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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation verschiedener globaler Finanzmärkte finde ich die Analyse von Ki Young Ju überzeugend und fundiert. Sein umfassendes Wissen über Blockchain-Analysen, gepaart mit seinem ausgeprägten Verständnis der Marktdynamik, versetzen ihn in die einzigartige Position, Einblicke in das Verhalten von Bitcoin in der Kette zu bieten.
Nach dem Rückgang des Aktienmarktes am Montag sind Fragen zum anhaltenden Aufwärtstrend von Bitcoin aufgetaucht. Ki Young Ju, der Gründer und CEO von CryptoQuant – einem bekannten Blockchain-Analyseunternehmen – bleibt jedoch optimistisch. Er argumentiert, dass die Blockchain-Daten trotz des jüngsten Rückgangs immer noch auf einen anhaltenden Bullenmarkt für Bitcoin hindeuten.
Bitcoin-On-Chain-Analyse: Bullische Argumente
Bitcoin-Hashrate Nr. 1
1. Die beim Bitcoin-Mining und der Transaktionsverarbeitung verwendete Rechenleistung, bekannt als Bitcoin-Hashrate, erreicht fast ihren Rekordwert (Höchstwert). Ju stellt fest, dass die Kapitulation der Bergleute fast zu Ende geht, da sich die Hash-Rate einem Allzeithoch nähert. Die US-Mining-Kosten betragen etwa 43.000 US-Dollar pro BTC, was darauf hindeutet, dass die Hash-Rate wahrscheinlich stabil bleiben wird, sofern der Preis nicht unter dieses Niveau fällt.
#2 Walverhalten
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich im letzten Monat einen deutlichen Anstieg der Bitcoin-Zuflüsse in Depot-Wallets festgestellt, was ein Hinweis auf eine starke Akkumulation durch Großinvestoren ist, die oft als „Wale“ bekannt sind. Dieser Trend wird durch die Zunahme dauerhafter Adressen unterstrichen, wobei diesen Wallets 404.000 BTC hinzugefügt wurden. Darüber hinaus verzeichneten US-Spot-ETFs in diesem Zeitraum einen erheblichen Zufluss von 40.000 BTC, was darauf hindeutet, dass neue Wale aktiv Bitcoin anhäufen.
#3 Beteiligung von Kleinanlegern
Wenn ich über das aktuelle Marktszenario nachdenke, finde ich eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen der jetzt reduzierten Aktivität von Privatanlegern und den Trends, die etwa Mitte 2020 zu beobachten sind. Vereinfacht ausgedrückt scheint die Einzelhandelsbeteiligung derzeit auffällig gering zu sein. Diese Ruhe im Handel könnte möglicherweise zu einer geringeren Volatilität führen, da die aktive Beteiligung von Einzelhändlern häufig mit abrupten Preisschwankungen verbunden ist.
#4 Alte Wale sind immer noch HODL
Über den Zeitraum von drei Monaten zwischen März und Juni habe ich ein Muster beobachtet, bei dem langfristige Bitcoin-Inhaber, also diejenigen, die seit mehr als drei Jahren im Besitz sind, ihre digitalen Vermögenswerte an neuere Investoren übertragen. Derzeit scheint der Verkaufsdruck dieser erfahrenen Anleger minimal zu sein, was eher auf eine mögliche Umschichtung als auf eine Liquidation ihrer Bestände hindeutet.
Bärische On-Chain-Daten
Makrorisiken Nr. 1
Als erfahrener Investor mit jahrelanger Erfahrung habe ich eine ganze Reihe von Marktschwankungen und unvorhergesehenen Ereignissen erlebt, die die Preisstabilität verschiedener Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, drastisch beeinträchtigen können. Basierend auf meinen Beobachtungen und meinem Verständnis der Markttrends halte ich es für wichtig, die potenziellen makroökonomischen Risiken anzuerkennen, die zu erzwungenen Ausverkäufen auf dem Kryptomarkt führen könnten.
#2 Borderline-On-Chain-Indikatoren
Laut Ju deuten bestimmte On-Chain-Indikatoren zwar auf einen rückläufigen Trend hin, er ist jedoch der Ansicht, dass dies nur geringfügig der Fall ist. Er weist darauf hin, dass es für den Markt schwierig sein könnte, sich wieder zu erholen, wenn dieses Abwärtsmuster länger als zwei Wochen anhält.
#3 Bull-Bear-Zyklus-Indikator zeigt Bärenphase an
Bezeichnenderweise hat der Bull-Bear-Marktzyklusindikator zum ersten Mal seit Januar 2023 eine rückläufige Phase signalisiert (dargestellt durch den hohen blauen Bereich im Diagramm), sodass es wichtig ist, aufmerksam zu beobachten. Der Forschungsleiter von CryptoQuant, Julio Moreno, erwähnte, dass dieser spezifische Indikator zuvor nur wenige kurze Bärenphasen während bedeutender Marktereignisse wie dem COVID-Ausverkauf im März 2020 und dem chinesischen Bergbauverbot im Mai 2021 angezeigt hatte. Darüber hinaus hat er dies genau vorhergesagt Beginn des Bärenmarktes im November 2021.
„Obwohl es Anzeichen für einen Abwärtstrend gibt, bleibe ich vorsichtig optimistisch, dass Bitcoin bis zum Jahresende ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Wenn der Preis über 45.000 US-Dollar bleibt, glaube ich, dass er seinen vorherigen Rekord im nächsten Jahr erneut übertreffen könnte.“ Bestimmte Indikatoren deuten jedoch auf einen möglichen Abschwung mit einer Erholung hin, aber wir müssen die Dinge im Auge behalten, wenn dieser Wert etwa ein oder zwei Wochen anhält einer längeren Baisse nimmt zu, und die Erholung könnte sich als schwierig erweisen, wenn sie länger als einen Monat dauert.“
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 56.639 $ gehandelt.
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2024-08-07 16:16