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Als erfahrener Analyst mit einer jahrzehntelangen Karriere auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich den Aufstieg und Fall unzähliger digitaler Vermögenswerte miterlebt. Meine Perspektive ist geprägt von dieser Reise durch die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der Blockchain-Technologie.
Laut einer aktuellen Studie des Krypto-Analysten DeFi Ignas präsentiert er eine eingehende Untersuchung sowohl der pessimistischen als auch der optimistischen Aussichten für Ethereum (ETH) und beleuchtet seine potenzielle Zukunft in der Welt der Kryptowährungen.
Faktoren hinter der Underperformance von Ethereum
In den letzten zwei Jahren blieb Ethereum hinter seinen Kryptowährungs-Pendants zurück und verzeichnete einen Rückgang von 47 % im Vergleich zu Bitcoin (BTC). Darüber hinaus ist es seit den Markttiefs Anfang 2023 um etwa das 6,8-fache hinter Solana (SOL) zurückgeblieben.
Ignas weist darauf hin, dass es Raum für Diskussionen über die Ursachen dieser Underperformance gibt, aber einige wichtige Aspekte sind klar. Zunächst einmal scheint das mit Bitcoin verbundene Konzept des „digitalen Goldes“ für neue Privatanleger und Institutionen einfacher zu verstehen als die komplexere Erzählung von Ethereum.
Darüber hinaus stellt der wachsende Einfluss von Solana, der in Bezug auf aktive Nutzer, Transaktionsvolumen und öffentliche Aufmerksamkeit oft Ethereum gleicht oder diesen übertrifft, eine Herausforderung für die beherrschende Stellung der Smart-Contract-Plattform dar.
„Ignas weist darauf hin, dass Solana aufgrund seiner geringeren Marktkapitalisierung eine riskantere Option für die Einführung intelligenter Verträge darstellt, während Ethereum sich in der Mitte befindet. Er erklärt, dass die Strategie von Ethereum, Layer-2-Lösungen zu verwenden, zu einer Aufteilung der Liquidität geführt hat und a komplexe Benutzererfahrung aufgrund der Fragmentierung.“
Der Forscher bleibt jedoch hinsichtlich des langfristigen Potenzials von Ethereum optimistisch und nennt mehrere zwingende Gründe, die es im Auge zu behalten gilt.
Netzwerkeffekte und reale Anwendungsfälle
- Effizientes und deflationäres Netzwerk: Wenn die Gaspreise von Ethereum bei etwa 20 Gwei bleiben, gilt das Netzwerk als deflationär und skalierbar, was es zu einer attraktiven und effizienten Option für Benutzer macht.
- Dezentralisierung und Sicherheit: Die Dezentralisierung und Sicherheit von Ethereum haben das Vertrauen großer Institutionen geweckt, darunter BlackRock, PayPal, JPMorgan und Santander, die die Blockchain-Abwicklung und Tokenisierung auf der Plattform testen.
- Ausgereiftes DeFi-Ökosystem: Ignas behauptet, dass Ethereum und seine Layer-2-Lösungen über „das ausgereifteste dezentralisierte Finanzökosystem (DeFi)“ im Kryptoraum verfügen, mit einem erheblichen kombinierten Total Value Locked (TVL) und Handelsvolumen, was mehr Benutzer anzieht und zunimmt Gasgebühren und ETH-Verbrennung.
- Netzwerkeffekte: Der First-Mover-Vorteil von Ethereum und der größte Entwickler-Mindshare tragen zu seinen Netzwerkeffekten bei und festigen seine Position als führende Smart-Contract-Plattform.
- Tokenisierung realer Vermögenswerte: Ethereum entwickelt sich zur bevorzugten Kette für die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs), da 52 % aller Stablecoins und 73 % aller US-Staatsanleihen derzeit auf der Plattform tokenisiert sind.
The Overlooked Catalyst?
Die Untersuchung legt nahe, dass, obwohl viele vielleicht noch nicht darüber sprechen, ein wichtiger Faktor mit potenziell erheblichen Auswirkungen das erwartete Pectra-Update sein könnte, das für die ersten drei Monate des Jahres 2025 geplant ist.
Als langjähriger Blockchain-Enthusiast mit jahrelanger Erfahrung in der Branche freue ich mich besonders über das bevorstehende Upgrade, das die Aktualisierungen von Prague (Ausführungsschicht) und Electra (Konsensschicht) kombiniert. Aus meiner Sicht birgt diese Entwicklung erhebliches Potenzial zur Verbesserung verschiedener Aspekte der Plattform, einschließlich der Benutzererfahrung durch Kontoabstraktion, Staking-Verbesserungen und Skalierbarkeit.
Laut Ignas scheint der Markt die Bedeutung des Pectra-Upgrades nicht vollständig zu erkennen. Er glaubt, dass Aspekte wie die Kontoabstraktion, verstärkte Absteckmechanismen und Verbesserungen der Skalierbarkeit möglicherweise die Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit von Ethereum revolutionieren könnten.
Der von VanEck prognostizierte Ethereum-Basispreis von 11.800 US-Dollar bis 2030, der derzeit bei 2.670 US-Dollar liegt, könnte für einige pessimistisch erscheinen, aber Ignas wies darauf hin, dass dies immer noch einen erheblichen Anstieg um das 4,4-fache impliziert – viel höher als Solanas prognostizierter 2,2-facher Multiplikator im gleichen Zeitraum.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Da Ethereum seine Grundstruktur stärkt, mehr Unterstützung von Institutionen erhält und sich auf zukünftige technologische Fortschritte vorbereitet, findet ein Forscher, dass das Argument für den Preisanstieg von Ethereum immer überzeugender wird, trotz vorübergehender Herausforderungen, denen es kurzfristig gegenüberstehen könnte.
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2024-08-16 06:09