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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten kann ich mit Zuversicht sagen, dass dieser jüngste Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin-ETFs geradezu bemerkenswert ist. Nachdem ich zahlreiche Marktzyklen und -trends miterlebt habe, habe ich noch nie ein so beispielloses institutionelles Interesse an Bitcoin gesehen, insbesondere von Schwergewichten wie BlackRock.
Dieser Anstieg der Nachfrage deutet nach einer Phase rückläufigen Wachstums Ende August und Anfang September auf ein erhöhtes institutionelles Interesse an Bitcoin hin und fällt mit einem größeren Marktanstieg zusammen, der mit der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve zusammenhängen könnte.
Als Forscher, der sich mit Finanzmärkten beschäftigt, bemerkte ich letzte Woche ein wachsendes Interesse an Bitcoin-ETFs mit Sitz in den USA, wobei Anleger über eine Milliarde Dollar in diese Fonds investierten. Diese anhaltende Investition deutet auf ein wachsendes institutionelles Interesse an diesen Finanzinstrumenten hin, die seit ihrer Einführung im Januar einen Gesamtnettozufluss von unglaublichen 18,8 Milliarden US-Dollar erzielt haben.
Basierend auf den Daten von SoSoValue verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs am 27. September einen erheblichen Anstieg der Nettozuflüsse auf insgesamt 494,27 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Sprung gegenüber dem Wert vom Vortag von 365,57 Millionen US-Dollar darstellt. Zum zweiten Tag in Folge führten Ark Invest und ARKB von 21Shares das Feld mit einem Zufluss von 203,07 Millionen US-Dollar an. Darüber hinaus verzeichneten Fidelitys FBTC und BlackRocks IBIT, der nach Nettovermögen größte Bitcoin-ETF, an diesem Tag Zuflüsse von 123,61 Millionen US-Dollar bzw. 110,8 Millionen US-Dollar.
Trotz früherer Abflüsse verzeichnete Grayscales GBTC am Freitag einen unerwarteten Zufluss von etwa 26,15 Millionen US-Dollar. Interessanterweise meldeten in diesem Zeitraum keine anderen Bitcoin-ETFs Abflüsse.
Insgesamt verzeichneten die Fonds jede Woche einen Zufluss von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar, ein robustes Wachstum, das den Bitcoin-Preis vor dem erwarteten Rückgang am Montag ankurbelte.
In den Vereinigten Staaten gab es einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-ETF-Marktes im Zusammenhang mit dem US-Dollar, wobei letzte Woche über 1 Milliarde US-Dollar geflossen sind. Dieser Zustrom ist auf einen Anstieg des institutionellen Interesses an Bitcoin zurückzuführen, das durch die Zinssenkungen der Federal Reserve angeheizt wurde. Bemerkenswert ist, dass BlackRock, ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen, seine Bestände am Bitcoin ETF (IBIT) deutlich erhöht hat, und zwar von 43.000 Aktien im Juni auf jetzt 198.874 Aktien.
Der Anstieg des Interesses hat die Vorfreude auf einen möglichen Bitcoin-Preisanstieg im letzten Quartal 2024 geweckt, da am vergangenen Freitag große Geldbeträge in Höhe von insgesamt 495 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs geflossen sind. In nur einer Woche wurden rund 17.009 Bitcoins gekauft.
Starke Nachfrage von institutionellen Anlegern
Die Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs ist stark gestiegen, was auf die hohen Handelsaktivitäten zurückzuführen ist. Allein am Freitag sammelte ARKB von Ark Invest über 203 Millionen US-Dollar und lag damit an der Spitze. Fidelitys FBTC belegte mit 123 Millionen US-Dollar den zweiten Platz und BlackRocks IBIT sammelte 111,7 Millionen US-Dollar, wie aus Daten von Farside Investors hervorgeht. An einem Tag kauften diese drei Fonds zusammen 6.661 Bitcoins.
Der Bedarf ist viel höher, als Bitcoin derzeit an einem Tag produziert (ca. 450 Bitcoins). Darüber hinaus wurden etwa 17.000 Bitcoins durch ETFs angesammelt, und MicroStrategy hat diese Woche weitere 7.000 Bitcoins gekauft, was den bereits bestehenden Angebotsmangel noch verschlimmert.
Anleger bereiten sich aktiv auf einen möglichen Anstieg des Bitcoin-Preises vor, der ihrer Meinung nach im letzten Quartal 2024 eintreten könnte.
BlackRocks aggressive Kaufstrategie
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat seine Bitcoin-Bestände aktiv erhöht. Das Unternehmen betrachtet Bitcoin als langfristigen Vermögenswert und als Absicherung gegen Inflation. Laut jüngsten SEC-Einreichungen hat BlackRock seine Bitcoin-Bestände durch seinen Spot-Bitcoin-ETF IBIT kontinuierlich erhöht.
In einer aktuellen Ankündigung zu seinem Anlageportfolio gab BlackRock bekannt, dass das Unternehmen zum 31. Juli 198.874 IBIT-Aktien besaß, eine Steigerung gegenüber den 43.000 Aktien, die es im Juni hielt. Seit seinem Debüt vor neun Monaten sind über 21,3 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin-ETF von BlackRock geflossen und haben ihn damit an die Spitze des Marktes gebracht. Dieses deutliche Wachstum der Bestände unterstreicht das wachsende Vertrauen der Institutionen in Bitcoin und deutet darauf hin, dass in den kommenden Monaten potenzielle Preisanstiege bevorstehen könnten.
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2024-10-01 10:56