobachtet, einem Trust, der bedeutende Meilensteine schneller als jeder andere ETF in allen Anlageklassen übertroffen hat, was ihm die Bezeichnung „beispiellos“ eingebracht hat. Bei einer Kostenquote von 0,25 % wird diese schnelle Expansion voraussichtlich etwa 112 Millionen US-Dollar an jährlichen Gebühren generieren. In einem kürzlichen X-basierten Gespräch habe ich hervorgehoben, dass BlackRock möglicherweise zahlreiche Kundenanfragen bezüglich der besten Allokation von Bitcoin/IBIT innerhalb eines diversifizierten Portfolios beantwortet, wobei die empfohlene Spanne 1–2 % des gesamten Bitcoin-Engagements beträgt.

Die Glaubwürdigkeit von Blackrock legitimiert Bitcoin

Der bemerkenswerte Anstieg des IBIT scheint einen bedeutenden Wandel im breiteren Bitcoin-Markt ausgelöst zu haben. Der weitverbreitete Ruf von BlackRock, der auf der Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von über 11 Billionen US-Dollar beruht, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Bitcoin sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger attraktiv zu machen. Dieser Wandel wurde durch Larry Fink, CEO von BlackRock, verstärkt, der Bitcoin zunächst als Instrument zur globalen Geldwäsche ansah, es später aber als „digitales Gold“ bezeichnete. Die Unterstützung von Bitcoin durch einen der weltweit größten Vermögensverwalter trug dazu bei, dass der Preis erstmals über 100.000 US-Dollar stieg, was in diesem Jahr zu einem Preisanstieg von 118 % führte.

Der anfängliche Erfolg von IBIT markierte einen bedeutenden Meilenstein und öffnete die Tür für weitere Bitcoin-Spot-ETFs, die in den USA zugelassen und eingeführt werden sollten. Insbesondere BlackRock, Fidelity, VanEck, Grayscale und andere Unternehmen haben diese bahnbrechenden ETFs mit insgesamt 12 Fonds eingeführt verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 107 Milliarden US-Dollar. Obwohl einige Branchenkritiker argumentieren, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) möglicherweise nicht ihrem traditionellen „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Ansatz gefolgt ist, bleibt die führende Position von IBIT unbestreitbar.

Als erfahrener Investor mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich das Kommen und Gehen zahlreicher Trends miterlebt. Der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin (IBIT) hat mich jedoch wirklich fasziniert. Die Tatsache, dass IBIT inzwischen mehr Vermögenswerte verwaltet als der Gold-ETF von BlackRock, der zweitgrößte Goldfonds weltweit, ist ein Beweis für seinen wachsenden Einfluss.

Geracis Prognose, dass IBIT bis 2025 möglicherweise SPDR Gold Shares, den größten Gold-ETF, übertreffen könnte, sofern Bitcoin keinen starken Rückgang erfährt, ist eine interessante Perspektive. Dies unterstreicht das Potenzial für weiteres Wachstum dieser digitalen Anlageklasse. Es dient jedoch auch als Erinnerung an die inhärente Volatilität und das Risiko, die mit solchen Anlagen verbunden sind.

Die Marktdaten, aus denen hervorgeht, dass IBIT seit seiner Gründung nur neun Tage lang Nettoabflüsse verzeichnete, die typischerweise mehr als die Hälfte des täglichen Handelsvolumens innerhalb seiner Vergleichsgruppe ausmachten, sind ziemlich beeindruckend. Diese Widerstandsfähigkeit lässt auf eine starke Investorenbasis und ein starkes Interesse an diesem digitalen Vermögenswert schließen.

Dennoch rate ich denjenigen zur Vorsicht, die eine Investition in Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte in Betracht ziehen. Während die potenziellen Vorteile beträchtlich sein können, sind es auch die Risiken. Gehen Sie stets sorgfältig vor und treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz und Ihrer finanziellen Ziele.

Das Wachstum dieses Investmentfonds hat sich auch auf den Markt für Optionen ausgewirkt. Seit ihrer Einführung am 19. November gehören diese Optionen mit einem durchschnittlichen täglichen Nominalvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar zu den am häufigsten gehandelten ETF-Derivaten. Konkurrierende Fonds wie die Bitcoin-Spotfonds von Fidelity und Grayscale machen jeweils weniger als 1 % des täglichen Handelsvolumens dieser Optionen aus, was den klaren Vorteil des iShares-Fonds in diesem Markt zeigt.

In einem anderen Ansatz haben einige andere Vermögensverwalter gegensätzliche Entscheidungen in Bezug auf Kryptowährungen getroffen. Vanguard hat beispielsweise darauf verzichtet, einen Bitcoin-ETF anzubieten oder den Handel mit ähnlichen Produkten auf seiner Plattform zu ermöglichen. Einige Analysten spekulieren, dass diese Entscheidung möglicherweise jüngere Anleger entmutigen könnte, die digitale Vermögenswerte als wesentliche Bestandteile ihres Anlageportfolios betrachten.

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2024-12-31 13:03