Erkennen Sie, dass Bitcoin-ETFs Gold-ETFs nach dem 100-Milliarden-Dollar-Meilenstein überholen werden

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung war es geradezu aufregend, das schnelle Wachstum und die Reifung des Marktes für digitale Vermögenswerte mitzuerleben. Der jüngste Meilenstein, den US-Spot-Bitcoin-ETFs erreicht haben und das verwaltete Vermögen (AUM) von 100 Milliarden US-Dollar übersteigt, ist ein Beweis für die zunehmende institutionelle Akzeptanz und Nachfrage nach Bitcoin.

Mittlerweile haben US-amerikanische Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) einen bedeutenden Meilenstein erreicht und ein Gesamtvermögen von über 100 Milliarden US-Dollar verwaltet. Dieses beeindruckende Wachstum ist auf erhebliche Investitionen in diese ETFs sowie auf den jüngsten Anstieg des Bitcoin-Werts auf rund 98.000 US-Dollar zurückzuführen.

Laut Eric Balchunas, dem leitenden ETF-Analysten von Bloomberg, hat das verwaltete Gesamtvermögen (AUM) für Bitcoin und Ethereum dank eines jüngsten Anstiegs des Bitcoin-Preises über Nacht etwa 104 Milliarden US-Dollar erreicht. Dieser bedeutende Meilenstein wurde weniger als ein Jahr nach seiner Einführung im Januar 2024 erreicht.

Als Analyst beobachte ich, dass sich die kumulierten Investitionen in Spot-Bitcoin-ETFs in diesem speziellen Zeitraum schnell der 30-Milliarden-Dollar-Marke nähern, eine Zahl, die eindeutig die große Begeisterung der Anleger für diese Produkte zeigt. Bemerkenswert ist, dass die Gesamtbestände an Bitcoin-ETFs fast gleichauf mit der Position von Satoshi Nakamoto – dem rätselhaften Schöpfer von Bitcoin – als größter BTC-Inhaber sind, der derzeit bei 97 % liegt.

Darüber hinaus stellte Balchunas fest, dass Bitcoin-ETFs fast 82 % näher daran sind, den Wert von Gold-ETFs zu übertreffen. Dies würde als Beweis für die zunehmende Bedeutung von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und Investitionsmöglichkeit dienen. Zu Ihrer Information: Laut dem Bericht von Balchunas beläuft sich das verwaltete Vermögen (AUM) der in den USA notierten Gold-ETFs derzeit auf 127 Milliarden US-Dollar.

Da sich der Bitcoin-Preis der 100.000-Dollar-Marke nähert, ist ein erheblicher Anstieg der Investitionen in börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) zu verzeichnen. Tatsächlich haben diese ETFs in den letzten Tagen zusammen jeden Tag mehr als 700 Millionen US-Dollar erhalten, was zwei Rekordtage in Folge darstellt.

Der IBIT von BlackRock hat einen größeren Anteil der in diese Finanzprodukte fließenden Investitionen erfasst. Seit seiner Gründung hat IBIT über 30 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen angehäuft, was fast dreimal so viel ist wie sein nächster Konkurrent, Fidelity FBTC.

Bitcoin-ETF-Optionen boomen, BlackRock dominiert

Am ersten Tag des Optionshandels kam es beim iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock zu erheblichen Aktionen, die zu einer stillschweigenden Beteiligung im Wert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar über 354.000 Kontrakte führten. Davon waren 289.000 Call-Optionen und 65.000 Put-Optionen, was einem Call-Put-Verhältnis von 4,4 zu 1 entspricht, was auf Optimismus unter den Händlern schließen lässt. Dieser aktive Handel fand statt, als Bitcoin neue Rekordhöhen erreichte, was den wachsenden Einfluss dieser Optionen auf den Markt unterstreicht.

Gestern konzentrierte sich die überwiegende Mehrheit (97 %) des Optionshandels auf Bitcoin ETF auf die $IBIT-Option. Der Bloomberg-Analyst James Seyffart geht davon aus, dass sich diese starke Verzerrung ausgleichen könnte, wenn sich mehr Arbitrageure und quantitative Händler am Markt engagieren, was der Situation Stabilität verleihen würde.

Gestern hat die Verteilung des #Bitcoin-ETF-Optionshandels Optionskontrakte für das Symbol $IBIT stark begünstigt. Interessanterweise handelte IBIT fast genauso wie am ersten Tag mit einem Gesamtwert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar, machte aber erstaunliche 97 % des Volumens aus. Wir hoffen, dass sich diese verzerrte Verteilung durch die Beteiligung von Arbitrageuren und quantitativen Händlern etwas normalisiert.

– James Seyffart (@JSeyff), 21. November 2024

Während ich als Analyst beobachte, wie sich der steigende Bitcoin-Preis der 100.000-Dollar-Marke nähert, kann ich nicht anders, als zu erwarten, dass sich dieser Aufwärtstrend noch verstärken könnte. Diese Vorhersage ergibt sich aus dem bevorstehenden Zufluss eines riesigen Stablecoin-Angebots in Höhe von 9,7 Milliarden US-Dollar auf den Markt.

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2024-11-21 18:24