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Als erfahrener Marktanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich zahlreiche Wirtschaftszyklen und deren Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, miterlebt. Während heute der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) zusammentritt, ist die Vorfreude auf dem Kryptomarkt spürbar und man wartet gespannt auf die Entscheidungen und Kommentare der Fed.
Bei der heutigen Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) warten Beobachter des Kryptomarktes gespannt auf die bevorstehenden Ankündigungen der Federal Reserve. Um 14:00 Uhr ET werden wir sowohl die Zinsentscheidung der Fed als auch die FOMC-Erklärung sehen, wobei eine Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell für 14:30 Uhr ET geplant ist. Diese Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowelt und die breiteren Finanzmärkte haben.
Was der Kryptomarkt erwarten kann
Eine große Mehrheit der Anleger prognostiziert eine geringfügige Senkung der Zinssätze, wie vom CME FedWatch Tool vorgeschlagen, aus dem hervorgeht, dass fast 98 % eine Senkung der Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte (Prozent) durch die Federal Reserve erwarten. Diese Prognose steht im Einklang mit den aktuellen Wirtschaftsdaten und deutet auf eine weitgehende Einigkeit darüber hin, dass die Federal Reserve ihren vorsichtigen Ansatz zur geldpolitischen Lockerung fortsetzen wird.
Laut Althea Spinozzi von der Saxo Bank wird erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 7. November den Leitzins um ein Viertel Prozent senken wird. Dieser Schritt steht im Einklang mit den Marktprognosen und erfolgt, nachdem ein Lohn- und Gehaltsbericht ergab, dass weniger neue Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet.
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve an einer vorsichtigen Strategie festhält und schrittweisen Zinssenkungen Vorrang vor plötzlichen politischen Änderungen einräumt. Vorsitzender Powell wird angesichts der heiklen Aspekte der aktuellen Wirtschaftslage wahrscheinlich einen flexiblen und konservativen Ansatz betonen. Spinozzi führt weiter aus: „Die Fed wird wahrscheinlich an ihrer vorsichtigen Strategie festhalten und sich auf schrittweise Zinssenkungen statt auf drastische politische Veränderungen konzentrieren.“ Es wird erwartet, dass der Vorsitzende Jerome Powell eine datengesteuerte und zurückhaltende politische Perspektive betont.
Obwohl die Gesamtinflation rückläufig zu sein scheint, deuten die Kernindikatoren auf einen anhaltenden Preisdruck hin. Beispielsweise betrug der jährliche Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) im September 2,4 %, was den niedrigsten Stand seit Februar 2021 darstellt. Allerdings sind wichtige Sektoren wie Wohnen und Dienstleistungen immer noch mit hohen Preisen konfrontiert. Die Kosten für Unterkünfte sind im Jahresvergleich um 4,9 % gestiegen, während die Preise für Dienstleistungen ohne Energie um 4,7 % gestiegen sind.
Laut Spinozzi ist die fundamentale PCE-Inflationsrate, ein wichtiger Indikator für die Federal Reserve, in den letzten drei und sechs Monaten stabil bei rund 2,3 % geblieben. Allerdings liegt sie nachhaltig über der von der Federal Reserve angestrebten Marke von 2 %. Wenn die Inflation in diesen Gebieten anhält, könnte sie möglicherweise die Gesamtinflation erhöhen, was es für die Federal Reserve schwieriger machen würde, ihr Ziel zu erreichen.
Ungeachtet der jüngsten Herausforderungen durch Hurrikane und Arbeitsunterbrechungen bleibt der Arbeitsmarkt widerstandsfähig. Die Arbeitslosenquote bleibt konstant bei 4,1 %, wobei die Zahl der vorübergehenden Entlassungen im Oktober zurückgegangen ist. Während sich das Lohnwachstum zu verlangsamen beginnt, ist es erwähnenswert, dass der Beschäftigungskostenindex (ECI) für das dritte Quartal mit 0,8 % gegenüber dem Vorquartal hinter den Erwartungen zurückblieb und damit das schwächste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2021 darstellte. Auf Jahresbasis bleibt der ECI bestehen mit 3,9 % deutlich höher als der Durchschnitt während der globalen Finanzkrise (GFC) von 2,16 %. Auch die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosenanträge liegt deutlich unter dem Durchschnitt nach der Finanzkrise, was auf einen robusten und anhaltenden Arbeitsmarkt schließen lässt.
Alles in allem hat die amerikanische Wirtschaft eine unerwartete Widerstandsfähigkeit bewiesen, mit einem jährlichen BIP-Anstieg von 2,8 % im dritten Quartal – was das stärkste Quartal seit Anfang 2023 darstellt. Darüber hinaus stieg der private Konsum um 3,7 %, was einen deutlichen Aufschwung darstellt. Dennoch bestehen weiterhin Zweifel an der Langlebigkeit dieses Wachstumsschubs, da das real verfügbare Einkommen gesunken ist und die Ersparnisse der privaten Haushalte schwinden, was die künftigen Konsumausgaben drosseln könnte.
Die US-Präsidentschaftswahl erhöht die Komplexität noch weiter, da der Ausgang – insbesondere ein Sieg von Donald Trump – die künftige Finanzpolitik beeinflussen und möglicherweise den längerfristigen Zinskurs der Federal Reserve verändern könnte. James Knightley, Chief International Economist bei ING, weist darauf hin, dass die Fed angesichts der Volatilität der Finanzmärkte bei ihren Maßnahmen und Aussagen vorsichtig sein muss.
Als Forscher, der sich auf den Handel mit Kryptowährungen konzentriert, verfolge ich die Kommentare von Jerome Powell während der FOMC-Pressekonferenzen aufmerksam. Insbesondere seine Erkenntnisse zu den erwarteten inflationären Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft sind von besonderem Interesse. Experten gehen davon aus, dass die Maßnahmen der Trump-Regierung, wie Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben, zu einem Umfeld führen könnten, das die Inflation begünstigt. Dies könnte die Federal Reserve dazu zwingen, höhere Zinssätze beizubehalten, was Auswirkungen auf meine Handelsstrategien haben könnte.
Unabhängig von den aktuellen politischen Umständen wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve die geplante Zinssenkung fortsetzen wird. ING-Analysten argumentieren: „Nach der Senkung um 0,5 % im September bleibt die Geldpolitik etwas restriktiv. Die Fed hat immer noch Spielraum für weitere Zinssenkungen, um sie näher an ein neutrales Niveau zu bringen, was der Wirtschaft zusätzlichen Wachstumsspielraum bietet.“
Derzeit liegt die von der Federal Reserve gewünschte Spanne für den Leitzins bei 4,75 % bis 5 % und damit deutlich über ihrem geschätzten „neutralen“ Punkt von 3 % bis 3,5 %. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Fed noch Spielraum für eine Anpassung ihrer Politik hat, insbesondere angesichts der Anzeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt.
Experten werden nicht nur die Zinsentscheidung der Federal Reserve (die bereits eingepreist zu sein scheint) im Auge behalten, sondern auch ihre Kommentare zu Inflation, Wirtschaftswachstum und etwaigen Auswirkungen der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Alle Hinweise des Vorsitzenden Powell auf künftige politische Anpassungen könnten erhebliches Gewicht auf den Bitcoin– und Kryptowährungsmärkten haben.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde Bitcoin bei 75.080 $ gehandelt.
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2024-11-07 20:03