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Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung in der volatilen Welt der Kryptowährungen bin ich ständig auf der Suche nach Trends und Mustern, die auf Veränderungen in der Marktdynamik hinweisen könnten. Der jüngste Rückgang der Rentabilität des Bitcoin-Minings, wie aus der Jefferies-Umfrage hervorgeht, ist ein klares Signal dafür, dass die Branche vor schwierigen Zeiten steht.
Laut einer aktuellen Jefferies-Umfrage erzielten die Miner von Bitcoin (BTC) im Juli weniger Gewinn als im Vormonat. Dieser Gewinnrückgang ereignete sich zu einer Zeit, als der Wert von Bitcoin um etwa 6 % sank und die Hash-Rate des Netzwerks konstant blieb. Im Kontext dient die Hashrate – die die kollektive Rechenleistung darstellt, die für den Bitcoin-Mining aufgewendet wird – als Indikator für den Wettbewerb innerhalb der Branche und den Grad der Mining-Schwierigkeit.
US-amerikanische Bitcoin-Miner produzieren im Juli einen größeren Anteil
Aufgrund der aktuellen Lage in der Bitcoin-Mining-Branche hat Jefferies seinen prognostizierten Preis für Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ: MARA) von 22 $ auf 17 $ gesenkt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Jefferies das MARA-Kursziel bereits im Juni von 24 $ auf 22 $ gesenkt hatte. Darüber hinaus wurde das Ziel für die ADRs (ARBK) von Argo Blockchain von 1,50 $ auf 1,20 $ und für die im Vereinigten Königreich notierten Aktien (ARB) von 11,90 Pence auf 9,5 Pence gesenkt, was etwa 12 Cent in US-Währung entspricht.
Dennoch wurden die MARA-Aktien für den Monat Juli unter einem Halterating gehalten. Im Juli war Marathon Digital der größte Bitcoin-Produzent und produzierte rund 692 Münzen, was einem Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vormonat entspricht.
Im Gegensatz zum Juni produzierten Bitcoin-Mining-Unternehmen in den USA im Juli typischerweise einen höheren Anteil an BTC. Dem Bericht der Bank zufolge machten sie etwa 21,1 % des gesamten Netzwerks aus, verglichen mit 20,7 % im Mai, einem schwierigen Monat für Bergleute. Allerdings verbesserte sich die Rentabilität des Bitcoin-Minings im Juni deutlich.
Laut Analyst Jonathan Petersen kam es in einem früheren Jefferies-Bericht im Juni zu einer relativ leichten Erholung nach den Auswirkungen der Halbierung, die im Mai besonders deutlich waren.
Angesichts der aktuellen Lage der Bergbauindustrie ist es möglich, dass sich der August als herausfordernder Monat für die Bergleute erweisen könnte. Dies liegt daran, dass der Preis von Bitcoin um 5 % gesunken ist und die Hashrate des Netzwerks steigt. Derzeit wird Bitcoin bei etwa 58.462,20 $ gehandelt, was einem Wertverlust von 4,49 % gegenüber dem vergangenen Tag entspricht.
Der BTC-Preisverfall bringt Bergleute in Verlegenheit
Im Juli wurden die Schwierigkeiten beim Bitcoin-Mining immer deutlicher, da der Preis zu Beginn des Monats stark sank. Wenn dieser Trend unter den 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) fällt, ist er typischerweise mit einem Abwärtsmuster verbunden. Zu diesem Zeitpunkt fiel die ursprüngliche Kryptowährung auf ein Niveau unter 54.000 US-Dollar. Ein bedeutender Bergbaubetrieb namens F2Pool legte Daten vor, aus denen hervorgeht, dass zu diesem Zeitpunkt nur etwa fünf Bergbauanlagen ihren Betreibern Gewinne eingebracht hatten.
Als erfahrener Kryptowährungs-Miner mit langjähriger Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Rentabilität in diesem Bereich stark von den Marktbedingungen und der verwendeten spezifischen Hardware abhängt. Auf meiner persönlichen Reise habe ich beobachtet, dass sich bestimmte Plattformen wie Antminer und Avalon als profitabel erwiesen haben, wenn die Bitcoin-Preise über einem bestimmten Schwellenwert bleiben, beispielsweise 53.100 US-Dollar, wie in der Grafik angedeutet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Mining-Rigs gleich sind. Einige ältere oder weniger effiziente Modelle können schnell unrentabel werden, da die hohen Betriebskosten die durch den Bergbau erzielten Erträge übersteigen. Für Miner ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Hardwareauswahl sorgfältig abzuwägen und die Markttrends genau im Auge zu behalten, um ihre Erträge zu maximieren.
Als Forscher bemerkte ich, dass Bitcoin-Miner kurz vor der Kapitulation stehen und das S19-Modell bei etwa 52.000 US-Dollar die Gewinnschwelle erreicht. Diese Situation bietet eine ideale Gelegenheit, einen lokalen Markttiefpunkt zu ermitteln.
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2024-08-15 17:28