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Als erfahrener Forscher und Investor mit einer jahrzehntelangen Erfahrung in der Welt der Kryptowährungen finde ich die Anlagestrategie von Arthur Hayes interessant und zeitlich genau auf die bevorstehende US-Wahl im Jahr 2024 abgestimmt. Nachdem ich in meiner Karriere Marktturbulenzen gemeistert habe, weiß ich die Umsicht zu schätzen Entscheidung, sich gegen mögliche wahlbedingte Schwankungen abzusichern, indem man in einen Stablecoin wie USDe von Ethena Labs investiert.
Während die US-Präsidentschaftswahl im November 2024 näher rückt, bereiten sich die Finanzmärkte auf mögliche Turbulenzen aufgrund bedeutender politischer Ereignisse vor. Arthur Hayes, Investmentleiter bei Maelstrom – einem bekannten Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und Mitbegründer von BitMEX, hat den Ansatz des Fonds angepasst, um Wahlrisiken zu managen und gleichzeitig von den Wachstumsaussichten wichtiger Kryptowährungen zu profitieren.
Hayes nutzt den USDe-Stablecoin von Ethena Labs als Schutzmaßnahme gegen durch Wahlereignisse verursachte Schwankungen. Derzeit investiert Maelstrom 5 % seines Vermögens in eingesetzte USDe, was eine Rendite von etwa 13 % generiert. Der Fonds unterhält erhebliche langfristige Investitionen in Bitcoin, Ether und andere digitale Token und unterstreicht damit sein Engagement für Wachstum auf dem Kryptowährungsmarkt.
Maelstrom hält etwa 5 % seiner Mittel als Anteile an USDe (Ethena USD) und verdient rund 13 % mit dieser Investition. Unterdessen halten wir weiterhin erhebliche Long-Positionen in Bitcoin, Ether und anderen Kryptowährungen“, erklärte Hayes gegenüber CoinDesk.
Ethenas USDe fungiert als digitales Äquivalent des US-Dollars und behält seinen Wert von 1 US-Dollar durch ein auf Sicherheiten basierendes System bei, das einen abgesicherten Cash-and-Carry-Ansatz verwendet. Diese Methode zielt darauf ab, ihren Wert zu schützen, indem Gewinne aus dem Leerverkauf von Terminkontrakten im Zusammenhang mit Bitcoin und Ether erzielt werden. Durch die Verpfändung von USDe und den Erhalt von sUSDe – der verzinslichen Version – können Anleger an zusätzlichen Protokollanreizen teilnehmen.
Die Anlagestrategie von Arthur Hayes
Als Krypto-Investor entscheide ich mich strategisch dafür, in ein Delta-neutrales Produkt zu investieren, um meinen Fonds vor erheblichen Marktschwankungen im Vorfeld und nach der Wahl am 8. November zu schützen. Diese Strategie stellt sicher, dass mein Fonds geschützt bleibt und bereit ist, Chancen zu nutzen, die sich durch Marktveränderungen nach der Wahl ergeben. Wenn die Wahl reibungslos verläuft, ist mit einem Aufwärtstrend am Markt zu rechnen. Sobald die Wahlergebnisse klar und allgemein akzeptiert sind, plane ich, alle meine sUSDe in Kryptowährungen umzuwandeln.
Maelstrom, betrieben von Hayes‘ privater Investmentfirma, konzentriert sich auf den Aufbau eines Anlageportfolios, das sich auf wichtige Infrastrukturunternehmen konzentriert, die die kommende Ära der dezentralen Finanzierung anführen. Zusätzlich zum Umgang mit diesen Investitionen teilt Hayes sein Expertenwissen in seinem beliebten monatlichen Newsletter mit dem Titel „Crypto Trader Digest“.
Hayes geht davon aus, dass Kryptowährungen, die als risikoreiche Investitionen gelten, einer erhöhten Volatilität ausgesetzt sein könnten, wenn die Wahlergebnisse Unruhe auslösen. Der enge Wettbewerb zwischen Donald Trump und Kamala Harris, bei dem Prognosetools Trump leicht begünstigen, bringt in den kommenden Wochen eine zusätzliche Ebene der Unvorhersehbarkeit in die Marktbewegungen.
USDe Stablecoin-Absicherung
Die Bitcoin-Optionen von Deribit deuten auf eine Volatilität von 3,8 % für den 8. November hin, was auf Besorgnis auf dem Markt hindeutet, da die Wahl näher rückt. Doch trotz der erwarteten Schwankungen bleibt Hayes hinsichtlich des Aufwärtstrends von Bitcoin optimistisch, was bedeutet, dass die Gesamtaussichten unabhängig vom Wahlausgang robust bleiben. Er geht davon aus, dass die zunehmenden Haushaltsdefizite dazu dienen, den Status von Bitcoin als sicherer Hafen zu stärken, ähnlich wie Gold.
Beide Kandidaten planen bedeutende fiskalpolitische Maßnahmen und Hayes prognostiziert eine massive Geldschöpfung in Billionenhöhe. Er glaubt, dass Krypto mittelfristig profitieren wird, unabhängig vom Wahlsieger. Trumps Ansatz tendiert zu Steuersenkungen, Deregulierung und wirtschaftlichen Anreizen ohne Leistungskürzungen, was mit früheren Praktiken übereinstimmt.
Hayes erklärte, dass sowohl Trump als auch Harris im Wesentlichen planen, riesige Geldbeträge zu drucken, etwa in Billionenhöhe. Mittelfristig gesehen macht es keinen großen Unterschied, wer gewählt wird, denn in jedem Fall wird erwartet, dass der Kryptomarkt floriert. In naher Zukunft hat der Markt bereits begonnen zu begreifen, wie Trump die Wirtschaft ankurbeln wird.
Der bekannte Investor Paul Tudor Jones ist davon überzeugt, dass die Inflation unabhängig vom Wahlergebnis anhalten wird. Sein Standpunkt spiegelt den anderer einflussreicher Finanziers wider und weckt ein Gefühl der Vorfreude im Kryptosektor, da viele glauben, dass der Wert von Bitcoin nach der Wahl auf 80.000 US-Dollar oder sogar noch höher steigen könnte.
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2024-10-28 15:30