Der Kryptomarkt-Leistungsbericht für das dritte Quartal 2024. Erkenntnisse aus dem Bericht von CoinGecko

Als jemand, der den Kryptomarkt in den letzten Jahren genau beobachtet hat, muss ich sagen, dass der Q3-Bericht von CoinGecko ein faszinierendes Bild der aktuellen Lage der Branche zeichnet. Der starke Rückgang des NFT-Handelsvolumens, insbesondere auf Ethereum, ist eine deutliche Erinnerung daran, wie schnell sich die Dinge in dieser schnelllebigen Landschaft ändern können.

Nach der Halbierung von Bitcoin im zweiten Quartal war im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine gewisse Konstanz erkennbar, ob offen anerkannt oder nicht. Allerdings brachte das dritte Quartal 2024 aufgrund von Veränderungen in der Weltpolitik und den wirtschaftlichen Bedingungen neue Herausforderungen mit sich.

Infolgedessen ist der Kryptomarkt weiterhin eine Mischung aus Höhen und Tiefen. 

Trotz eines relativ stabilen Marktes herrschte kaum Stille, da die Maßnahmen der US-Notenbank, Chinas Konjunkturimpulse und Japans unvorhergesehene Manöver dafür sorgten, dass im Kryptowährungssektor weiterhin reges Treiben herrschte.

In unserer Zusammenfassung des CoinGecko Crypto Industry Report für das dritte Quartal 2024 analysieren wir wichtige Ereignisse bei Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFTs sowie zentralen und dezentralen Handelsplattformen, um deren Leistung zu bewerten.

Da sich der Markt so schnell verändert, ist es für alle Beteiligten von entscheidender Bedeutung, diese Trends zu verstehen.

Dank des Berichts von CoinGecko konnten wir entscheidende Anpassungen in der Branche vornehmen, sodass Sie Ihre Strategien im Vorgriff auf kommende Trends formulieren können.

Wichtige Erkenntnisse

• Der Kryptomarkt fiel im dritten Quartal 2024 um 1 % und schloss angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und Zinsschwankungen bei 2,33 Billionen US-Dollar.
• Der Marktanteil von Bitcoin stieg bis zum Ende des dritten Quartals auf 53,6 % und erreichte damit die höchste Dominanz seit April 2021, obwohl der Preis nur um 0,8 % stieg.
• Stablecoins wuchsen im dritten Quartal um 11 Milliarden US-Dollar, wobei Tether den Markt anführte und einen Anteil von 70 % am 170,2 Milliarden US-Dollar schweren Stablecoin-Markt hielt.
• Die Prognosemärkte explodierten mit einem Wachstum von 565,4 %, wobei Polymarket dominierte, da Wetten auf die US-Wahlen das Handelsvolumen ankurbelten.
• Der NFT-Markt verzeichnete im dritten Quartal einen starken Rückgang um 61,3 %, wobei die NFT-Volumina von Ethereum und Bitcoin am stärksten litten, während Layer-2-Netzwerke eine bescheidene Aktivität verzeichneten.
• Das Spothandelsvolumen an den zehn wichtigsten zentralisierten Börsen ging um 14,8 % zurück, wobei der Anteil von Binance unter 40 % fiel, während Crypto.com deutliche Zuwächse erzielte.

1. Der Kryptomarkt bricht im dritten Quartal 2024 aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit um 1 % ein

Der Kryptowährungsmarkt ging im dritten Quartal 2024 um 1 % zurück und lag bei 2,33 Billionen US-Dollar. Nachdem der Markt im Juli einen Höchststand erreicht hatte, fiel er im August aufgrund des globalen Wirtschaftsdrucks.

In den Vereinigten Staaten blieben die Zinssätze gleich, Japan erhöhte sie jedoch. Nach Schwankungen zwischen 2,00 und 2,20 Billionen US-Dollar erlebte der Markt aufgrund der gesenkten Zinssätze in den USA und der Konjunkturmaßnahmen Chinas eine leichte Erholung.

Das durchschnittliche Handelsvolumen sank im Vergleich zum zweiten Quartal um 3,6 % auf 88 Milliarden US-Dollar pro Tag.

2. Die Dominanz von Bitcoin wächst auf 53,6 %

Als Marktanalyst habe ich im dritten Quartal 2024 einen Anstieg der Marktdominanz von Bitcoin (BTC) um 2,7 % beobachtet, trotz eines geringfügigen Rückgangs der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung im Vergleich zum Vorquartal. Dieses Wachstum des Bitcoin-Anteils liegt nun bei robusten 53,6 %.

Obwohl Bitcoin nur einen leichten Zuwachs von 0,8 % verzeichnete, übertraf es andere Kryptowährungen wie Ethereum (ETH) und BNB, deren Marktbeherrschung deutlicher zurückging. Dies markiert den höchsten Grad der Bitcoin-Dominanz seit April 2021.

