Der Kryptomarkt-Leistungsbericht für das dritte Quartal 2024. Erkenntnisse aus dem Bericht von CoinGecko

Als jemand, der den Kryptomarkt seit mehreren Jahren genau verfolgt, kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Q3-Bericht von CoinGecko ein faszinierendes Bild der Dynamik der Branche zeichnet. Der starke Rückgang des NFT-Handelsvolumens ist sicherlich eine bemerkenswerte Veränderung, und es ist interessant zu sehen, wie sich Ethereum und Bitcoin an diese neue Landschaft anpassen, wobei die Ordinals-Aktivitäten von Bitcoin eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen.

Nach der Halbierung von Bitcoin im zweiten Quartal lässt sich eine Phase relativer Ruhe im Vergleich zu den Vorjahren nicht leugnen. Das dritte Quartal 2024 brachte jedoch neue Herausforderungen mit sich, die von globalen politischen Veränderungen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflusst wurden.

Infolgedessen ist der Kryptomarkt weiterhin eine Mischung aus Höhen und Tiefen. 

Trotz eines relativ stabilen Marktumfelds gab es kaum einen Moment der Ruhe, da die Politik der US-Notenbank, die Wirtschaftsinitiativen Chinas und unerwartete Maßnahmen Japans die Aktivität im Bereich der Kryptowährungen immer wieder ankurbelten.

Als Krypto-Enthusiast, der sich mit den neuesten Erkenntnissen des CoinGecko Crypto Industry Report Q3 2024 befasst, habe ich wichtige Ereignisse und ihre Auswirkungen auf Schwergewichte wie Bitcoin und Ethereum sowie auf aufstrebende Sektoren wie DeFi, NFTs, zentralisierte und dezentralisierte Sektoren analysiert Austausch.

Da sich der Markt so schnell verändert, ist es für alle Beteiligten von entscheidender Bedeutung, diese Trends zu verstehen.

Dank der Erkenntnisse aus dem Bericht von CoinGecko konnten wir entscheidende Aktualisierungen in der Branche umsetzen, sodass Sie Ihre Strategien entsprechend den bevorstehenden Trends planen können.

Wichtige Erkenntnisse

• Der Kryptomarkt fiel im dritten Quartal 2024 um 1 % und schloss angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und Zinsschwankungen bei 2,33 Billionen US-Dollar.
• Der Marktanteil von Bitcoin stieg bis zum Ende des dritten Quartals auf 53,6 % und erreichte damit die höchste Dominanz seit April 2021, obwohl der Preis nur um 0,8 % stieg.
• Stablecoins wuchsen im dritten Quartal um 11 Milliarden US-Dollar, wobei Tether den Markt anführte und einen Anteil von 70 % am 170,2 Milliarden US-Dollar schweren Stablecoin-Markt hielt.
• Die Prognosemärkte explodierten mit einem Wachstum von 565,4 %, wobei Polymarket dominierte, da Wetten auf die US-Wahlen das Handelsvolumen ankurbelten.
• Der NFT-Markt verzeichnete im dritten Quartal einen starken Rückgang um 61,3 %, wobei die NFT-Volumina von Ethereum und Bitcoin am stärksten litten, während Layer-2-Netzwerke eine bescheidene Aktivität verzeichneten.
• Das Spothandelsvolumen an den zehn wichtigsten zentralisierten Börsen ging um 14,8 % zurück, wobei der Anteil von Binance unter 40 % fiel, während Crypto.com deutliche Zuwächse erzielte.

1. Der Kryptomarkt bricht im dritten Quartal 2024 aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit um 1 % ein

Im dritten Quartal 2024 sank der Wert des Kryptowährungsmarktes um 1 % und belief sich am Ende auf einen Gesamtwert von etwa 2,33 Billionen US-Dollar. Nach einem Höhepunkt im Juli verzeichnete der Markt im August einen Rückgang, der vor allem auf die weltweiten wirtschaftlichen Spannungen zurückzuführen war.

