Microsoft-Aktionäre lehnen Bitcoin-Bilanzplan ab

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Trends kommen und gehen sehen. Der Aufstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen war jedoch zweifellos eines der faszinierendsten Phänomene unserer Zeit.

Vereinfacht ausgedrückt lehnte die Microsoft Corporation (ein von Bill Gates mitbegründetes und an der NASDAQ als MSFT notiertes Unternehmen) am 10. Dezember 2024 eine Investition in Bitcoin ab. Der Vorschlag mit dem Titel „Bewertung der Investition in Bitcoin“ wurde vom National Center for Public Policy Research vorgelegt, aber von den Aktionären nicht unterstützt. Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung betrug der Wert eines Bitcoin etwa 96.499 US-Dollar und die 24-Stunden-Volatilität betrug 0,3 %. Die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin lag bei rund 1,91 Billionen US-Dollar bei einem Handelsvolumen von 158,69 Milliarden US-Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Aktionäre von Microsoft lehnten einen Vorschlag ab, 1 % ihrer Gesamtbestände für Bitcoin-Investitionen bereitzustellen, um einer möglichen Abwertung von Fiat-Währungen und der globalen Inflation entgegenzuwirken. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Haltung von Mitbegründer Bill Gates, der zuvor seine Skepsis gegenüber Kryptowährungen geäußert hatte und behauptete, dass Vermögenswerte wie Bitcoin keine greifbaren Vorteile bringen oder einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Als Forscher bin ich aufgrund der Perspektive von Gates zu der Erkenntnis gelangt, dass digitale Währungen wie Bitcoin für kleinere Anleger erhebliche Risiken darstellen könnten. Diese Anleger könnten Schwierigkeiten haben, sich von den erheblichen Verlusten zu erholen, die solche volatilen Vermögenswerte erleiden könnten. Interessanterweise verzichtet Gates selbst trotz der Genehmigung von Spot-BTC-ETFs darauf, in irgendeine Form von Kryptowährung, einschließlich Bitcoin, zu investieren.

Nach der heutigen Entscheidung der Aktionäre fielen die Aktien der Microsoft Corporation (MSFT) während der Handelssitzung am Dienstag mitten in New York um etwa 1 % auf rund 442 US-Dollar. Laut Michael Saylor, dem Gründer von MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR), hat Microsoft in den letzten fünf Jahren einen Kapitalverlust von über 200 Milliarden US-Dollar erlitten, weil das Unternehmen Geld durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anleger zurückgibt, anstatt einen Bitcoin einzuführen -zentrischer Ansatz.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die MSTR-Aktie seit der Einführung der Bitcoin-Strategie im Jahr 2020 etwa um das Zwanzigfache gestiegen ist. Da sich das globale Finanzumfeld weiterentwickelt, könnte es in den kommenden Jahren möglicherweise zu Herausforderungen für Microsoft kommen, wenn das Unternehmen sich nicht an die Marktanforderungen anpasst. Dies ist besonders bedeutsam, da immer mehr Länder, allen voran die Vereinigten Staaten, über die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve nachdenken.

Marktauswirkungen der Entscheidung von Microsoft zu Bitcoin

Nach der jüngsten Ankündigung fiel der Bitcoin-Preis heute um etwa 1 % und erreichte ein Unterstützungsniveau von etwa 94.316 US-Dollar, bevor er anschließend auf über 96.000 US-Dollar stieg. Dieser Rückgang führte in den letzten vier Stunden vor Redaktionsschluss zu Liquidationen in Höhe von über 31 Millionen US-Dollar, an denen vor allem Long-Händler beteiligt waren.

Es wird erwartet, dass der schnell wachsende Bitcoin-Sektor, dessen Bewertung fast halb so hoch ist wie der von Microsoft, langfristig florieren wird, vor allem dank institutioneller Anleger. Dem Bericht von Coinspeaker zufolge hat der Anstieg der Spot-Bitcoin-ETFs in den USA, angeführt von IBIT von BlackRock, die Akzeptanzrate von Bitcoin seit der Wiederwahl des gewählten Präsidenten Donald Trump deutlich erhöht.

Der Preis von Bitcoin ist auf über 100.000 US-Dollar gestiegen, was auf die Zunahme von Terminkontrakten und das starke Kaufinteresse von Großinvestoren, auch Wale genannt, zurückzuführen ist. Laut Marktstatistiken von Coinglass hat der Wert dieser Terminkontrakte (Open Interest oder OI) 66 Milliarden US-Dollar überschritten, was einen deutlichen Anstieg darstellt. Darüber hinaus ist das gesamte Bitcoin-Angebot an zentralisierten Börsen zum ersten Mal seit einigen Jahren unter 2,26 Millionen gesunken.

Langfristig wird prognostiziert, dass der Wert von Bitcoin den von Gold übersteigen wird, vor allem aufgrund seines begrenzten Angebots in Kombination mit dem zunehmenden Interesse institutioneller Anleger. Letztendlich könnte es für Microsoft notwendig werden, digitale Assets zu nutzen, um im Technologiesektor an der Spitze zu bleiben.

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2024-12-11 00:03