Unter den Top-7-Digitalwährungen musste Ethereum mit einem Minus von 3,6 % den deutlichsten Rückgang hinnehmen. Dieser Rückgang erfolgte gegen Ende des dritten Quartals, obwohl im Juli Ethereum-basierte ETFs eingeführt wurden. Es ist möglich, dass die geringere Begeisterung für das Ökosystem von Ethereum eine Rolle bei diesem Rückgang gespielt hat.

3. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins wächst um 11 Milliarden US-Dollar

Bis zum dritten Quartal 2024 war der Gesamtmarktwert der Top-20-Stablecoins um beeindruckende 11 Milliarden US-Dollar gestiegen und lag gegen Ende des Quartals schließlich bei etwa 170,2 Milliarden US-Dollar. Dies stellte ein bemerkenswertes Wachstum von 6,9 % im Vergleich zum Gesamtwert von 159,3 Milliarden US-Dollar im Vorquartal dar.

Stablecoins wie USDT (Tether) und USDC (USD Coin) dominieren weiterhin den Markt, wobei USDT etwa 70 % ausmacht, während USDC etwa 21 % hält. Der überwiegende Teil des jüngsten Wachstums in diesem Sektor war auf USDT und USDC zurückzuführen, wobei USDT um 7 Milliarden US-Dollar und USDC um 3,3 Milliarden US-Dollar zulegte.

Umgekehrt erlebten USD-basierte Token ihren anfänglichen Rückgang und beliefen sich auf Abhebungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar, was teilweise auf einen erheblichen Rückgang der jährlichen prozentualen Rendite (APY) von sUSD zurückzuführen war. Auf der anderen Seite verzeichneten PYUSD und GHO beeindruckende Zuwächse von 66,5 % bzw. 72,5 %. Leider erlitten GUSD (-35,3 %) und crvUSD (-47,9 %) im dritten Quartal die größten Verluste bei der Marktkapitalisierung.

4. Gold übertrifft Bitcoin und steigt um 13,8 %

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Bitcoin einen leichten Preisanstieg von 0,8 %, die meisten bedeutenden Anlageklassen übertrafen diesen jedoch. Gold übernahm mit einem beachtlichen Wachstum von 13,8 % die Führung, angetrieben durch Wirtschaftssorgen in den USA und geopolitische Spannungen im Nahen Osten.

Auch der japanische Yen zeigte Stärke und stieg um 12,0 %, nachdem die Bank of Japan die Zinsen unerwartet erhöht hatte. Im Vergleich zu Rohöl und dem US-Dollar-Index (DXY) erlebte Bitcoin aufgrund von Sorgen über die Nachfrage und mögliche Zinssenkungen eine stärkere Schwäche.

Alle wichtigen Fiat-Währungen legten gegenüber dem Dollar zu.

5. Prognosemärkte steigen um 565,4 %

Die Prognosemärkte verzeichneten aufgrund umfangreicher Wetten auf die bevorstehenden US-Wahlen ein deutliches Wachstum und wuchsen um beeindruckende 565,4 %. Die drei führenden Plattformen verzeichneten insgesamt Transaktionen im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 466,3 Millionen US-Dollar im letzten Quartal darstellt.

So könnten Sie diese Aussage klar und unkompliziert umformulieren: Polymarket hatte eine überwältigende Präsenz auf dem Markt und verfügte über 99 % aller Aktien, während gleichzeitig ein massiver Anstieg des Handelsvolumens um erstaunliche 713,2 % zu verzeichnen war.

Ab Januar 2024 wurden insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar als Wetten auf die US-Präsidentschaftswahl platziert, was etwa 46 % des jährlichen Gesamtvolumens von Polymarket ausmacht.

6. Die Bitcoin-Hash-Rate erreicht ein neues Allzeithoch

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete die gesamte Rechenleistung (Hash-Rate) von Bitcoin einen Anstieg von 19,6 % gegenüber dem Rückgang nach der Halbierung. Beginnend mit 503 Millionen Billionen Hashes pro Sekunde (TH/s) im Juli stieg sie bis zum Ende des Quartals auf 602 Millionen TH/s. Die tägliche durchschnittliche Hash-Rate erreichte Anfang September einen beispiellosen Höchstwert von 743 Millionen TH/s.

Trotz anhaltendem Wachstum gingen die Gewinne der Bergleute jeden Monat kontinuierlich zurück und gingen allein im September um 6 % zurück. Bemerkenswert ist, dass Russland kürzlich das Kryptowährungs-Mining legalisiert hat und fünf bedeutende Bergbauunternehmen den Einstieg in die künstliche Intelligenz (KI) gewagt haben, indem sie Hochleistungsrechner (HPC) eingerichtet haben.

7. Ethereum Layer 2-Transaktionen steigen um 17,2 %

Die Zahl der Transaktionen auf den zehn führenden Ethereum-Layer-2-Plattformen stieg um 17,2 % und erreichte Ende September fast 10 Millionen pro Tag. Umgekehrt wickelt das Ethereum-Hauptnetzwerk täglich etwa eine Million Transaktionen ab.