Als Krypto-Investor habe ich beobachtet, dass die Zinssätze trotz einer Erhöhung in Japan in den USA stabil blieben. Dieser wirtschaftliche Wandel schien sich positiv auf den Markt auszuwirken, da dieser sich etwas erholte. Die Erholung wurde wahrscheinlich durch einen gesenkten Zinssatz in den USA und eine Konjunkturstimulierungsmaßnahme Chinas angeheizt.

Das durchschnittliche Handelsvolumen sank gegenüber dem zweiten Quartal um 3,6 % auf 88 Milliarden US-Dollar pro Tag.

2. Die Dominanz von Bitcoin wächst auf 53,6 %

Trotz eines leichten Rückgangs der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung im dritten Quartal 2024 wuchs der Marktanteil von Bitcoin (BTC) auf 53,6 %, ein Plus von 2,7 % gegenüber dem Vorquartal. 

Trotz eines bescheidenen Anstiegs von 0,8 % für Bitcoin übertraf es andere Kryptowährungen wie Ethereum (ETH) und BNB, die größere Verluste an Markteinfluss verzeichneten. Dieses jüngste Ereignis stellt den höchsten Grad der Marktbeherrschung von Bitcoin seit April 2021 dar.

Unter den sieben führenden Kryptowährungen verzeichnete Ethereum mit einem Minus von 3,6 % den deutlichsten Rückgang. Dieser Rückgang führte dazu, dass sein Marktanteil im dritten Quartal bei 13,4 % lag. Interessanterweise scheint es trotz der Einführung von Ethereum-ETFs im Juli einen Rückgang der Begeisterung innerhalb seines Ökosystems zu geben, was möglicherweise zu diesem Rückgang beiträgt.

3. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins wächst um 11 Milliarden US-Dollar

Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 stieg der kombinierte Marktwert der Top-20-Stablecoins um beeindruckende 11 Milliarden US-Dollar und erreichte einen Höchstwert von etwa 170,2 Milliarden US-Dollar. Dies stellte einen deutlichen Anstieg von 6,9 % im Vergleich zum Gesamtwert des Vorquartals von 159,3 Milliarden US-Dollar dar.

Stablecoins wie USDT (Tether) und USDC (USD Coin) dominierten weiterhin den Markt, wobei Tether etwa 70 % und USDC etwa 21 % ausmachte. Der Großteil der Marktexpansion war auf diese beiden Münzen zurückzuführen, wobei Tether um 7 Milliarden US-Dollar und USDC um rund 3,3 Milliarden US-Dollar zulegte.

Umgekehrt erlebte USDe seinen anfänglichen Rückgang mit Abflüssen in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf einen deutlichen Rückgang seines sUSDe-APY zurückzuführen war. Auf der anderen Seite verzeichneten PYUSD und GHO erhebliche Zuwächse von 66,5 % bzw. 72,5 %. Leider erlitten GUSD (-35,3 %) und crvUSD (-47,9 %) im dritten Quartal die größten Verluste bei der Marktkapitalisierung.

4. Gold übertrifft Bitcoin und steigt um 13,8 %

Bis zum dritten Quartal 2024 verzeichnete Bitcoin einen leichten Anstieg von etwa 0,8 %, andere große Anlageklassen verzeichneten jedoch höhere Wachstumsraten. Gold übernahm mit einem beeindruckenden Anstieg von 13,8 % die Führung. Befeuert wurde dieser Aufschwung vor allem durch wirtschaftliche Befürchtungen in den USA und geopolitische Spannungen im Nahen Osten.

Ebenso beeindruckend war der Anstieg des japanischen Yen, der nach der unerwarteten Zinserhöhung der Bank of Japan um 12,0 % zulegte. Aufgrund von Sorgen über die Nachfrage und mögliche Zinssenkungen schnitten in diesem Zeitraum jedoch nur Rohöl und der US-Dollar-Index (DXY) schlechter ab als Bitcoin.

