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Als Forscher mit langjähriger Erfahrung in der dynamischen Welt der Kryptowährungen und des Finanzwesens stimme ich mit der vorsichtigen Haltung von Arthur Hayes hinsichtlich der bevorstehenden Zinssenkung der Federal Reserve überein. Da er die Volatilität der Märkte aus erster Hand miterlebt hat, scheinen seine Bedenken hinsichtlich möglicher kurzfristiger Turbulenzen im Kryptosektor begründet zu sein.
Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX und jetzt CIO von Maelstrom, hat Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der bevorstehenden Zinssenkung der Federal Reserve auf die Kryptowährungsmärkte geäußert. Diese Zinssenkung, die voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben wird, wäre die erste der Fed seit 2020 und soll die Marktliquidität verbessern. Dennoch geht Hayes davon aus, dass diese Maßnahme nach ihrer Umsetzung zu einem erheblichen Rückgang risikoreicher Vermögenswerte wie Kryptowährungen führen könnte.
Zinssenkungsrisiken und wirtschaftliche Auswirkungen
In einer Grundsatzrede auf der Token2049-Konferenz in Singapur kritisierte Hayes die Entscheidung der Fed, die Zinsen angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks zu senken. Hayes erklärte:
Es scheint mir, dass die Federal Reserve einen erheblichen Fehler begehen könnte, indem sie die Zinssätze senkt, wenn man bedenkt, dass die US-Regierung derzeit in Friedenszeiten eine beispiellose Menge Geld ausgibt und ausgibt.
Er fügte hinzu, dass eine Senkung der Zinssätze die Inflation verschärfen und zu einem stärkeren japanischen Yen führen könnte, was zu einer größeren finanziellen Instabilität führen würde.
Hayes wies darauf hin, dass ein starker Yen zu Problemen wie etwa Mitte August führen könnte, da ein Anstieg der japanischen Zinssätze einen erheblichen Wertverlust von Bitcoin auslöste.
Hayes wies auf das Ereignis vor ein paar Wochen hin, bei dem der Yen deutlich stärker wurde, was beinahe zu einer kleinen Finanzkatastrophe geführt hätte. Er geht davon aus, dass eine Senkung der Zinssätze zu einer ähnlichen Marktreaktion führen und die Fed möglicherweise dazu zwingen könnte, als Reaktion auf eine mögliche Krise weitere Zinssenkungen vorzunehmen.
Potenzielle Chancen für Krypto-Assets
Obwohl Hayes einige Vorbehalte gegenüber den allgemeinen Auswirkungen auf den Markt hat, identifiziert er Möglichkeiten im Bereich der Kryptowährungen. Er geht davon aus, dass sich Anleger bei sinkenden Zinssätzen für Krypto-Assets entscheiden könnten, die Renditen bieten, wie etwa Ethereum (ETH), das derzeit bei 2.298 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 0,6 % und einer Marktkapitalisierung von 276,62 Milliarden US-Dollar gehandelt wird. Darüber hinaus erwähnt er Ethenas USDe , im Wert von 1,00 US-Dollar, mit null Volatilität in den letzten 24 Stunden, einer Marktkapitalisierung von 2,60 Milliarden US-Dollar und einem 24-Stunden-Volumen von 55,02 Millionen US-Dollar. Schließlich schlägt Hayes Pendles BTC-Einsatz als einen weiteren Vermögenswert vor, der in diesem Niedrigzinsumfeld gedeihen könnte Anleger suchen nach höheren Renditen bei digitalen Vermögenswerten.
„Wenn die Zinssätze sinken, könnte Ethereum laut Hayes an Attraktivität gewinnen“, bemerkte er. Er betonte, dass die aktuelle Staking-Rendite von Ethereum von etwa 4 % größere Aufmerksamkeit erfahren könnte, wenn die traditionellen Renditen sinken wettbewerbsfähige Renditen können auch zu mehr Investitionen führen.
Die sich verändernde Rolle der Zentralbanken
Hayes ging weiter auf die sich verändernde Funktion der Zentralbanken ein und schloss sich damit der Überzeugung des Marktstrategen Russel Napier an, dass Regierungen die Geldmenge und Liquidität schrittweise steuern. Laut Hayes könnte diese Transformation langfristig die Bedeutung der Zentralbanken verringern. In seinen Worten: „Das Zeitalter der Zentralbanken geht zu Ende.“ Er fügte hinzu, dass Politiker wahrscheinlich Liquidität in bestimmte Wirtschaftssektoren lenken werden, während Kryptowährungen als Instrument zur Navigation in dieser aufstrebenden Finanzlandschaft dienen könnten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hayes zwar vorübergehende Schwierigkeiten auf dem Kryptowährungsmarkt aufgrund der Zinssenkung der Federal Reserve vorhersagt, jedoch weiterhin optimistisch ist, was die langfristigen Vorteile betrifft, die einige digitale Währungen in einer Niedrigzinswirtschaft erzielen könnten.
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2024-09-18 15:27