In diesem Szenario übernahm Base die Führung und verwaltete etwa 42,5 % aller Layer-2-Transaktionsaktivitäten. Arbitrum belegte mit rund 18,9 % den zweiten Platz, während Blast rund 8,1 % erreichte.

Im August verzeichnete Manta Pacific einen deutlichen Anstieg der Aktivitäten, was vor allem auf eine gut angenommene On-Chain-Telegram-Anwendung namens Taman zurückzuführen war. Nach der ersten Veröffentlichung ging der Datenverkehr jedoch zurück.

8. NFT-Handelsvolumen ging um 61,3 % zurück

Im dritten Quartal kam es zu einem deutlichen Rückgang der Handelsaktivität auf dem Non-Fungible Token (NFT)-Markt, wobei das Handelsvolumen um rund 61,3 % sank. Durch diesen Rückgang stieg der Gesamtwert von rund 3,1 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal auf nur noch 1,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.

Das Handelsvolumen von Ethereum-NFTs ging deutlich um 64,7 % zurück, wodurch die Dominanz von Ethereum von 45 % auf 35 % sank. Unterdessen verzeichnete auch der NFT-Handel von Bitcoin einen Rückgang, aber seine Ordinals-Aktivität machte immer noch 25,2 % des Gesamtvolumens aus und übertraf damit Solana mit 16 %.

Zweistufige Blockchains wie Blast und Base sind aufgrund renommierter Sammlungen und Spiele weiterhin im Bereich Non-Fungible Token (NFT) aktiv, allerdings gingen die Handelsvolumina deutlich zurück, was im dritten Quartal zu Transaktionen im Wert von etwa 3 Millionen US-Dollar führte.

Trotz des Abschwungs kontrollieren Layer-2-Netzwerke mittlerweile 7 % des NFT-Handelsvolumens.

9. Das Spothandelsvolumen der zentralisierten Börse sinkt auf 3,05 Billionen US-Dollar

Den Erkenntnissen von CoinGecko zufolge haben die zehn führenden zentralisierten Kryptowährungsbörsen im letzten Quartal zusammen ein Handelsvolumen von rund 3,05 Billionen US-Dollar abgewickelt – ein Rückgang von rund 14,8 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten.

Zum ersten Mal seit Januar 2022 fiel die Dominanz von Binance als führende zentralisierte Kryptowährungsbörse (CEX) unter die 40 %-Marke und endete im September bei 38 %. Unterdessen baute Crypto.com seine Position deutlich aus und kletterte vom neunten Platz auf einen starken zweiten Platz, steigerte sein Handelsvolumen um beeindruckende 160,8 % und sicherte sich einen Marktanteil von 14,4 %.

Im Gegensatz dazu mussten OKX und Gate.io einen deutlichen Rückgang des Handelsvolumens um über 30 % hinnehmen. Auch Coinbase verzeichnete einen Rückgang um 23,8 %, was dazu führte, dass das Unternehmen von seinem sechsten Platz auf den zehnten Platz in der Rangliste abrutschte.

10. Die DEX-Handelsdominanz von Ethereum schwächt sich ab, da Solana und Base an Boden gewinnen

Obwohl Ethereum seine Position als primäre Blockchain für den dezentralen Börsenhandel (DEX) behauptete, verzeichnete es einen Rückgang seiner Marktdominanz, wobei sein Anteil auf unter 40 % fiel. Dieser Rückgang war auf einen Rückgang des Handelsvolumens um fast 20 % zurückzuführen, was zu einem Gesamtvolumen von etwa 130,5 Milliarden US-Dollar führte.

Solana machte aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Meme-basierten Kryptowährungen erhebliche Fortschritte, erreichte einen Marktanteil von 22 % und ermöglichte Transaktionen im Wert von rund 21,5 Milliarden US-Dollar.

Base wuchs ebenfalls und steigerte seinen Marktanteil auf 13 % mit einem Volumen von 12,3 Milliarden US-Dollar. 

Tron kletterte in die Top Ten, angetrieben durch die Enthüllung des Meme-Coin-Erstellers SunPump, eroberte etwa 2 % des Marktes und verzeichnete ein Handelsvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar.

Letzte Gedanken

Es ist offensichtlich, dass der Kryptowährungsmarkt im dritten Quartal 2024 erhebliche Veränderungen durchgemacht hat, vor allem aufgrund globaler wirtschaftlicher Schwankungen und wichtiger politischer Entscheidungen.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass es auf dem Markt zwar keine großen Höhen und Tiefen gab, aber dennoch reges Treiben herrschte. Verschiedene Faktoren haben die Bewegungen in verschiedenen Sektoren der Welt der Kryptowährungen beeinflusst.

Für jeden, der in die Kryptobranche investiert oder sie verfolgt, wird es in den kommenden Monaten von entscheidender Bedeutung sein, informiert zu bleiben, um die Komplexität zu meistern. Nutzen Sie also bis zum nächsten CoinGecko-Bericht die oben genannten Informationen und wünschen Ihnen viel Glück.

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2024-10-18 17:55