Alle wichtigen Fiat-Währungen legten gegenüber dem Dollar zu.

5. Prognosemärkte steigen um 565,4 %

Die Prognosemärkte erlebten eine deutliche Expansion und wuchsen um beeindruckende 565,4 %, da stark auf die bevorstehenden US-Wahlen gewettet wurde. Die drei führenden Plattformen wickelten zusammen Transaktionen im Wert von unglaublichen 3,1 Milliarden US-Dollar ab, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 466,3 Millionen US-Dollar im Vorquartal darstellt.

Klar und unkompliziert können wir die Aussage wie folgt umformulieren: Polymarket dominierte den Markt und machte erstaunliche 99 % des gesamten Marktanteils aus. Darüber hinaus verzeichnete das auf dieser Plattform platzierte Wettvolumen einen außergewöhnlichen Anstieg von 713,2 %.

Ab Januar 2024 wurden insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar auf die US-Präsidentschaftswahlen gewettet, was etwa 46 % des gesamten Jahresumsatzes von Polymarket ausmacht.

6. Die Bitcoin-Hash-Rate erreicht ein neues Allzeithoch

Die gesamte Rechenleistung von Bitcoin, bekannt als Hash-Rate, erholte sich von ihrem Rückgang nach der Halbierung im dritten Quartal 2024 und stieg um etwa 19,6 %. Durch diesen Anstieg stieg die Hash-Rate von 503 Millionen Billionen Hashes pro Sekunde (TH/s) im Juli auf 602 Millionen TH/s am Ende des Quartals. Bemerkenswerterweise erreichte die tägliche durchschnittliche Hash-Rate Anfang September einen Rekordwert von 743 Millionen TH/s.

Obwohl es in der Branche einen Aufschwung gab, ging die Rentabilität der Bergleute von Monat zu Monat zurück und sank im September um 6 %. Zu den bemerkenswerten Ereignissen im Bergbausektor zählen Russland, das Krypto-Mining erlaubt, und fünf führende Bergbauunternehmen, die ihren Horizont in Richtung künstlicher Intelligenz (KI) erweitern, indem sie Einrichtungen für Hochleistungsrechnen (HPC) einrichten.

7. Ethereum Layer 2-Transaktionen steigen um 17,2 %

Bis Ende September verzeichneten die täglichen Transaktionen auf den zehn führenden Ethereum-Layer-2-Plattformen ein Wachstum von etwa 17,2 % und erreichten nahezu 10 Millionen Transaktionen. Mittlerweile wickelt das Ethereum-Primärnetzwerk rund 1 Million Transaktionen pro Tag ab.

In diesem Zusammenhang übernahm Base die Führung und verwaltete etwa 42,5 % aller Transaktionsvorgänge der zweiten Ebene. Arbitrum landete mit rund 18,9 % auf dem zweiten Platz, gefolgt von Blast mit rund 8,1 %.

Manta Pacific erlebte im August einen Anstieg, der hauptsächlich auf die weit verbreitete On-Chain-Telegram-Anwendung namens Taman zurückzuführen war. Allerdings ging der Verkehr nach der ersten Einführung zurück.

8. NFT-Handelsvolumen ging um 61,3 % zurück

Im dritten Quartal kam es zu einem deutlichen Rückgang der Transaktionen auf dem NFT-Markt, die im Vergleich zum zweiten Quartal um rund zwei Drittel zurückgingen. Das Handelsvolumen sank von rund 3,1 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal auf nur noch 1,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.

Das Handelsvolumen von Ethereum Non-Fungible Tokens (NFTs) ging um deutliche 64,7 % zurück, wodurch die Marktdominanz von Ethereum von 45 % auf 35 % sank. Unterdessen verzeichnete auch der NFT-Handel von Bitcoin einen Rückgang, aber seine Ordinals-Aktivitäten machten 25,2 % des Gesamtvolumens aus und übertrafen damit Solanas 16 %.

