DeFi TVL steigt im Jahr 2024 um 150 % und nähert sich den Höhen von 2021

Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche muss ich sagen, dass das aktuelle Wachstum des dezentralen Finanzökosystems (DeFi) geradezu berauschend ist. Der Anstieg des Total Value Locked (TVL), der am 9. Dezember 133,88 Milliarden US-Dollar erreichte, spiegelt die Aufregung und das Potenzial wider, die ich zum ersten Mal gespürt habe, als ich vor ein paar Jahren begann, diesen Bereich zu erkunden.

Der dezentrale Finanzsektor (DeFi) erlebt einen deutlichen Wachstumsschub, da sich der Total Value Locked (TVL) dem zuletzt im Jahr 2021 erreichten Niveau nähert. Laut DefiLlama ist der TVL am 9. Dezember auf über 133,88 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem starken Wert von 150 entspricht % Steigerung gegenüber Jahresbeginn. Obwohl es den Höchststand von 170 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021 noch nicht ganz erreicht hat, ist es offensichtlich, dass DeFi eine neue Phase des Wohlstands erlebt.

Was treibt diesen Anstieg voran? Der deutliche Anstieg der Liquid Restaking Tokens (LRTs) und das schnelle Wachstum der Bitcoin-Layer-2-Netzwerke (L2s) haben erhebliche Auswirkungen. Darüber hinaus trägt auch der allgemeine Aufwärtstrend der Kryptowährungspreise, der durch den Bullenmarkt im Jahr 2024 vorangetrieben wird, zu diesem Anstieg bei.

Kairos Research gab an, dass wir sowohl in Bezug auf Re-Stake als auch in Bezug auf Kryptowährungen insgesamt gerade erst am Anfang stehen. Künftig werden Institutionen über zahlreiche, auf das Risikoniveau zugeschnittene Strategien zur Maximierung der Rendite verfügen, wenn sie ihre Ether einsetzen.

EigenLayer dominiert Restaking mit 17 Milliarden US-Dollar TVL

Beim erneuten Einsatz werden zuvor eingesetzte Token verwendet, um andere Blockchain-Projekte zu stärken. Dieser Ansatz hat erheblich an Zugkraft gewonnen, wie EigenLayer zeigt, ein führender Akteur im Bereich der Restamination, der im Jahr 2023 debütierte und einen Total Value Locked (TVL) von mehr als 17 Milliarden US-Dollar anhäufte, wie DefiLlama berichtet.

Der Aufstieg von EigenLayer brachte ein Ökosystem von Liquid-Restapping-Token-Protokollen hervor. Ein herausragendes Merkmal ist Ether.Fi, das es Benutzern ermöglicht, handelbare Token zu prägen, die ihre Ansprüche auf neu eingesetzte Vermögenswerte repräsentieren. Zum 9. Dezember hält Ether.Fi TVL im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar. Andere bemerkenswerte Spieler in diesem Bereich sind Renzo und Kelp.  

Den Erkenntnissen von Kairos Research zufolge liegt der kombinierte TVL (Total Value Locked) für die fünf größten Liquidity Routing Tokens (LRTs) derzeit bei rund 3,38 Millionen Ether, was einem unglaublichen Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Darüber hinaus berichtet DefiLlama, dass der gesamte TVL aller Arten von LRTs, einschließlich verschiedener Restaking-Token, beeindruckende 16 Milliarden US-Dollar übersteigt.

Lido- und Bitcoin-LSTs tragen zur Dynamik bei  

Lido, ein führendes Liquid-Stake-Token-Protokoll, ist mit abgesteckten Vermögenswerten im Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar weiterhin Defis größter Anbieter von Total Value Locked (TVL). Ungefähr 10 % des in Lido abgesteckten Ethers (stETH) wurden über EigenLayer erneut abgesteckt. Was Bitcoin betrifft, so erfreuen sich Liquid-Stake-Tokens einer rasant steigenden Beliebtheit. Laut Staking Rewards verwalten die liquiden Staking-Token von Bitcoin derzeit einen TVL von über 2,5 Milliarden US-Dollar.

In diesem Jahr hat CoreChain damit begonnen, Staking-Anreize zu verteilen, und Babylon beabsichtigt, das Gleiche in Kürze zu tun. Der führende Bitcoin Stake Token (LST) ist Lombard, der einen Total Value Locked (TVL) von rund 1,15 Milliarden US-Dollar verwaltet, gefolgt von Solv mit etwa 1 Milliarde US-Dollar.

Laut früheren Berichten von CoinSpeaker hat der mit Ethereum verbundene dezentrale Finanzsektor (DeFi) in letzter Zeit bedeutende Meilensteine ​​erreicht. Konkret erreichte der Total Locked Value (TVL) in Ethereum etwa Ende November zum ersten Mal seit zwei Jahren über 80 Milliarden US-Dollar. Am 21. November übernahm Ethereum seine führende Position von Tron zurück, und dieser Vorteil wurde am 23. November noch weiter ausgebaut, als Tether etwa doppelt so viel USDT (2 Milliarden US-Dollar) auf Ethereum prägte wie auf Tron (1 Milliarde US-Dollar).

Es ist klar, dass die Dominanz von Ethereum im dezentralen Finanzwesen (DeFi) immer noch stark ist und wahrscheinlich anhalten wird. Darüber hinaus tragen Bitcoin-gestützte Abstecklösungen dazu bei, den Horizont des Ökosystems über seine ursprünglichen Grenzen hinaus zu erweitern.

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2024-12-10 01:18