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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Zyklen und Trends miterlebt, die die Weltwirtschaft geprägt haben. Der jüngste Anstieg von Ethereum (ETH) erinnert an den Dotcom-Boom der späten 90er Jahre, wenn auch mit einer eher dezentralen Ausrichtung.
Es scheint, dass Ethereum (ETH) Anzeichen eines Erwachens zeigt, da es in der vergangenen Woche um etwa 37 % gestiegen ist, was mit dem rekordverdächtigen Preisanstieg von Bitcoin (BTC) zusammenfällt.
Spot-Ethereum-ETFs verzeichnen tägliche Zuflüsse
Derzeit macht Ethereum, das mit einem geschätzten Marktwert von rund 404 Milliarden US-Dollar die zweitgrößte digitale Währung der Welt ist, stetige Fortschritte in Richtung Bitcoin. Tatsächlich ist der Preis des nativen Tokens von Ethereum, ETH, in der letzten Woche um über 35 % gestiegen.
Obwohl der Gesamtmarkt für digitale Vermögenswerte nach Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaft 2024 zu florieren scheint, ist es wichtig, andere mögliche Gründe zu berücksichtigen, die den aktuellen Branchenaufschwung antreiben, insbesondere für Ethereum (ETH).
Ein wichtiges Detail ist der deutliche Anstieg der Investitionen in börsengehandelte ETH-Spotfonds (ETFs). Allein am 11. November verzeichneten diese in den USA ansässigen ETH-ETFs beispiellose Zuflüsse in Höhe von 295 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag – der höchste bisher verzeichnete Betrag.
Zuvor betrug der höchste tägliche Zufluss in Spot-ETFs 106 Millionen US-Dollar und erfolgte am ersten Starttag im Juli 2024.
Basierend auf Informationen von SoSoValue war es der FETH ETF von Fidelity, der mit einer Gesamtinvestition von 115,48 Millionen US-Dollar die meisten Mittel anzog.
Im Anschluss sammelte die ETHA von BlackRock etwa 101,11 Millionen US-Dollar, die ETH von Grayscale etwa 63,32 Millionen US-Dollar und die ETHW von Bitwise etwa 15,57 Millionen US-Dollar.
Derzeit beträgt der Gesamtwert der Vermögenswerte verschiedener ETH-fokussierter Exchange Traded Funds (ETFs) etwa 9,72 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht etwa 2,41 % der gesamten Marktkapitalisierung von Ethereum. Gleichzeitig kam es zu einem Gesamtabfluss von rund 41,30 Millionen US-Dollar aus diesen ETH-ETFs.
ETH-Preisaktion und Wiederaufleben von DeFi
Die zunehmende Aufmerksamkeit institutioneller Anleger für Ethereum Exchange Traded Funds, begleitet von großen täglichen Zuflüssen, scheint sich positiv auf die Preisentwicklung von Ethereum auszuwirken.
Die meiste Zeit des Jahres 2024 hinkte Ethereum (ETH) beim Preiswachstum im Vergleich zu namhaften Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Solana (SOL) hinterher. Aber das letzte Quartal des Jahres 2024 bietet große Chancen für ein deutliches Comeback der Dynamik der ETH.
Laut Leon Waidmann, Leiter der Forschung bei der Onchain Foundation, scheint es, dass die Höhe des Ethereum-Einsatzes ein neues Allzeithoch erreicht hat, während die Menge der an Kryptowährungsbörsen gehaltenen ETH auf historische Tiefststände zusteuert.
Angesichts der beispiellosen Höhe des Einsatzes und des Rückgangs der an den Börsen verfügbaren Ethereum könnte es zu einer drohenden Verknappung des Angebots kommen. Dieser Zustand könnte zu einem steilen Aufwärtstrend oder „parabolischen Anstieg“ des ETH-Preises führen.
Als Analyst habe ich eine Erholung des ETH/BTC-Verhältnisses festgestellt, das seit einiger Zeit erhebliche Verluste erlitten hatte. Das Handelspaar ist von 0,034 auf 0,040 gestiegen, um zu diesem Zeitpunkt leicht auf 0,037 abzufallen.
Für das gegebene Paar liegt die nächste signifikante Barriere ungefähr bei 0,040. Wenn dieses Niveau erfolgreich durchbrochen wird, könnte dies möglicherweise zu weiteren Gewinnen für Ethereum gegenüber Bitcoin führen. Derzeit liegt Ethereum rund 32 % unter seinem Allzeithoch (ATH) von 4.878 $, das im November 2021 verzeichnet wurde.
Es scheint, dass die Dynamik hinter dem dezentralen Finanzsektor (DeFi) von Ethereum stetig wächst. Laut DefiLlama beläuft sich der Gesamtwert der Ethereum-DeFi-Plattformen nun auf etwa 62,36 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber rund 24 Milliarden US-Dollar im November 2023 darstellt.
Ungefähr 50 % dieses TVL (Total Value Locked) sind mit der Ethereum-Einsatzplattform Lido verknüpft, die rund 33 Milliarden US-Dollar verwaltet. Nach Lido folgen als nächstes die DeFi-Kreditprotokolle Aave und EigenLayer mit etwa 15,21 Milliarden US-Dollar bzw. 14,57 Milliarden US-Dollar.
Allerdings bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der „Ultraschallgeld“-Erzählung der ETH aufgrund der hohen Ausgaberate des Tokens. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird ETH bei 3.291 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 3,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
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2024-11-13 12:41