Im dritten Quartal hielten die Aktivitäten mit Non-Fungible Tokens (NFTs) in sekundären Netzwerken wie Blast und Base aufgrund bekannter Sammlungen und Spiele an, ihr Handelsvolumen ging jedoch deutlich zurück, was zu Transaktionen im Wert von etwa 3 Millionen US-Dollar führte.

Trotz des Abschwungs kontrollieren Layer-2-Netzwerke mittlerweile 7 % des NFT-Handelsvolumens.

9. Das Spothandelsvolumen der zentralisierten Börse sinkt auf 3,05 Billionen US-Dollar

Laut einem aktuellen Bericht von CoinGecko wurde festgestellt, dass die zehn führenden zentralisierten Kryptowährungsbörsen (CEXs) im letzten Quartal zusammen ein Handelsvolumen von etwa 3,05 Billionen US-Dollar abgewickelt haben. Dieser Wert entspricht einem Rückgang von 14,8 % im Vergleich zu den Zahlen des Vorquartals.

Zum ersten Mal seit Januar 2022 ist die Dominanz von Binance als größte Kryptowährungsbörse unter 40 % gesunken und lag im September bei 38 %. Unterdessen baute Crypto.com seine Position deutlich aus und kletterte vom neunten auf den zweiten Platz, mit einem atemberaubenden Anstieg des Handelsvolumens um 160,8 % und sicherte sich einen Marktanteil von 14,4 %.

Im Gegensatz dazu verzeichneten OKX und Gate.io einen deutlichen Rückgang ihres Handelsvolumens um über 30 %. Ebenso musste Coinbase einen Rückgang von 23,8 % hinnehmen, wodurch das Unternehmen von seinem sechsten auf den zehnten Platz im Ranking-System zurückfiel.

10. Die DEX-Handelsdominanz von Ethereum schwächt sich ab, da Solana und Base an Boden gewinnen

Obwohl Ethereum weiterhin führend im dezentralen Börsenhandel (DEX) ist, sank seine Dominanz aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Handelsvolumens um fast 20 % auf etwa 130,5 Milliarden US-Dollar auf unter 40 %.

Als Krypto-Investor konnte ich in letzter Zeit ein beeindruckendes Wachstum meiner Solana-Bestände beobachten, was vor allem auf die steigende Beliebtheit von Meme-Coins zurückzuführen ist. Diese digitale Währung hat es geschafft, einen beachtlichen Marktanteil von 22 % zu erobern, wobei Transaktionen im Wert von erstaunlichen 21,5 Milliarden US-Dollar getätigt wurden.

Base wuchs ebenfalls und steigerte seinen Marktanteil auf 13 % mit einem Volumen von 12,3 Milliarden US-Dollar. 

Tron rückte dank des Debüts des SunPump-Meme-Token-Erstellers in die Top-10-Rangliste vor und eroberte mit Transaktionen im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar rund 2 % des Marktes.

Letzte Gedanken

Im dritten Quartal 2024 ist es offensichtlich, dass der Kryptowährungsmarkt aufgrund globaler wirtschaftlicher Schwankungen und politischer Ereignisse erhebliche Veränderungen durchgemacht hat.

Auch wenn es keine größeren Preisschwankungen gab, blieb die Branche lebendig, da verschiedene Faktoren die Bewegung innerhalb einzelner Bereiche beeinflussten.

Wenn Sie sich für den Kryptomarkt interessieren oder ihn im Auge behalten, ist es wichtig, über die Entwicklung des Marktes in den nächsten Monaten auf dem Laufenden zu bleiben. Nutzen Sie daher die bereitgestellten Informationen und ich wünsche Ihnen alles Gute bis zur Veröffentlichung des nächsten CoinGecko-Berichts.

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2024-10-20 16:24